【編者按】正極材料周報，系電池網(wǎng)（微號：mybattery）與國內(nèi)知名企業(yè)——容百控股（微號：rongbaitouzi）下轄公司——容百科技聯(lián)合推出正極材料資訊類周報（每周一推出，歸屬“電池智庫”欄目），旨在通過更具價值的數(shù)據(jù)、報告或資訊等給行業(yè)帶來更加客觀的認知和分析，給實業(yè)制造以不同的視角和思維，同時我們將根據(jù)讀者、行業(yè)、公司需求推出深度研究與項目對接，引進國外先進技術(shù)和合適資本推動中國正極材料行業(yè)的商業(yè)化應(yīng)用進程。另外，探索與企業(yè)或機構(gòu)聯(lián)辦欄目也是更大程度地滿足公司和市場、用戶需求。我們期待著您的關(guān)注、參與和支持！
電池網(wǎng)總編室 容百控股 容百科技
2019年12月16日
【訂單】贛鋒鋰業(yè)與德國寶馬簽5.4億歐元鋰產(chǎn)品長單 Cauchari-Olaroz鋰鹽湖項目或明年底完工
贛鋒鋰業(yè)（002460）及全資子公司贛鋒國際于2018年9月28日與Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft.（以下簡稱“德國寶馬”）簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，約定在未來五年（雙方協(xié)商確認后可展期三年），由公司及贛鋒國際向德國寶馬指定的電池或正極材料供貨商供應(yīng)鋰化工產(chǎn)品，具體數(shù)量和產(chǎn)品品種按客戶要求發(fā)貨，價格依據(jù)市場價格變化調(diào)整。
12月11日，贛鋒鋰業(yè)發(fā)布公告稱，近日，公司及全資子公司贛鋒國際與德國寶馬簽訂《長期供貨協(xié)議》，確定了公司及贛鋒國際將于2020年-2024年（之后雙方同意可延長）向德國寶馬指定的電池或正極材料供貨商供應(yīng)鋰化工產(chǎn)品的品種和具體數(shù)量，價格依據(jù)市場價格變化調(diào)整。雙方建立長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，滿足了德國寶馬對電池生產(chǎn)的鋰關(guān)鍵原材料的需求，對德國寶馬的電動汽車的產(chǎn)能和成本提供鋰關(guān)鍵原材料的安全供應(yīng)保障。
而據(jù)同日德國寶馬發(fā)布的公告，該集團與總部位于中國江西的贛鋒鋰業(yè)訂立鋰供應(yīng)合約，預(yù)期金額5.4億歐元，合同為期五年（2020年-2024年）；供應(yīng)將來自于澳大利亞的礦山。此外，寶馬管理董事會成員Andreas Wendt表示，爭取2023年之前推出25款電動汽車，其中一半以上將是全電動車型。他同時預(yù)計到2025年鋰需求量將是今天的7倍左右。（來源：電池百人會-電池網(wǎng)）
【分析】全球鋰價：海外補跌 中國鋰價是領(lǐng)先指標
海外鋰鹽價格逐步下跌，向中國鋰價靠攏。2018年下半年至今，海外鋰價自最高的1.6萬美元/噸，下跌至1.05萬美元/噸，主要系中國新增鋰鹽供給對全球鋰價的影響。
