
5月29日,鵬欣資源(600490)發布公告稱,公司及上海鵬欣科技發展有限公司(以下簡稱“鵬欣科技”)近日與廣東思泉新材料股份有限公司(以下簡稱“思泉新材”)簽訂了《投資合作框架協議》,雙方擬在新能源領域建立長期、全面、穩定的戰略合作關系。
公告顯示,經初步估算,思泉新材估值約人民幣3.6億元;華碳(重慶)新材料產業發展有限公司(以下簡稱“重慶華碳”)估值約人民幣3000萬元;鵬欣科技所持有重慶華碳64.286%股權所對應的估值約為人民幣2000萬元。思泉新材和重慶華碳的實際估值將在盡職調查和實際評估結果的基礎上協商確認。
按照上述初步估值,鵬欣資源向思泉新材增資人民幣2000萬元,之后思泉新材以現金方式購買鵬欣科技所持有的重慶華碳64.286%股權,交易完成后鵬欣資源持有思泉新材約5.2%股權。交易完成后,鵬欣資源將協助思泉新材重新選舉重慶華碳董事會成員,實現思泉新材對重慶華碳經營管理權的控制。同時鵬欣資源將盡可能協助思泉新材與重慶華碳剩余股東的溝通,幫助思泉新材收購重慶華碳剩余股權。另外,在交易完成前,如鵬欣科技成功收購重慶華碳其他股東的股權,則該部分股權也將按此估價轉讓給思泉新材。
據悉,鵬欣科技是鵬欣資源全資子公司,主要從事新材料科技等領域技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務。截至2019年3月31日,鵬欣科技資產總額84,322,619.66元,負債總額839,259.99元,凈資產83,483,359.67元。2019年一季度營業收入0元,凈利潤-2,111,568.50元(未經審計)。
思泉新材主要研發、生產、銷售:石墨材料、高分子材料、納米材料、導熱材料、隔熱材料,截至2018年12月31日,公司資產總額187,887,260.36元,負債總額69,433,708.00元,凈資產118,453,552.36元。2018年營業收入192,172,749.73元,凈利潤26,994,830.05元。(經審計)。
鵬欣資源表示,本協議的簽訂符合公司的戰略發展規劃,有利于促進公司在資源產業及在新能源領域的發展,完善公司產業布局。
值得一提的是,5月21日,鵬欣資源擬通過配股方式募集資金,按每10股配售不超過3股的比例向全體股東配售。預計可配股數量總計不超過660,630,263股。本次配股擬募集資金總額不超過35億元,在扣除發行費用后將分別用于南非奧尼金礦生產建設項目、剛果(金)希圖魯銅礦銅鈷生產線技改項目及補充流動資金。2018年,公司實現營業總收入141.4億,同比增長133.4%,增幅連續3年保持在42%以上的高速增長;實現歸屬于母公司所有者的凈利潤2億,同比下降28.8%。

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