圖/格林美
9月6日晚間，格林美（002340）發布公告，公司全資子公司格林美香港國際物流有限公司（以下簡稱“格林美香港”）與偉明（香港）國際控股有限公司（以下簡稱“偉明”）、Merit International Capital Limited（以下簡稱“Merit”）于當日共同簽署了《關于Merit、格林美香港與偉明之年產高冰鎳含鎳金屬5萬噸（印尼）項目合資協議》，充分發揮各自優勢與資源，在印尼設立合資公司共同投資開發建設年產高冰鎳含鎳金屬5萬噸（印尼）項目（以下簡稱“高冰鎳項目”）。
印尼鎳資源項目持續加碼
公告顯示，三方合資公司設立時授權資本為100萬美元，其中格林美香港持股比例為23%，認繳出資金額為23萬美元。
高冰鎳項目總投資額為4.48億美元。其中，項目總投資30%的資金，由各方根據其在合資公司所持有的股權比例以自有資金向合資公司出資，格林美香港持有合資公司的股權比例為23%，將以0.31億美元的自有資金對合資公司出資以投資高冰鎳項目。項目總投資另外70%的資金，由偉明負責以合資公司作為借款主體進行項目融資，協議各方應當積極配合。如果本項目總投資70%的資金無法獲得項目融資或未足額取得項目融資的，則不足部分由偉明和格林美香港負責以股東借款方式按持股比例向合資公司提供資金，合資公司融資到位后，偉明和格林美香港可置換前期提供的股東借款。
在產品包銷和銷售方面，協議各方一致同意偉明、格林美香港和Merit或該三方的關聯公司有權根據各自實際持有合資公司的股權份額比例、按市場價格在同等條件或者協議各方一致認同的優惠條件享有優先向合資公司購買合資公司產品的權利。
眾所周知，印度尼西亞是世界鎳礦資源最豐富的國家之一。在格林美認為，未來全球車用新能源仍然以高鎳三元為主導，快速往高鎳低成本方向發展，為了保障未來前驅體產能釋放所需要的鎳資源戰略需求以及進一步夯實鎳資源基礎數量，公司全資子公司格林美香港與偉明、Merit共同投資建設印尼高冰鎳項目是格林美助力打造世界新能源電池鎳原料制造體系、成為全球先進的動力電池原料制造基地的重要戰略舉措。
格林美表示，本次對外投資將擴大公司鎳資源提取數量11500噸，有效保障公司電池材料業務未來產能不斷擴大對鎳資源的戰略需求，將推動公司鎳資源在2025年自給率達到70%以上，2027年后實現100%完全自給，保障公司2026年前驅體銷量50萬噸遠景目標的實現，有利于穩定并提升公司電池材料核心業務的盈利能力，將全面夯實公司在全球新能源材料行業的核心地位，不斷提升公司在全球新能源行業全產業鏈的影響力。
除了上述鎳資源項目，8月15日，格林美還發布公告，為應對世界行業的競爭格局，進一步夯實鎳資源保障體系，公司控股子公司青美邦新能源材料有限公司（簡稱“青美邦QMB”）計劃對原有印尼鎳資源5萬噸/年項目進行優化設計，在原有基礎設施和場地的基礎上，通過設計優化與裝備創新新增2.3萬噸/年的產能，印尼鎳資源項目產能總量達到7.3萬噸/年產能。青美邦印尼鎳資源新增2.3萬噸鎳/年項目總投資為3.75億美元，項目規劃采用低品位的紅土鎳礦，利用現有的基礎設施，新增高壓浸出等設施，年產出2.3萬噸金屬的MHP（氫氧化鎳中間品）與2,000金屬噸鈷原料。
已鎖定百萬噸級三元前驅體訂單
在持續加碼鎳資源的背后，是格林美前驅體產品的不斷發力。多年來，格林美與韓國浦項市政府以及韓國ECOPRO株式會社（以下簡稱“ECOPRO”）建立了良好的互信與合作關系，公司還通過參股與ECOPRO在浦項市建立了動力電池回收項目與前驅體項目。9月4日，格林美發布公告，公司與韓國浦項市政府、ECOPRO于2022年9月2日共同簽署了《推進項目諒解備忘錄》，格林美將與ECOPRO合作成立二次電池材料項目相關合資公司，由格林美牽頭并控股在浦項市建設關鍵鎳鈷錳原料與前驅體材料項目，穩定韓國核心市場與導向美國市場。