海內(nèi)外鋰價雙軌制逐步結(jié)束，中國鋰價是全球鋰價定價核心。自2015年中國鋰價暴漲，中國鋰價開始溢價海外鋰價，2017年海內(nèi)外價差最高達8萬/噸之多，海內(nèi)外鋰價“雙軌制”反映了中國鋰鹽訂單價格調(diào)節(jié)更加靈活，海外訂單結(jié)構(gòu)中長單比例更大，價格調(diào)節(jié)相對緩慢且滯后；我們認為，從全球鋰貿(mào)易來看，中國是最活躍的鋰鹽貿(mào)易市場，且全球維度，中國鋰鹽生產(chǎn)量和消費量均占到一半左右，中國鋰價是全球鋰價的定價核心以及領(lǐng)先指標；目前中國鋰價止跌，未來海外價格將逐步下跌至中國鋰價的水平，海內(nèi)外鋰價“雙軌制”將逐步結(jié)束，海內(nèi)外鋰鹽價差將逐步縮小。（來源：未來智庫）
【市場】國內(nèi)鈷鹽價格筑底 正極市場熱度下滑
動力電池方面，上周公布了新能源汽車產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)及動力電池產(chǎn)量數(shù)據(jù)。據(jù)中汽協(xié)公布的數(shù)據(jù)顯示，今年11月新能源汽車產(chǎn)銷分別為11.0萬輛和9.5萬輛，環(huán)比增長2.5%和9.1%，同比下降36.9%和43.7%。受新能源汽車補貼退坡影響，今年產(chǎn)量有所減少，預(yù)計2019年總產(chǎn)量會出現(xiàn)負增長。其中純電動汽車產(chǎn)銷分別完成9.6萬輛和8.1萬輛，同比分別下降29.6%和41.2%；插電式混合動力汽車產(chǎn)銷均完成1.4萬輛，同比分別下降63%和54.4%。此外，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布了2019年11月份動力電池月度數(shù)據(jù)。產(chǎn)量方面，2019年11月，我國動力電池產(chǎn)量共計9.0GWh，同比上升10.5%，環(huán)比上升35.6%。其中三元電池產(chǎn)量5.4GWh，占總產(chǎn)量59.4%，同比上升3.1%，環(huán)比上升36.0%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量3.6GWh，占總產(chǎn)量40.1%，同比增長34.1%，環(huán)比增長36.6%。11月動力電池產(chǎn)量出現(xiàn)同比增長，尤其是磷酸鐵鋰電池同比增長34.1%，早在9月正極材料產(chǎn)量增長時已有反應(yīng)。SMM認為，一方面四季度龍頭大廠有切換成磷酸鐵鋰電池為主要路線的計劃；另一方面若明年一季度新能源汽車產(chǎn)量仍有限，動力電池庫存或有所增加。
三元材料：三元材料價格繼續(xù)下跌，下跌幅度收斂。三元材料523（動力型），下游需求仍無起色，交易情況較為平穩(wěn)，價格受上游前驅(qū)體影響略有下降。三元材料622（動力型）方面，市場交易慘淡。由于下游需求太過疲軟，大部分廠商放棄無謂的拋貨，價格方面較為堅挺，短期交易呈有價無市狀態(tài)。SMM三元材料（523型）價格為12.7-13.7萬元/噸，均價較前一周下降0.1萬元/噸。SMM三元材料（622型）價格為14.6-15.4萬元/噸，均價較前一周下降0.1萬元/噸。
磷酸鐵鋰：上周磷酸鐵鋰價格持平。當前磷酸鐵鋰材料廠定價模式處于半透明狀態(tài)，下游電池企業(yè)價格控制力較強，材料企業(yè)價格下降空間有限。但隨著碳酸鋰價格進一步走低，后續(xù)磷酸鐵鋰價格或有調(diào)價壓力。上周SMM磷酸鐵鋰（動力型）價格為4.25-4.55萬元/噸，均價較前一周持平。
后市預(yù)測：國內(nèi)鈷鹽價格筑底，四鈷及前驅(qū)體在庫存壓力下表現(xiàn)不佳。正極需求隨著終端進入去庫存期也也進入蟄伏，市場交易熱度下滑。SMM預(yù)計鈷價或低位徘徊持續(xù)盤整，碳酸鋰價格在春節(jié)前仍有下跌空間，電池級碳酸鋰12月均價或降至51000元/噸。（來源：上海有色網(wǎng)）
