蘋果手機 中國電池網(wǎng)資料圖
蘋果公司股價近期創(chuàng)下新高，與此同時，“股神”巴菲特旗下伯克希爾-哈撒韋公司被曝在第一季度大幅增持蘋果公司股票，截至2017年3月31日，伯克希爾持有的蘋果股票數(shù)量增加了一倍以上，達到1.29億股，價值186億美元。
巴菲特之前一直沒對蘋果動手，一出手就連續(xù)三個季度增持。
而國內(nèi)A股蘋果產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標的也逆勢走出獨立行情。
對于今年蘋果將推出的iPhone8，業(yè)界普遍認為或許會帶來重大創(chuàng)新。有分析指出，今年的iPhone8將是蘋果引領(lǐng)手機走向全屏化（大屏幕，小機身），從而為手機內(nèi)外零組件的創(chuàng)新提供引導(dǎo)意義，開啟新一輪產(chǎn)業(yè)鏈新周期。
手機創(chuàng)新大周期開啟
東吳證券電子首席王莉更是表示，這些不僅是蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng)新，更是手機創(chuàng)新大周期的開啟。
其指出，目前手機市場較5年之前發(fā)生了兩個巨大的變化：智能手機市場趨于飽和，從增量市場轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪渴袌觯挥脩粼敢鉃樾鹿δ堋⑿麦w驗、新設(shè)計買單。在此消彼漲的存量市場，勝出的關(guān)鍵是如何跟上用戶消費升級的步伐。
這種競爭的結(jié)果之一就是手機高端化、配置不斷升級。
從硬件配置的角度來看，主要的升級方向是：無線通話/通信功能更強大，更美觀，應(yīng)用場景更多，續(xù)航時間更長。
為了讓用戶更好地完成無線通話、無線通信功能，為了迎接5G，天線和射頻前端器件一直在發(fā)生變化，屏蔽/隔離材料使用越來越多，手機后蓋更換為非金屬材料（玻璃和陶瓷）。
為了更加輕薄美觀高端化，手機屏幕從LCD開始更換為OLED，同時屏占比不斷提升；后蓋處理越來越精美，如PVD工藝的3D玻璃和更堅韌美觀的氧化鋯陶瓷。
為了增加更多的使用場景，如下雨天、洗澡、游泳、潛水時使用，以蘋果為代表的手機廠商也正在向手機無孔化趨勢演進，耳機插孔取消，無線耳機的需求大幅增加；有了無線充電，充電插口就可能取消；壓電陶瓷揚聲器使得喇叭孔取消成為可能；未來如果eSIM能代替?zhèn)鹘y(tǒng)SIM卡，直接嵌入到手機芯片當中，那么SIM卡插口也可以取消。
超長待機，未來將通過增加電池電量或無線充電、持續(xù)微充方式來解決，今年起iphone8將采用雙電芯模組方案。
龍頭公司受益技術(shù)創(chuàng)新
東吳證券預(yù)計，今年蘋果將推出三款新iphone，iphone7S、7Splus、iphone特別版（iphone8），從業(yè)內(nèi)人士的預(yù)測來看，三款手機的創(chuàng)新均包括高比例屏占比、金屬中框&2.5D玻璃后蓋、無線充電、雙攝像頭、雙喇叭，其中iphone8將采用柔性O(shè)LED屏、雙電芯電池模組。
有分析指出，龍頭企業(yè)過去這幾年都在緊密跟隨蘋果的技術(shù)路線，所以在新一輪技術(shù)創(chuàng)新中，看好提前布局人才、技術(shù)平臺的龍頭公司。
東吳證券指出，蘋果手機新品OLED屏幕是由三星供應(yīng)，但國內(nèi)OLED廠商如京東方和深天馬的OLED產(chǎn)線積極投產(chǎn)，大族激光的準分子激光退火設(shè)備將大幅受益。
不銹鋼中框的主要供應(yīng)商仍是富士康、可成、捷普綠點，但大族激光的精密激光焊接設(shè)備受益于此，采購量大幅提升。
另外，安信證券認為，在5G到來之前，智能手機端射頻天線數(shù)量有望持續(xù)提升。從無線充電現(xiàn)有標準和蘋果公司的關(guān)鍵專利布局進行分析，推測蘋果手機新品采用近距離感應(yīng)式無線充電，預(yù)計對現(xiàn)有無線充電產(chǎn)業(yè)鏈將形成實質(zhì)性利好。
