圖/美聯(lián)新材
3月13日晚間，美聯(lián)新材（300586）發(fā)布公告，公司控股子公司遼寧美彩新材料有限公司（以下簡稱“美彩新材”）與鞍山輝虹顏料科技有限公司（以下簡稱“輝虹科技”）及其董事長、法定代表人、總經(jīng)理張鷹于2023年3月10日在鞍山市簽訂了《投資框架協(xié)議》，美彩新材擬全部收購輝虹科技全體股東持有的標的公司股權(quán)。
公告顯示，輝虹科技整體估值約為1.26億元人民幣（具體數(shù)額待盡職調(diào)查后進行具體計算），輝虹科技全部股東擬以2.80元/出資額的價格向美彩新材出售其合計持有的標的公司全部股權(quán)。本次收購?fù)瓿珊螅x虹科技將成為美彩新材全資子公司。
輝虹科技成立于2013年，注冊資本4500萬元，公司擁有完整的顏料級普魯士藍生產(chǎn)線和專業(yè)的技術(shù)團隊，可通過對原生產(chǎn)線進行技術(shù)改造快速實現(xiàn)電池級普魯士藍正極材料的規(guī)模化生產(chǎn)。
美聯(lián)新材表示，本次收購輝虹科技有利于加速推進魯士藍鈉離子電池正極材料和普魯士藍路線鈉離子電池的產(chǎn)業(yè)化進程，提升公司在該領(lǐng)域的市場競爭力，符合公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃。
13日，美聯(lián)新材還發(fā)布公告，公司最新董事會及監(jiān)事會審議通過了《關(guān)于對外投資參股星空鈉電暨關(guān)聯(lián)交易的議案》及《關(guān)于對子公司遼寧美彩增加投資額暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
根據(jù)此前公告信息，美聯(lián)新材及其關(guān)聯(lián)方鞍山七彩化學股份有限公司（以下簡稱“七彩化學”）與遼寧星空鈉電電池有限公司（以下簡稱“星空鈉電”）等交易方于2023年3月3日在鞍山市簽署了《關(guān)于遼寧星空鈉電電池有限公司之投資協(xié)議》，約定公司與七彩化學以投資款總額12,500萬元對星空鈉電進行增資，雙方出資方式均為貨幣出資，其中美聯(lián)新材擬以人民幣6,250.00萬元，認繳標的公司新增注冊資本882.50萬元。
美聯(lián)新材擬與鞍山七彩化學向公司控股子公司美彩新材追加資本金7.5億元（全部計入資本公積），由公司與七彩化學按其持股比例實繳出資。其中，美聯(lián)新材按原持股比例51%以貨幣方式向美彩新材追加投資人民幣38,250萬元，七彩化學按原持股比例49%以貨幣方式向美彩新材追加投資人民幣36,750萬元。
本次追加投資后，美聯(lián)新材和七彩化學對美彩新材的總投資額為12.5億元，其中5億元計入實收資本，7.5億元計入資本公積；美聯(lián)新材對美彩新材的總投資額為63,750萬元，對應(yīng)美彩新材注冊資本25,500萬元，占標的公司注冊資本的51%。本次關(guān)聯(lián)交易完成后，美彩新材仍為公司的控股子公司。
本次追加投資事項經(jīng)美聯(lián)新材和七彩化學的股東大會審議通過后，七彩化學擬將其持有的未實繳的美彩新材10%股權(quán)即5,000萬元出資額轉(zhuǎn)讓給星空鈉電。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為人民幣0元，由星空鈉電向美彩新材履行出資義務(wù)。基于戰(zhàn)略規(guī)劃及自身的資金安排，公司擬放棄本次對該部分股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。
美聯(lián)新材表示，本次公司與七彩化學共同向美彩新材追加投資系公司基于對普魯士藍鈉離子電池產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展前景的判斷，可以進一步實施新能源產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局，實現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。同時，公司與關(guān)聯(lián)方七彩化學合作，雙方優(yōu)勢互補，能有效整合雙方稀缺資源及技術(shù)管理等優(yōu)勢，有利于推動雙方全面戰(zhàn)略合作并致力于鈉離子電池正極材料普魯士藍（白）系列產(chǎn)品的研究開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，從而助推普魯士藍鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
同時，美聯(lián)新材放棄對美彩新材股份的優(yōu)先購買權(quán)系基于公司自身資金情況及戰(zhàn)略布局計劃而做出的審慎決定，有利于交易各方技術(shù)團隊發(fā)揮各自在鈉離子電池級材料領(lǐng)域的優(yōu)勢，協(xié)同共贏，加速推進魯士藍（白）材料鈉離子電池的產(chǎn)業(yè)化進程，同時實現(xiàn)交易各方的深度戰(zhàn)略合作，提升公司未來經(jīng)營業(yè)績和綜合實力。
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