之所以達成上述合作，是因為2022年8月16日，美國《通貨膨脹削減法案》（Inflation Reduction Act，以下簡稱“《法案》”）正式生效。根據《法案》，消費者購買每臺新的電動汽車可獲得高達7,500美元的稅收抵免，《法案》對電池材料要求：1、滿足關鍵礦物要求可以獲得3,750美元的抵免：電池中的關鍵礦物（含鎳鈷錳鋰、石墨等）40%的價值量由美國或與美國簽訂自由貿易協定（Free Trade Agreements，以下簡稱“FTA”）的國家提取或加工，從2024年起至2029年每年遞增10%，直到80%；2、滿足電池組件要求可以獲得3,750美元抵免：電池組件（含正負極、銅箔、電解液、電芯以及模組）由美國或與美國簽訂FTA的國家制造或組裝的價值量大于50%（2023年），從2024年起至2029年每年遞增10%，直到100%。因此，該法案給中國新能源材料行業的發展帶來了新的挑戰。韓國便是與美國簽訂FTA的國家之一，是全球新能源聚焦地。
據介紹，過去六年來，格林美一直重視韓國市場與韓國企業的合作，與韓國浦項市以及ECOPRO建立了良好的合作基礎，成為ECOPRO與三星SDI供應鏈的主力供應商，韓國市場成為格林美三元前驅體與四氧化三鈷產品最大的出口市場。因此，格林美與時俱進，在韓國與韓國企業一起實施鎳鈷錳關鍵原料提取與前驅體材料生產，是穩定韓國核心市場與進軍美國市場的有效戰略措施，是捍衛全球市場地位的有效辦法。值得關注的是，今年3月，公司還與ECOPRO下屬公司ECOPRO BM Co., Ltd.簽署2023-2026年供應70萬噸動力電池用高鎳前驅體材料（NCA&NCM）的備忘錄。
在日前舉辦的線上電話會議中，格林美介紹，未來，公司已鎖定百萬噸級三元前驅體訂單，深度綁定產業鏈。具體來看，公司未來5年訂單充足。除了與韓國ECOPR簽署的動力電池用高鎳前驅體中長期供應協議備忘錄，2022年7月，公司還與廈鎢新能源簽署三元前驅體與四氧化三鈷戰略供應合作框架協議，2022-2026，將向廈鎢新能源供應三元前驅體45.5萬噸-54萬噸。
下游客戶及市場持續發力，助力格林美上半年主營產品出貨量高增長。其中，動力電池用三元前驅體材料上半年出貨量達到66,001噸，同比大幅增長57%，繼續位居全球市場前二。8系及以上高鎳產品出貨量46,990噸，占出貨總量的71%；9系超高鎳（Ni90及以上）產品出貨量43,086噸，占出貨總量的近65%，全面實施三元前驅體材料向8系及8系以上高鎳產品的升級并以9系超高鎳為主導的高技術制造，進一步領跑行業；三元前驅體材料出口38,600噸，同比增長超過157%，占總出貨數量的58.5%。最新一代濃度梯度核殼三元前驅體實現大規模商用化應用。
持續打造共建共享新能源全生命周期價值鏈
此外，近日，格林美還與偉明環保、青山所屬永青科技股份有限公司就報廢汽車、動力電池和電池廢料回收利用達成框架合作協議，擬在浙江省溫州市共同規劃投資開發建設年10萬輛報廢汽車回收利用和10萬噸動力電池與電池廢料回收項目。格林美下屬全資子公司荊門市格林美新材料有限公司還與偉明環保下屬子公司偉明盛青、青山所屬永青科技，就福安青美項目達成增資合作框架協議，擬合資開展三元前驅體、磷酸鐵鋰材料等方面的合作。
格林美表示，此次三方強強聯手，資源共享，優勢互補，共同建設具有全球競爭力的“資源—回收—動力材料—動力電池”的新能源產業鏈。
31日上午，格林美副總經理、博士張宇平在ABEC | 2022中國（廣東·東莞）電池新能源產業國際論壇介紹說，到2022年8月，全國規劃廢動力電池處理環評批復產能193萬噸，企業規劃處理產能超400萬噸。但是，今年全行業預測廢料的產量是30萬噸，產能已經放大6倍以上了。
“到2035年之后，資源需求會進一步加劇。如果做好回收利用，到2025年甚至到2030年，某種程度上會達到當年需求量材料的三分之一或者一半，甚至是等于它，站在戰略長期意義上，做好動力電池的回收利用，就是開采一座千萬噸級的永不枯竭的城市礦山。”張宇平表示，預計2025年中國需要回收的廢舊電池容量將達到96萬噸，2025年通過回收動力電池可再生的鋰、鈷、鎳、錳資源量分別約占相應需求量的27.7%、55.5%、28.7%、47.9%。
資料顯示，在電池回收業務方面，格林美正領跑行業。格林美的主營業務是城市礦山開采與新能源材料制造，公司已形成“城市礦山+新能源材料”雙軌驅動的主營業務盈利模式。
另據格林美發布的最新業績報告，2022年上半年，公司動力電池回收業務實現營收2.57億元，同比增長368.64%，回收拆解動力電池8,452噸（1.08GWh），同比增長146%。
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