孚能科技（贛州）有限公司董事長、總裁 王瑀
9月16日晚，上交所披露已受理孚能科技（贛州）股份有限公司（下稱“孚能科技”）的科創(chuàng)板上市申請，這是第一家申報(bào)科創(chuàng)板的動(dòng)力電池企業(yè)。此前動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈已有多家公司登陸科創(chuàng)板，如容百科技、杭可科技、嘉元科技、瀚川智能等，還有天奈科技即將掛牌。同行業(yè)公司中，寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科和億緯鋰能等龍頭企業(yè)都已經(jīng)上市。
據(jù)招股書申報(bào)稿，孚能科技此次擬公開發(fā)行不超過2.14億股，計(jì)劃募資34.4億元，主要投向年產(chǎn)8GWh鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目（投資28.4億元）和補(bǔ)充運(yùn)營資金（6億元），華泰聯(lián)合證券是公司上市的主承銷商，中信證券和東吳證券為聯(lián)席主承銷商。公司選擇的上市標(biāo)準(zhǔn)為第四套，即預(yù)計(jì)市值不低于人民幣30億元，且最近一年?duì)I業(yè)收入不低于人民幣3億元。
據(jù)介紹，近年來，新能源汽車動(dòng)力電池在實(shí)際應(yīng)用中存多種技術(shù)路線，按照電池的封裝方式和形狀，可以分為軟包電池、圓柱等；按照正極材料的類型，可以分為三元材電池、磷酸鐵鋰等。其中，三元軟包動(dòng)力電池由于能量密度高、安全性好循環(huán)壽命長優(yōu)勢，在新能源乘用車領(lǐng)域的市場份額呈持續(xù)提升趨勢。
在動(dòng)力電池市場，孚能科技以只做軟包三元而知名，并在這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域做到了國內(nèi)老大、全球領(lǐng)先。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)，2017年和2018年，孚能科技動(dòng)力電池裝機(jī)量分別為0.99GWh和1.90GWh。出貨量方面，公司2017年排名全國第六，全球第十；2018年排名全國第五，全球第九。在軟包動(dòng)力電池方面，公司的出貨量和裝機(jī)量2017年、2018年連續(xù)兩年排名均為國內(nèi)第一，全球第三，被冠以“軟包動(dòng)力之王”的稱號。
另據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年，孚能科技在全球動(dòng)力電池出貨量的市場份額為1.8%，在全球軟包動(dòng)力電池出貨量的占比為8.2%，在中國動(dòng)力電池出貨量的市場份額為2.9%，在中國軟包動(dòng)力電池出貨量的市場份額為18.8%，占到中國軟包動(dòng)力電池裝機(jī)量的24.1%。
在動(dòng)力電池行業(yè)，孚能科技也屬于“老兵”。公司創(chuàng)始人YU WANG博士、Keith博士及團(tuán)隊(duì)自1997年開始從事動(dòng)力電池產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)工作，是業(yè)內(nèi)最早確立以三元化學(xué)體系及軟包動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)為動(dòng)力電池研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方向的企業(yè)之一，也是國內(nèi)第一批實(shí)現(xiàn)三元軟包動(dòng)力電池量產(chǎn)的企業(yè)。據(jù)披露，公司已經(jīng)量產(chǎn)能量密度285Wh/kg的電芯產(chǎn)品，產(chǎn)品性能在全球范圍內(nèi)處于行業(yè)領(lǐng)先水平。
孚能科技經(jīng)營規(guī)模近幾年得到了爆發(fā)式的增長。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2016年至2018年及2019年上半年，公司營業(yè)收入分別為4.68億元、13.4億元、22.76億元和10.13億元；凈利潤分別為734萬元、1826萬元、-7821萬元和5401萬元。截至今年6月底，公司的資產(chǎn)總額為112.8億元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為69.9億元。
孚能科技的客戶相對集中。據(jù)招股書，2016年至2018年，公司第一大客戶為北汽集團(tuán)，2016年、2017年、2018年和2019年上半年對其銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入比重分別為65.63%、87.57%、83.58%和35.33%；今年上半年，公司第一大客戶為長城集團(tuán)，其銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入比重為56.06%。
據(jù)披露，2016年，公司與北汽新能源正式達(dá)成戰(zhàn)略合作，開始批量供貨；2019年，雙方深化合作，簽署未來5年《中長期戰(zhàn)略合作協(xié)議》。2018年末，公司與戴姆勒、北京奔馳分別簽署了合作協(xié)議，確定了長期合作關(guān)系，成為其動(dòng)力電池供應(yīng)商。今年9月10日，戴姆勒集團(tuán)對外宣布，已和孚能科技建立可持續(xù)發(fā)展合作伙伴關(guān)系，將向后者采購電動(dòng)車所需的鋰離子電池。
招股書申報(bào)稿介紹，公司其他客戶包括廣汽、長城、吉利、一汽、江鈴、長安等國內(nèi)知名整車企業(yè)，同時(shí)正在拓展大眾、奧迪、保時(shí)捷、通用、雷諾、日產(chǎn)、本田、奇瑞、東風(fēng)等一線整車企業(yè)客戶。
股權(quán)方面，在經(jīng)歷了一系列的增資和股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，目前公司共有46名股東，全部為機(jī)構(gòu)股東。公司的實(shí)際控制人為YU WANG和Keith，兩人共同通過香港孚能、贛州博創(chuàng)、贛州精創(chuàng)、贛州孚濟(jì)和贛州孚創(chuàng)持有孚能科技30.6554%的股權(quán)。中國國有資本風(fēng)險(xiǎn)投資基金股份有限公司通過深圳安晏持有孚能科技23.8834%的股份。
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