圖/小康股份
9月16日，小康股份（601127）發布公告稱，公司將通過發行股份的方式收購東風集團所持有的東風小康50%股權。本次交易前，上市公司已持有控股子公司東風小康50%股權。本次交易上市公司擬通過發行股份的方式，向東風汽車集團購買其所持有的東風小康50%股權。本次交易完成后，上市公司將持有東風小康100%的股權。
公告顯示，根據本次重組方案，按照本次發行股份購買資產的發行價格11.76元/股和購買資產作價385,000萬元計算，本次向交易對方共發行股份32,738.10萬股。同時，本次交易不涉及募集配套資金。
本次交易前，小康控股直接持有上市公司50%以上的股權，系公司的控股股東；張興海先生持有控股股東小康控股50%的股權，為小康控股的控股股東，并通過小康控股、渝安工業間接控制上市公司60%以上的表決權，系公司的實際控制人。截至本預案簽署之日，上市公司總股本為94,138.48萬股。發行股份購買資產完成后，張興海先生通過小康控股、渝安工業間接控制上市公司46.01%的表決權；東風汽車集團直接及間接持有上市公司30.92%表決權，兩者持有表決權的相差超過15%，張興海先生仍為上市公司實際控制人。此外，東風汽車集團已出具《關于不謀求上市公司控制權的承諾函》。
根據小康股份與小康控股簽署的《盈利預測補償協議》，本次交易的業績承諾期為2019年度、2020年度和2021年度。上市公司控股股東小康控股承諾，東風小康于承諾年度2019年度、2020年度及2021年度合并報表經審計歸屬于母公司凈利潤分別不低于2億元、4億元及5億元。
值得注意的是，2018年11月18日，小康股份推出重組計劃，將向東風汽車集團定向增發股份，購買其所持有的東風小康50%股權，交易作價暫定為48.3億元。本次重組標的資產對價縮減9.8億元。
據悉，小康股份上半年實現營業收入76.84億元，同比下降26.49%；實現凈利潤-2.81億元，同比下降218.81%。上半年公司持續投入新能源汽車業務，已經具有領先的技術、有市場競爭力的產品與先進的智能制造能力，公司首款高端新電動產品SF5將于2019年內實現量產銷售，同時還將量產大眾型電動汽車E3、經濟型電動汽車E1。同時，上半年公司不斷加快智能工廠布局，3月，小康動力智能工廠投產；2019年4月，重慶兩江智能工廠正式投產。
下半年，公司除了SF5、E3、E1的量產銷售，還將進一步持續投資聚焦于新能源汽車核心技術和產品平臺的研發，特別是増程電動EV.R平臺的研發和產業化，形成差異化優勢。
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