【行業(yè)】等待“鈷”底回升
從2018年3月至今，鈷價一路狂跌，但現(xiàn)在，它似乎要走入新的起點。小金屬商品投資市場的人們密切關(guān)注著鈷的供需變化：4個月前，歐洲礦業(yè)巨頭嘉能可宣布正式停產(chǎn)全球最大的鈷礦，這給供應(yīng)帶來了顯著的影響，但與此同時，作為唇齒相依的下游產(chǎn)業(yè)——中國新能源汽車市場卻迎來了突然的下滑——在剛剛過去的一個月里，中國市場一共賣出了9.5萬輛新能源汽車，而上一年這個數(shù)字高達16.9萬輛。
從鈷的原產(chǎn)地——剛果金的礦山，到中國的冶煉工廠，再到全球的電池以及電動汽車、智能手機車間，鈷元素將這個世界巧妙地串聯(lián)了起來，也讓它們變成了密不可分的整體。
所有人都能看到鈷長期向好的未來。不過，眼下，利好和利空似乎交織在一起，充滿了不確定的下游市場，讓鈷的短期前景變得撲朔迷離。作為鈷全球產(chǎn)業(yè)鏈中最重要的參與者，中國經(jīng)濟將在下一年會走出什么樣的軌跡，成為了最重要的猜想。
鈷貿(mào)易商很樂觀，他們在等待鈷的財富盛宴再次來臨。（來源：經(jīng)濟觀察網(wǎng)）
【互動】贛鋒鋰業(yè)萬噸鋰鹽廠開建三期氫氧化鋰產(chǎn)線 預(yù)計2020年建成投產(chǎn)
近日，贛鋒鋰業(yè)（002460）在與投資者互動交流時透露，公司當前鋰鹽生產(chǎn)基地主要有三處：基礎(chǔ)鋰廠、萬噸鋰鹽工廠及位于寧都的碳酸鋰工廠。1）基礎(chǔ)鋰廠目前的產(chǎn)品主要為年產(chǎn)8000噸的高純度電池級碳酸鋰；2）萬噸鋰鹽工廠是公司目前主要的生產(chǎn)基地，擁有碳酸鋰產(chǎn)能15,000噸（2017年投產(chǎn)）；氫氧化鋰產(chǎn)能31,000噸（一期11000噸，2014年投產(chǎn)；二期20,000噸，2018年投產(chǎn)）；同時公司在萬噸鋰鹽廠開建三期氫氧化鋰產(chǎn)線，設(shè)計產(chǎn)能為50,000噸，預(yù)計2020年建成投產(chǎn)；3）公司寧都的碳酸鋰產(chǎn)線產(chǎn)能為17,500噸，2018年底建成投產(chǎn)。
贛鋒鋰業(yè)表示，公司年產(chǎn)50,000噸氫氧化鋰項目投產(chǎn)后，計劃全部用于加工生產(chǎn)氫氧化鋰，正常情況下從試車到滿產(chǎn)一般需要3個月左右。即便是未來要生產(chǎn)碳酸鋰，也能完成產(chǎn)品的切換，公司會根據(jù)市場的需求，合理安排產(chǎn)品的產(chǎn)量。
另外，公司固態(tài)鋰電池的中試線正在進行單機調(diào)試，目前積極與下游車企對接，送樣測試。（來源：電池百人會-電池網(wǎng)）
【智庫圈點】正極材料：需求不振 價格低迷
近期，由于年末去庫存以及需求不振，主要正極材料除磷酸鐵鋰價格相對穩(wěn)定以外，三元材料、錳酸鋰、鈷酸鋰以及上游的碳酸鋰、氫氧化鋰、鈷鹽、鎳鹽均呈現(xiàn)降價趨勢。
12月，年末沖刺跡象目前來看并不明顯，去年12月，我國新能源汽車銷售22.5萬輛，同比增長38.2％。對于今年12月份新能源汽車的銷量，中汽協(xié)給出的預(yù)測是有望超過10萬輛。下游應(yīng)用市場需求清淡，正極材料等電池材料的需求也難以提振。
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