我們認(rèn)為石墨烯產(chǎn)品將最先在鋰電池領(lǐng)域迸發(fā)產(chǎn)業(yè)曙光。石墨烯導(dǎo)電劑的使用可以同時解決能量密度低和電子導(dǎo)電率低的問題。石墨烯微片作為導(dǎo)電性極佳的超薄事維碳材料，可以與鋰離子電池電極活性材料顆粒形成事維導(dǎo)電接觸，有效形成三維導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò)，仍而顯著提高電極導(dǎo)電能力，在取代傳統(tǒng)乙炔黑導(dǎo)電劑方面有較大市場潛力。按照2014 年國內(nèi)動力電池正極材料出貨量17172 萬噸，年復(fù)合增速40%估算，2018 年國內(nèi)石墨烯導(dǎo)電劑漿料市場空間接近50 億元。
石墨烯柔性應(yīng)用期待產(chǎn)業(yè)協(xié)同。石墨烯用于制作柔性材料，是替代ITO 作為新型透明導(dǎo)電膜的理想材料，在液晶顯示屏和可穿戴設(shè)備市場以及散熱材料中具有廣泛的應(yīng)用前景。IHS 預(yù)計到2018 可穿戴設(shè)市場空間有望達(dá)到300 億美元（樂觀估計有望接近500 億美元）；可穿戴設(shè)備出貨量將達(dá)到2.1 億臺。以石墨烯為代表的柔性材料應(yīng)用將顯著提高可穿戴設(shè)備人體適配度，提供用戶更優(yōu)越的使用體驗。石墨烯柔性屏在技術(shù)上已經(jīng)獲得突破，其在柔性電子材料領(lǐng)域應(yīng)用有待于產(chǎn)業(yè)協(xié)同。
我們看好石墨烯鋰電領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，估算2018 年國內(nèi)石墨烯導(dǎo)電劑漿料市場空間接近50 億元。隨著新能源汽車市場的快速發(fā)展，石墨烯導(dǎo)電劑在替代傳統(tǒng)導(dǎo)電劑領(lǐng)域尚有廣闊的市場空間。石墨烯薄膜在液晶顯示屏和可穿戴設(shè)備市場以及散熱材料中具有廣泛的應(yīng)用前景，將在柔性電子時代大顯身手。國內(nèi)石墨烯相關(guān)公司將迎來產(chǎn)業(yè)化良機，建議關(guān)注標(biāo)的：德爾未來、東旭光電、中泰化學(xué)、中國寶安。
風(fēng)險提示：下游市場開拓低于預(yù)期；規(guī)模化制備工藝不確定性；替代材料威脅。
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