11月30日，科創(chuàng)板上市委2022年第100次審議會(huì)議結(jié)果公告，浙江雙元科技股份有限公司（公司簡(jiǎn)稱：雙元科技）科創(chuàng)板IPO過會(huì)。
圖片來源：企業(yè)供圖
資料顯示，雙元科技自成立以來，深耕自動(dòng)化過程控制和機(jī)器視覺技術(shù)領(lǐng)域，經(jīng)過十多年的沉淀發(fā)展，在新能源電池、薄膜、無紡布、造紙等多個(gè)下游行業(yè)形成一系列以質(zhì)量控制為目標(biāo)的系統(tǒng)解決方案。
其中，在新能源電池領(lǐng)域，雙元科技是鋰電池領(lǐng)域隔膜、銅箔、鋁箔、鋁塑復(fù)合膜、極片等片材在線自動(dòng)化測(cè)控及機(jī)器視覺智能檢測(cè)系統(tǒng)的生產(chǎn)商之一，已與知名鋰電池廠商寧德新能源、比亞迪（002594）、蜂巢能源、欣旺達(dá)（300207）、億緯鋰能（300014）、青山控股、鋰電設(shè)備廠商贏合科技（300457）和科恒股份（300340）、鋰電隔膜及設(shè)備廠商璞泰來（603659）、鋰電銅箔廠商諾德股份（600110）和嘉元科技（688388）等達(dá)成持續(xù)穩(wěn)定的合作。
近年來，新能源電池領(lǐng)域受新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策利好影響，下游廠商寧德時(shí)代、比亞迪、蜂巢能源等紛紛提出擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，設(shè)備的市場(chǎng)需求量爆發(fā)式增長(zhǎng)，雙元科技在手訂單增長(zhǎng)較快。
從訂單方面來看，最近三年，雙元科技各期獲取的新能源電池行業(yè)訂單額分別為0.41億元、1.05億元和4.16億元。2019年-2022年上半年，雙元科技新能源領(lǐng)域前五大客戶（含同一控制下企業(yè)）銷售收入金額分別為1,155.17萬元、5,553.67萬元、5,553.67萬元和7,142.70萬元，占該領(lǐng)域營(yíng)業(yè)收入的比例分別為58.98%、49.20%、54.14%和73.89%，截至2022年10月28日，公司新能源電池業(yè)務(wù)在手訂單中前五大客戶占比為68.74%，客戶集中度較高，前兩名比亞迪和蜂巢能源占比合計(jì)為45.48%，其中，蜂巢能源系雙元科技股東無錫蜂云能創(chuàng)的有限合伙人，其持有無錫蜂云能創(chuàng)73.08%的股份，并間接持有雙元科技1.86%的股份。
截至2022年10月28日，雙元科技在手訂單87,113.62萬元，特別是新能源電池領(lǐng)域在手訂單金額達(dá)到66,929.87萬元，占比76.83%。
雙元科技IPO募集資金使用計(jì)劃（單位：萬元）
本次IPO，雙元科技擬發(fā)行新股數(shù)量不超過1,478.57萬股，計(jì)劃募集資金6.52億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于智能測(cè)控裝備生產(chǎn)基地項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)及技術(shù)支持中心建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
雙元科技此次募投項(xiàng)目之一智能測(cè)控裝備生產(chǎn)基地項(xiàng)目擬投入募集資金3.17億元，項(xiàng)目計(jì)算期為10年，其中建設(shè)期2.5年。建設(shè)完成并全面達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)每年可生產(chǎn)2,800套在線自動(dòng)化測(cè)控系統(tǒng)和2,000套機(jī)器視覺智能檢測(cè)系統(tǒng)，其中建設(shè)完成后正式投產(chǎn)第一年和第二年預(yù)計(jì)可分別釋放規(guī)劃產(chǎn)量的30%和70%，正式投產(chǎn)后第三年實(shí)現(xiàn)100%達(dá)產(chǎn)。該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期年均營(yíng)業(yè)收入為7.60億元，年均凈利潤(rùn)為1.13億元，動(dòng)態(tài)稅后回收期為7.63年。
雙元科技表示，“智能測(cè)控裝備生產(chǎn)基地項(xiàng)目”建成后，公司將繼續(xù)發(fā)揮在在線測(cè)控、機(jī)器視覺檢測(cè)等方面的核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)，解決產(chǎn)能瓶頸；“研發(fā)中心項(xiàng)目”建成后，公司將提高自主研發(fā)能力和科技成果轉(zhuǎn)化能力，使公司能夠持續(xù)生產(chǎn)符合行業(yè)趨勢(shì)、客戶需求的產(chǎn)品。“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)及技術(shù)支持中心建設(shè)項(xiàng)目”能夠增強(qiáng)公司營(yíng)銷能力和客戶服務(wù)能力，提升公司市場(chǎng)占有率和競(jìng)爭(zhēng)力，為后續(xù)主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展和產(chǎn)能消化提供市場(chǎng)支持。
此外，在業(yè)績(jī)方面，2022年1-9月，雙元科技經(jīng)審閱的營(yíng)業(yè)收入為27,455.44萬元，較上年同期增長(zhǎng)48.35%，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)為6,677.43萬元，較上年同期增長(zhǎng)47.06%；2022年1-9月，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為2,897.58萬元，實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正。
同時(shí)，基于雙元科技目前的經(jīng)營(yíng)情況、市場(chǎng)環(huán)境和在手訂單，經(jīng)初步測(cè)算，公司預(yù)計(jì)2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.59億元至3.89億元，較上年同期增長(zhǎng)37.15%至48.54%；公司歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為8,433.61萬元至9,267.54萬元，較上年同期增長(zhǎng)47.60%至62.20%。業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要系下游新能源電池行業(yè)景氣度較高，公司相關(guān)產(chǎn)品的銷售收入保持良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
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