卓譽自動化方形鋰電池裸電芯自動裝配線
9月14日午間，雪萊特（002076）發(fā)布重組方案披露，擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)與配套融資的方式，作價3億元重組何立等4名股東合計持有的卓譽自動化100%股權(quán)，布局鋰電池生產(chǎn)端，進一步延伸新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。
卓譽自動化成立于2013年，主營新能源汽車動力鋰電池生產(chǎn)設(shè)備的生產(chǎn)、研發(fā)和銷售。公司自主研發(fā)的方形動力電池正負壓氦檢測漏設(shè)備、方形動力電池裝配線系列設(shè)備等，供貨寧德時代、中航鋰電、江蘇海基新能源、億緯鋰能、猛獅科技、欣旺達等鋰電池生產(chǎn)商。
重組方案顯示，雪萊特擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買卓譽自動化100%股權(quán)，交易價格為3億元，其中35%以現(xiàn)金支付，共計10,500萬元；剩余65%以發(fā)行股份方式支付，共計19,500萬元。具體如下：
同時公司擬以不超過發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格，向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過7800萬元，用于支付此次交易的現(xiàn)金對價和中介機構(gòu)費用。在此次交易完成后，公司控股股東、實控人仍為柴國生。
卓譽自動化2016年財務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬元）
卓譽自動化2016年實現(xiàn)營業(yè)收入3482萬元，凈利潤416萬元，2017年上半年營業(yè)收入近5536萬元、凈利潤近1472萬元，均顯著超過了去年全年。根據(jù)雙方簽訂的《盈利補償協(xié)議》，卓譽自動化2017年度實現(xiàn)的凈利潤數(shù)額（凈利潤數(shù)額指標的公司合并財務(wù)報表中扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤，下同）不低于2,200萬元，2017-2018年度實現(xiàn)的累計凈利潤數(shù)額不低于5,500萬元，2017-2019年度實現(xiàn)的累計凈利潤數(shù)額不低于10,450萬元。
卓譽自動化業(yè)績情況
雪萊特表示，公司當前的業(yè)務(wù)以“光科技應(yīng)用”業(yè)務(wù)為基點，并逐步拓展至“新能源汽車”、“高端智能制造”及“智能消費電子”等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。在新能源汽車業(yè)務(wù)上，公司已切入汽車照明、新能源汽車充電樁設(shè)備及系統(tǒng)領(lǐng)域。卓譽自動化的主營業(yè)務(wù)為新能源汽車動力鋰電池生產(chǎn)設(shè)備的生產(chǎn)和銷售，主要應(yīng)用于新能源汽車電池領(lǐng)域，本次收購是公司在新能源汽車業(yè)務(wù)領(lǐng)域的進一步延伸，有利于公司新能源汽車戰(zhàn)略的貫徹、落實，進一步提高公司的盈利能力。
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