圖片來源：天華超凈
2月8日晚間，天華超凈（300390）披露向特定對象發(fā)行股票預案，擬發(fā)行股份總數(shù)不超過1.75億股，募集資金總額為不超過46億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于：四川天華時代鋰能有限公司年產(chǎn)6萬噸電池級氫氧化鋰建設項目、宜賓市偉能鋰業(yè)科創(chuàng)有限公司一期年產(chǎn)2.5萬噸電池級氫氧化鋰項目、收購宜賓市天宜鋰業(yè)科創(chuàng)有限公司7%股權及補充流動資金。
天華超凈募集資金用途（單位：萬元）
具體來看，天華超凈擬通過子公司四川天華時代鋰能有限公司投資建設“四川天華時代鋰能有限公司年產(chǎn)6萬噸電池級氫氧化鋰建設項目”。本項目設計產(chǎn)能為年產(chǎn)6萬噸電池級氫氧化鋰，位于四川省眉山市東坡區(qū)甘眉工業(yè)園區(qū)內。項目總投資25億元，其中建設投資為19.08億元，建設期貸款利息為4,183.98萬元，流動資金為5.5億元，項目建設周期為2年。
天華超凈擬通過孫公司宜賓市偉能鋰業(yè)科創(chuàng)有限公司投資建設“宜賓市偉能鋰業(yè)科創(chuàng)有限公司一期年產(chǎn)2.5萬噸電池級氫氧化鋰項目”。本項目設計產(chǎn)能為年產(chǎn)2.5萬噸電池級氫氧化鋰，位于四川省宜賓市江安縣工業(yè)園區(qū)內。項目總投資約9.7億元，其中建設投資約6.7億元，建設期貸款利息為827.47萬元，流動資金為2.9億元，項目建設周期為1年。
天華超凈擬使用募集資金9.8億元以現(xiàn)金方式收購天宜鋰業(yè)7%股權。本次交易前，公司已直接持有天宜鋰業(yè)68%的股權。本次收購完成后，公司將直接持有天宜鋰業(yè)75%的股權。
天華超凈擬使用部分募集資金4億元用于補充流動資金，以優(yōu)化公司資本結構，滿足公司未來業(yè)務發(fā)展的資金需求，降低財務費用，提高公司的盈利水平和綜合實力。
天華超凈表示，鋰化工行業(yè)屬于資金及技術密集型行業(yè)，建設生產(chǎn)線的投資金額大、投資周期較長，且具有較強的規(guī)模效應。本次發(fā)行前，公司已建成天宜鋰業(yè)一期、二期共4.5萬噸氫氧化鋰項目。公司現(xiàn)有產(chǎn)能規(guī)模與美國雅保、贛鋒鋰業(yè)等行業(yè)頭部企業(yè)相比仍有差距，也不能滿足市場日益增長的鋰產(chǎn)品需求。公司擬通過本次向特定對象發(fā)行股票進一步擴大氫氧化鋰產(chǎn)能，抓住新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的機遇，做大做強鋰化工業(yè)務。
本次募集資金擬投資“四川天華時代鋰能有限公司年產(chǎn)6萬噸電池級氫氧化鋰建設項目”、“宜賓市偉能鋰業(yè)科創(chuàng)有限公司一期年產(chǎn)2.5萬噸電池級氫氧化鋰項目”，以上項目建成后公司新增電池級氫氧化鋰年產(chǎn)能8.5萬噸，將大幅提高公司氫氧化鋰產(chǎn)品的產(chǎn)能，有利于公司繼續(xù)提高在氫氧化鋰產(chǎn)品上的規(guī)模效應，提升公司市場占有率，增強公司綜合競爭實力和抗風險能力。
同時，本次募集資金擬收購天宜鋰業(yè)7%的股權。鋰電產(chǎn)品已成為公司最重要的業(yè)務板塊，天宜鋰業(yè)已成為貢獻最主要收入和利潤的子公司，其全資子公司偉能鋰業(yè)未來還將建設5萬噸氫氧化鋰產(chǎn)能。通過進一步提高持有天宜鋰業(yè)的股權比例，公司能夠更好的分享天宜鋰業(yè)持續(xù)增長的收入和利潤，未來天宜鋰業(yè)實施的分紅也將更多的歸屬于上市公司。
同日，基于對天宜鋰業(yè)未來發(fā)展的信心，為進一步加強公司鋰電材料業(yè)務領域布局，提高管理決策效率，增強持續(xù)盈利能力，天華超凈還公告，擬以現(xiàn)金方式收購控股子公司天宜鋰業(yè)少數(shù)股東翰逸投資持有的天宜鋰業(yè)4.5%股權及超興創(chuàng)業(yè)投資持有的天宜鋰業(yè)2.5%股權，合計擬收購天宜鋰業(yè)少數(shù)股東7%的股權。本次股權轉讓最終交易對價為9.8億元，其中翰逸投資持有的天宜鋰業(yè)4.5%股權的交易對價為6.3億元，超興創(chuàng)業(yè)投資持有的天宜鋰業(yè)2.5%股權的交易對價為3.5億元。
天華超凈表示，本次收購天宜鋰業(yè)7.00%的少數(shù)股東股權，有助于提升公司整體利潤水平，提高經(jīng)濟效益；同時，公司將進一步加強對子公司的治理和整合，提高決策效率，加速推進鋰電材料業(yè)務發(fā)展，增強公司核心競爭力和持續(xù)盈利能力。
電池網(wǎng)注意到，近日，天華超凈披露年報，2021年公司實現(xiàn)營業(yè)收入33.98億元，較上年同期上升158.73%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤9.11億元，較上年同期增長218.44%。在鋰電材料方面，天華超凈聯(lián)合寧德時代（300750）等企業(yè)共同出資設立天宜鋰業(yè)，隨著天宜鋰業(yè)電池級氫氧化鋰一期項目持續(xù)穩(wěn)定的量產(chǎn)輸出，鋰電材料業(yè)務得以快速增長，2021年度實現(xiàn)營業(yè)收入23.16億元，凈利潤10.81億元。
另外，為加碼原材料布局，在1月28日，天華超凈還公告與寧德時代簽署《關于10萬噸碳酸鋰產(chǎn)能之合資經(jīng)營協(xié)議》，公司擬與寧德時代或其全資子公司共同以現(xiàn)金在宜春市投資設立有限責任公司（具體企業(yè)名稱以工商登記最終確認為準），由合資公司投建10萬噸碳酸鋰冶煉產(chǎn)能項目。
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