此外，預(yù)計蘋果新品防水等級有望從IP67進一步提升至IP68，帶動防水材料價值提升，利好防水材料產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。
東吳證券研究指出，無線充電是采用了鐵氧體方案，國內(nèi)供應(yīng)商包括FPC和接收模組廠東山精密（M-FLEX）、鐵氧體廠商橫店東磁和發(fā)射線圈模組廠立訊精密。
從蘋果外觀角度而言，IHS Technology中國研究總監(jiān)王陽在與《證券日報》記者交流時預(yù)計，蘋果2017年新品有望采用正面2.5D玻璃蓋板、背面3D玻璃蓋板。IHS預(yù)計2018年全球2.5D、3D蓋板玻璃出貨將達9.08億、9.97億片。在未來兩年內(nèi)，3D玻璃增速最快，而2.5D玻璃市場空間最大，平面2D蓋板玻璃將承受出貨量無增長、價格持續(xù)下行的壓力，預(yù)計平面玻璃市場競爭將更為激烈。
東吳證券分析指出，玻璃后蓋主要由伯恩光學(xué)和藍思科技供應(yīng)。
王陽告訴《證券日報》記者，如果OLED版不延期，iphone8今年預(yù)計出貨量將達1億臺。
按照慣例，蘋果供應(yīng)鏈將在下半年開始備貨。將明顯帶動相關(guān)供應(yīng)商的業(yè)績表現(xiàn)。
國產(chǎn)手機密集發(fā)布
除了蘋果新品，據(jù)悉，國產(chǎn)手機廠商從5月份將密集發(fā)布新機型，其中包括華為、OPPO、金立、HTC等。
東吳證券指出，隨著新機型的發(fā)布，國產(chǎn)手機預(yù)計在6月份-9月份將有可觀的出貨量，將帶動相應(yīng)的供應(yīng)鏈企業(yè)業(yè)績提升。
此外，對于國產(chǎn)手機廠商來講，OLED顯示屏緊缺是短期無法解決的痛楚，三星OLED顯示屏產(chǎn)能占據(jù)全球的95%以上，其產(chǎn)能主要被三星和蘋果挖空（且最優(yōu)質(zhì)的OLED屏留給三星自己），國產(chǎn)手機廠商能從三星手機拿貨不多。
這意味著，今年將是國產(chǎn)手機非常困難的一年，國產(chǎn)手機廠商將更多地從后蓋上做文章，采用更絢麗的曲面玻璃機身或者陶瓷機身來吸引消費者。東吳證券分析看好三環(huán)集團、藍思科技，其次長盈精密、順絡(luò)電子。
藍思科技董事長周群飛在5月16日的股東大會上表示，“國內(nèi)外手機廠商今年將普遍采用的前后雙玻璃方案將使公司優(yōu)勢產(chǎn)品需求倍增，3D曲面玻璃的增長機會來臨。”
藍思科技表示會根據(jù)市場需求適當增加3D玻璃的產(chǎn)能，預(yù)計公司今年的3D玻璃出貨量會達到4000萬片以上。
在精密陶瓷上，藍思科技也提前有所部署。據(jù)公司介紹，在精密陶瓷領(lǐng)域，藍思科技開發(fā)出用于高端智能手表的陶瓷機殼及結(jié)構(gòu)件，并實現(xiàn)向客戶批量交貨。
此外，藍思科技是小米公司MIX手機所用陶瓷中框、陶瓷后蓋，以及小米6尊享版四曲面陶瓷機殼的主要供應(yīng)商，隨著陶瓷產(chǎn)品的良品率改善，未來滲透速率有望加速提升。
周群飛表示，公司在3D玻璃、藍寶石面板、陶瓷面板等新興領(lǐng)域也進行了一系列的專利布局，總計已達到113件。
從藍思科技一季度業(yè)績來看，業(yè)績回暖已經(jīng)有所體現(xiàn)，公司2017年一季度營業(yè)收入41.08億元，同比上漲53.54%。
而從行業(yè)走勢來看，公司一季度增長還只能算“餐前甜點”，下半年國內(nèi)外手機廠商采用雙玻璃方案后的新品出貨和備貨才是藍思科技的“盛宴”。
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