6月13日，威華股份（002240）公告稱，公司擬以發(fā)行股份的方式購買盛屯集團(tuán)、盛屯貿(mào)易、福建華閩、前海睿澤、四川國(guó)瑞、東方長(zhǎng)豐持有的盛屯鋰業(yè)100%的股權(quán)。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次交易盛屯鋰業(yè)100%股東權(quán)益作價(jià)92,250.00萬元。
本次購買資產(chǎn)發(fā)行股份的情況具體如下表所示：
其中，盛屯集團(tuán)轉(zhuǎn)讓其持有的盛屯鋰業(yè)2.98%的股權(quán)；盛屯貿(mào)易轉(zhuǎn)讓其持有的盛屯鋰業(yè)7.05%的股權(quán)；福建華閩轉(zhuǎn)讓其持有的盛屯鋰業(yè)29.27%的股權(quán)；前海睿澤轉(zhuǎn)讓其持有的盛屯鋰業(yè)29.54%的股權(quán)；四川國(guó)瑞轉(zhuǎn)讓其持有的盛屯鋰業(yè)29.00%的股權(quán)；東方長(zhǎng)豐轉(zhuǎn)讓其持有的盛屯鋰業(yè)2.17%的股權(quán)。購買資產(chǎn)的交易對(duì)價(jià)全部通過非公開發(fā)行股份方式進(jìn)行支付。
本次交易完成后，威華股份將持有盛屯鋰業(yè)100%的股權(quán)，從而間接控制奧伊諾礦業(yè)75%的股權(quán)。盛屯鋰業(yè)將成為威華股份的全資子公司，奧伊諾礦業(yè)將成為威華股份的控股孫公司。
公告顯示，在發(fā)行股份購買資產(chǎn)的同時(shí)，公司擬向不超過10名特定投資者募集配套資金，募集資金總額不超過66,000.00萬元，未超過本次重組交易價(jià)格的100%。本次募集配套資金發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前威華股份總股本的20%，即107,068,691股。
本次募集配套資金用于業(yè)隆溝鋰輝石礦采選尾工程項(xiàng)目、補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金、支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及本次交易相關(guān)稅費(fèi)等。募集配套資金用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金的比例不超過本次募集配套資金總額的50%。
威華股份表示，本次交易前，公司從事的主要業(yè)務(wù)分為兩大板塊，一是新能源材料業(yè)務(wù)，主要是基礎(chǔ)鋰鹽和稀土產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售；二是中（高）密度纖維板的生產(chǎn)與銷售、林木種植與銷售。
通過本次交易，公司將持有盛屯鋰業(yè)100%的股權(quán)，從而間接持有奧伊諾礦業(yè)75%的股權(quán)。奧伊諾礦業(yè)已取得四川省金川縣業(yè)隆溝鋰輝石礦采礦權(quán)和四川省金川縣太陽河口鋰多金屬礦詳查探礦權(quán)。奧伊諾礦業(yè)未來主要從事鋰輝石礦的采選和鋰精礦的銷售業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為鋰精礦。奧伊諾礦業(yè)投產(chǎn)后，其采選出的鋰精礦將用于公司子公司致遠(yuǎn)鋰業(yè)鋰鹽產(chǎn)品的生產(chǎn)，能有效保障致遠(yuǎn)鋰業(yè)的原材料供應(yīng)，完成公司業(yè)務(wù)向新能源材料板塊-鋰鹽產(chǎn)業(yè)鏈上游礦山資源的延伸。
通過本次交易，新收購資產(chǎn)將與公司現(xiàn)有新能源材料業(yè)務(wù)產(chǎn)生較大的協(xié)同效應(yīng)，有利于提升公司在新能源材料領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，從而提高公司的可持續(xù)發(fā)展能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力及盈利能力。
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