江特電機(jī)4月13日晚間發(fā)布資產(chǎn)收購(gòu)預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購(gòu)杭州米格電機(jī)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“米格電機(jī)”）100%股權(quán)，交易價(jià)格為6億元，并擬非公開(kāi)發(fā)行募集配套資金不超過(guò)1.55億元。公司股票將于4月14日復(fù)牌。
根據(jù)方案，米格電機(jī)100%股權(quán)評(píng)估值為60122.31萬(wàn)元，雙方協(xié)商確定交易價(jià)格為6億元，其中公司以現(xiàn)金方式支付2.4億元，以發(fā)行股份方式認(rèn)購(gòu)3.6億元，發(fā)行價(jià)格為13.22元/股。同時(shí)，公司擬向自然人李威非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)15525萬(wàn)元用于部分現(xiàn)金對(duì)價(jià)及交易相關(guān)費(fèi)用，發(fā)行價(jià)格同樣為13.22元/股。
據(jù)介紹，米格電機(jī)主要從事機(jī)電一體化運(yùn)動(dòng)、控制系統(tǒng)部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品主要包括伺服電機(jī)和步進(jìn)電機(jī)，以及為實(shí)現(xiàn)相關(guān)產(chǎn)品執(zhí)行、控制功能相關(guān)的驅(qū)動(dòng)器、減速機(jī)等相關(guān)配品、配件，相關(guān)產(chǎn)品是現(xiàn)代智能制造中運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)和數(shù)控系統(tǒng)的重要組成部分，其客戶(hù)已經(jīng)覆蓋國(guó)內(nèi)自動(dòng)化領(lǐng)域諸多大型企業(yè)及上市公司。截至2014年末，米格電機(jī)資產(chǎn)負(fù)債率為66.79%，每股凈資產(chǎn)為8.13元/出資額，其2013年度和2014年度分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3503.71萬(wàn)元和3567.15萬(wàn)元。
交易對(duì)方向公司保證并承諾標(biāo)的公司承諾期內(nèi)（2015年至2017年）實(shí)現(xiàn)經(jīng)審計(jì)的調(diào)整后凈利潤(rùn)不低于1.82億元。其中，2015年至2017年分別實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)調(diào)整后凈利潤(rùn)不低于5000萬(wàn)元、6000萬(wàn)元和7200萬(wàn)元。
江特電機(jī)表示，本次交易完成后，伺服電機(jī)的特點(diǎn)使得公司未來(lái)可將之可較好地運(yùn)用到新能源汽車(chē)的使用環(huán)節(jié)，提高公司整體新能源產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)地位。在市場(chǎng)環(huán)節(jié)上，米格電機(jī)的產(chǎn)品可以較好的彌補(bǔ)公司電機(jī)產(chǎn)業(yè)在伺服控制體系中的不足，完善公司整體產(chǎn)業(yè)鏈；而且目前公司客戶(hù)群體中存在較多產(chǎn)業(yè)升級(jí)需求，米格電機(jī)在業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)程中已形成的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)和市場(chǎng)地位有助于公司在未來(lái)市場(chǎng)開(kāi)拓中通過(guò)更好的服務(wù)提高公司與客戶(hù)的黏性，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)公司整體業(yè)務(wù)的提升。
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