圖片來(lái)源：杉杉股份
7月24日晚，杉杉股份（600884）公告稱，公司正在申請(qǐng)發(fā)行全球存托憑證（“GDR”）并在瑞士證券交易所上市，已確定本次發(fā)行的最終價(jià)格為每份GDR20.64美元，公司本次發(fā)行的GDR數(shù)量為15,442,300份，所代表的基礎(chǔ)證券A股股票為77,211,500股，募集資金約為3.19億美元。
據(jù)悉，杉杉股份本次發(fā)行的招股說(shuō)明書(shū)于瑞士時(shí)間2022年7月22日獲得瑞士證券交易所監(jiān)管局招股書(shū)辦公室批準(zhǔn)。公司預(yù)計(jì)本次發(fā)行的GDR將于瑞士時(shí)間2022年7月28日正式在瑞士證券交易所上市。
此外，杉杉股份本次發(fā)行的GDR自上市之日起120日內(nèi)（以下簡(jiǎn)稱“兌回限制期”）不得轉(zhuǎn)換為A股股票。在兌回限制期滿后，合格投資者可以通過(guò)跨境轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)將GDR與A股股票進(jìn)行跨境轉(zhuǎn)換。跨境轉(zhuǎn)換包括合格投資者通過(guò)跨境轉(zhuǎn)換機(jī)制注銷GDR并將對(duì)應(yīng)的A股股票售出以及買入A股股票并生成新的GDR。
資料顯示，目前杉杉股份負(fù)極材料產(chǎn)能12萬(wàn)噸，石墨化配套產(chǎn)能4.2萬(wàn)噸，內(nèi)蒙古包頭二期6萬(wàn)噸負(fù)極（配套5.2萬(wàn)噸石墨化）將在2022第三季度達(dá)產(chǎn)，預(yù)計(jì)2022年底公司負(fù)極有效產(chǎn)能達(dá)18萬(wàn)噸，石墨化自供率超過(guò)50%。目前公司規(guī)劃產(chǎn)能包括四川眉山20萬(wàn)噸負(fù)極一體化項(xiàng)目，其中一期10萬(wàn)噸將在2022年底投產(chǎn)，以及云南安寧30萬(wàn)噸負(fù)極一體化項(xiàng)目。
電池網(wǎng)注意到，就在上個(gè)月，杉杉股份還公告稱，公司下屬子公司上海杉杉鋰電材料科技有限公司在寧波市鄞州區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)四萬(wàn)噸鋰離子電池硅基負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目。項(xiàng)目計(jì)劃總投資金額約50億元，其中固定資產(chǎn)投資金額約37.5億元。項(xiàng)目計(jì)劃分兩期建設(shè)，一期項(xiàng)目規(guī)劃年產(chǎn)能1萬(wàn)噸，建設(shè)周期預(yù)計(jì)12個(gè)月（自取得施工許可證起算，預(yù)計(jì)2022年底開(kāi)工）；二期項(xiàng)目規(guī)劃年產(chǎn)能3萬(wàn)噸，建設(shè)周期預(yù)計(jì)12個(gè)月（自取得施工許可證起算，預(yù)計(jì)2024年底開(kāi)工）。
浙商證券日前研報(bào)分析稱，杉杉股份本次規(guī)劃項(xiàng)目是國(guó)內(nèi)繼貝特瑞的第二個(gè)4萬(wàn)噸級(jí)規(guī)劃產(chǎn)能，目前公司硅負(fù)極在消費(fèi)和電動(dòng)工具領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)百噸級(jí)銷售，并進(jìn)入全球優(yōu)質(zhì)電動(dòng)工具生產(chǎn)商的供應(yīng)鏈；在動(dòng)力電池領(lǐng)域，產(chǎn)品通過(guò)全球優(yōu)質(zhì)動(dòng)力客戶的產(chǎn)品認(rèn)證并開(kāi)始批量供貨。此次規(guī)劃的萬(wàn)噸級(jí)產(chǎn)能將有效滿足2024年及之后的市場(chǎng)需求，幫助公司占領(lǐng)負(fù)極材料市場(chǎng)的技術(shù)制高點(diǎn)和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
據(jù)杉杉股份業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司上半年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)16億元到17億元，與上年同期相比，將增加約8.4億元到約9.4億元，同比增加111%到124%。
杉杉股份表示，業(yè)績(jī)變動(dòng)主要原因是，上半年，受益于新能源汽車行業(yè)持續(xù)高景氣，負(fù)極材料業(yè)務(wù)下游需求旺盛，公司持續(xù)加強(qiáng)與戰(zhàn)略客戶的緊密合作，頭部客戶加速放量，疊加公司包頭二期新產(chǎn)能順利釋放，負(fù)極材料出貨量同比大幅增加；上半年負(fù)極原材料價(jià)格大幅上漲，公司通過(guò)強(qiáng)化供應(yīng)鏈管理、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化升級(jí)、石墨化自供率水平提升等多項(xiàng)舉措，保證了穩(wěn)健的產(chǎn)品單位盈利能力。
電池網(wǎng)注意到，科達(dá)制造發(fā)行的GDR將與杉杉股份發(fā)行的GDR同日登陸瑞士證券交易所，科達(dá)制造已確定本次發(fā)行的最終價(jià)格為每份GDR14.43美元，本次發(fā)行的GDR數(shù)量合計(jì)為12,000,000份，所代表的基礎(chǔ)證券A股股票為60,000,000股，募集資金總額為1.73億美元。
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