2月14日晚間，昊華科技（600378）公告，昊華科技擬向中化集團發行股份購買其持有的中化藍天52.81%股權，向中化資產發行股份購買其持有的中化藍天47.19%股權，本次交易完成后，中化藍天將成為昊華科技的全資子公司。
據悉，昊華科技控股股東中國昊華由中國化工控股，中化藍天的控股股東則是中化集團。2021年5月6日，國務院國資委設立中國中化，中化集團與中國化工的股權共同劃入新設的中國中化。
本次交易中，昊華科技擬向包括外貿信托、中化資本創投在內的不超過35名符合條件的特定投資者非公開發行股份募集配套資金，募集資金總額不超過本次交易中發行股份購買資產交易價格的100%，且發行股份數量不超過本次交易前昊華科技總股本的30%，最終發行數量將在經中國證監會核準后，按照《發行管理辦法》等法律法規的相關規定，根據詢價結果最終確定。
外貿信托擬認購募集配套資金金額不超過4億元，中化資本創投擬認購募集配套資金金額不超過1億元，外貿信托和中化資本創投不參與本次募集配套資金定價的市場詢價過程，但接受本次募集配套資金的發行詢價結果，并與其他發行對象認購價格相同。若本次募集配套資金未通過市場詢價方式產生發行價格，外貿信托和中化資本創投將繼續參與認購，認購價格為本次募集配套資金定價基準日前20個交易日昊華科技股票均價的80%。
公告顯示，本次募集配套資金擬在扣除發行費用和相關稅費后用于中化藍天的項目建設、補充昊華科技和中化藍天流動資金或償還債務等用途，其中用于補充流動資金和償還債務的比例將不超過本次交易作價的25%，或不超過募集配套資金總額的50%。
昊華科技作為我國領先的氟化工企業，聚焦于以氟聚合物、氟精細化學品等高端氟材料為核心的氟化工業務，科技創新優勢明顯，綜合競爭力強。
中化藍天主要從事涵蓋含氟鋰電材料、氟碳化學品、氟聚合物以及氟精細化學品等氟化學產品的研發、生產和銷售，主要產品包括R123、R134a、R125、R410A、F113a、三氟乙酸、六氟磷酸鋰、PVDF、電解液等，產品總數達百余種，幾乎涵蓋整個氟化工產業鏈，廣泛應用于汽車、家電、新能源等多個領域。
中化藍天與下游多家大客戶形成了緊密合作。汽車領域，公司氟碳化學品已覆蓋奔馳、寶馬等多家整車廠。鋰電池領域，公司電解液、高端PVDF粘接劑已進入寧德時代、比亞迪等頭部企業供應鏈。
昊華科技表示，通過本次重組，公司將進一步豐富氟化工產品線，完善產業鏈布局，提升抗風險能力，形成一體化產業鏈平臺，深度打造世界一流氟化工原創技術策源地。另外，在兩化合并的背景下，本次重組有利于充分整合集團內部資源，發揮昊華科技的資本運作平臺效用，優化集團內部的業務結構，提高國有資產配置和運營效率，增強國有經濟活力。
電池網微信
