圖片來源：索通發展
9月9日晚間，索通發展（603612）發布公告，公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買薛永、三順投資、梁金、張寶、謝志懋、薛占青、薛戰峰、張學文合計持有的欣源股份94.9777%股份，交易作價為11.4億元。同時，公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價的方式非公開發行人民幣普通股（A股）募集配套資金，本次募集配套資金預計6.84億元，擬用于本次重組中支付現金對價（3.42億元）以及補充流動資金（3.42億元）。
在碳達峰、碳中和背景下，索通發展以“C+（carbon）戰略：雙驅兩翼，低碳智造”為發展方向，聚焦“預焙陽極+鋰電負極”等碳材料產業，打造中高端碳材料為主的產品和服務體系。本次交易前，公司的主營業務為預焙陽極的研發、生產及銷售。此外，由于碳負極材料與鋁用預焙陽極在生產原料、生產設備、生產工藝等方面有較強的聯系和相通之處，公司為充分發揮在石油焦領域的集中采購、全球采購優勢及行業相關技術經驗，抓住新能源產業鏈發展機遇，進一步提高公司綜合競爭力，2022年4月決定在甘肅省嘉峪關市嘉北工業園區投資建設年產20萬噸鋰離子電池負極材料一體化項目首期5萬噸項目。該項目建成后，公司主營業務將新增負極材料業務。
值得關注的是，本次交易的標的公司欣源股份主營業務為鋰離子電池負極材料產品以及薄膜電容器的研發、生產加工和銷售。
電池網了解到，為擴充產能以抓住市場機遇，提升行業地位和競爭力，欣源股份目前正在建設年產10萬噸高性能鋰離子電池負極材料擴產項目中的4萬噸石墨化生產線。根據項目可研報告，上述4萬噸石墨化生產線預計總投資6億元，其中建設投資4.67億元。預計該項目2022年第四季度正式投產運營。
索通發展表示，本次交易是落實公司未來戰略的重要舉措。本次交易完成后，欣源股份將成為公司控股子公司，公司將發揮與欣源股份的協同效應，擴大在鋰電負極領域的布局，實現“預焙陽極+鋰電負極”的戰略規劃。同時，本次交易也有助于公司把握新能源領域的發展機遇，打造公司新的利潤增長點，增強公司整體實力和市場競爭優勢，對公司發展將產生積極影響。
針對本次交易中索通發展未收購的欣源股份5.0223%的股份，公司同意于本次交易實施完畢后24個月內，協商制定可行方案，通過包括但不限于股轉系統競價交易、大宗交易、特定事項協議轉讓、要約收購等方式收購屆時欣源股份中小股東所持欣源股份的股份。
國信證券日前研報中分析，未來鋰電負極材料產業邏輯或從石墨化供應緊張轉向原料供應緊張；而索通發展作為國內商用預焙陽極領域的龍頭企業，在石油焦采購方面有較為明顯的競爭優勢，在原料端低硫石油焦方面的保供能力要優于同行其他企業。
從具體數據來看，中泰證券研報日前預計，2023年底，索通發展將擁有15萬噸負極材料一體化、6.5萬噸石墨化產能，遠期公司規劃總產能達31.5萬噸。在新能源汽車行業持續增長帶動下，鋰電負極材料產業或將打開公司新的成長空間，從而進一步提高公司的綜合競爭力。
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