作為獨立財務顧問,我們對交易雙方的合作有了清晰的認識,雙方在技術、研發、人才培養等方面具有很強的協同性,上市公司與超業精密在鋰電池生產設

作為獨立財務顧問,我們對交易雙方的合作有了清晰的認識,雙方在技術、研發、人才培養等方面具有很強的協同性,上市公司與超業精密在鋰電池生產設備業務方面能夠形成較好的業務協同,雙方合作具有積極的意義。如雙方未來有意向重啟重組事項,東興證券將樂意為雙方提供重組財務顧問服務。

18.問:上市公司本次收購的主要考慮是什么?

答:上市公司主營業務為鋰離子電池負極材料、自動化涂布機、涂覆隔膜、鋁塑包裝膜、納米氧化鋁等關鍵材料及工藝設備研發、生產和銷售,為下游客戶提供專業性、高品質的新能源鋰離子電池材料及專業工藝設備綜合解決方案。公司全資子公司深圳新嘉拓自動化技術有限公司系國內鋰電池前段生產線自動化涂布設備的領先廠商。本次收購的標的資產超業精密是國內鋰電池中段設備的領先供應商之一。上市公司與超業精密在鋰電池生產設備業務方面能形成較好的業務協同,雙方在技術研發、人才培養、品牌宣傳、渠道銷售之間存在很強的協同性,本次收購將進一步延伸上市公司鋰電池生產設備業務鏈,更好地服務鋰電池客戶提升自動化生產工藝技術與效率的需求,增強公司在鋰電池自動化設備的行業地位,提高上市公司的業務規模與盈利能力。

19.問:公司預計什么時間能夠復牌?

答:本次投資者說明會結束后,上市公司將公告投資者說明會的召開情況,同時向上海證券交易所申請復牌。

20.問:上市公司終止本次重組的主要原因是什么?

答:停牌期間,在各中介機構初步調查的基礎上,確認標的公司在報告期內即2016年、2017年營業收入、凈利潤的規模相對較小,2017年扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤未超過3,000萬元,低于雙方啟動重組事項時的估計,但根據標的公司交付客戶的設備產線及現有訂單情況對方認為標的公司2018年經營業績將有較大幅度增長,交易雙方就此對整體交易方案進行多次交流與談判,2018年4月下旬交易雙方經過最終磋商,均認為標的公司經營業績需要在未來一段時間內進一步完成和體現,推進該發行股份及支付現金購買資產事項的條件尚不成熟,雙方無法在規定停牌期間內就整體交易方案(主要包括標的資產的交易價格、業績承諾、業績補償及股份鎖定期等主要核心條款)達成完全一致,無法在規定的時間內出具重大資產重組預案,為保證公平信息披露,維護投資者利益,根據有關規定,交易雙方決定終止籌劃本次發行股份及支付現金購買資產事項。

21.問:公司未來預期增長點是哪塊?

答:負極材料領域:2018年隨著擴產項目和募投項目的投產,石墨化生產加工基地的建設和部分投產,負極材料的產能將獲得一定程度的釋放,規模效應和管理成本下降將進一步提升在負極材料領域的增長;

鋰電設備領域:涂布機將繼續保持穩定的增長,募投項目開始建設但仍需要一定的時間轉化為產能,其它設備的研發和市場推廣將取得一定進展;

涂覆隔膜:寧德的募投項目生產制造基地子項目已經基本完工,后續隨著客戶的需求增加將逐步釋放產能。

鋁塑包裝膜:2017年公司自產鋁塑包裝膜取得一定的進展,2018年公司將根據市場需求,有序安排產能建設,進一步拓展鋁塑膜和鋼塑膜的市場份額和推進國產替代進程。

22.問:本次收購的標的資產,主營業務和主要產品是什么?

答:東莞市超業精密設備有限公司成立于2012年,是一家專業從事鋰電池設備的研發、設計、制造、銷售與服務的高新技術企業,其產品涵蓋鋰電池制造中段的沖片、疊片、焊接、包裝、注液、除氣終封等一系列核心制造設備,同時具備提供整套無縫對接的全自動化中段生產線的能力。

[責任編輯:張倩]

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