風(fēng)帆股份8月31日晚間公告，擬注入中船重工集團(tuán)等持有的資產(chǎn)合計(jì)作價(jià)約144億元，同時(shí)，擬募集配套資金139億元。通過(guò)本次重大資產(chǎn)重組，將中船重工集團(tuán)和中國(guó)重工下屬動(dòng)力業(yè)務(wù)整合進(jìn)入同一平臺(tái)，形成專(zhuān)業(yè)化的動(dòng)力業(yè)務(wù)資本平臺(tái)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋燃?xì)鈩?dòng)力、蒸汽動(dòng)力、化學(xué)動(dòng)力、全電動(dòng)力、民用核動(dòng)力、柴油機(jī)動(dòng)力、熱氣機(jī)動(dòng)力等。本次交易有助于上市公司實(shí)施轉(zhuǎn)型升級(jí)。
風(fēng)帆股份擬向中船重工集團(tuán)、七〇三所、七〇四所、七一一所、七一二所、七一九所、中國(guó)重工、中船投資、風(fēng)帆集團(tuán)發(fā)行股份，以購(gòu)買(mǎi)其持有的廣瀚動(dòng)力100%股權(quán)、上海推進(jìn)100%股權(quán)、齊耀重工100%股權(quán)、齊耀動(dòng)力15%股權(quán)、長(zhǎng)海電推100%股權(quán)、長(zhǎng)海新能源30%股權(quán)、海王核能100%股權(quán)、特種設(shè)備28.47%股權(quán)、武漢船機(jī)90%股權(quán)、齊耀控股100%股權(quán)、宜昌船柴100%股權(quán)、河柴重工100%股權(quán)、風(fēng)帆回收100%股權(quán)、風(fēng)帆機(jī)電100%股權(quán)、風(fēng)帆鑄造100%股權(quán)、中船重工集團(tuán)以其撥入宜昌船柴、河柴重工、武漢船機(jī)的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和項(xiàng)目投資補(bǔ)助資金形成的權(quán)益和債權(quán)、中船重工集團(tuán)持有的3宗土地使用權(quán)和風(fēng)帆集團(tuán)持有的2宗土地使用權(quán)。本次風(fēng)帆股份向中船重工集團(tuán)及相關(guān)交易對(duì)方發(fā)行合計(jì)約77211.48萬(wàn)股股份，發(fā)行價(jià)格17.97元/股。此外，風(fēng)帆股份向中船重工集團(tuán)支付現(xiàn)金約54340.61萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)其持有的火炬能源100%股權(quán)。
同時(shí)，風(fēng)帆股份擬不低于25.9元/股發(fā)行不超過(guò)53571.05萬(wàn)股，募集配套資金139億元。中船重工集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)的配套融資金額為不超過(guò)本次配套融資總金額的15%，即不超過(guò)208124萬(wàn)元，擬認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量為不超過(guò)8035.66萬(wàn)股。募集配套資金將用于支付現(xiàn)金收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)的對(duì)價(jià)，同時(shí)投資建設(shè)艦船綜合電力推進(jìn)系統(tǒng)及關(guān)鍵設(shè)備、艦船燃?xì)廨啓C(jī)、艦船汽輪機(jī)及推廣應(yīng)用、船用特種發(fā)電機(jī)及柴油機(jī)特種配套、艦船傳動(dòng)及應(yīng)用推廣、核電關(guān)鍵設(shè)備及配套生產(chǎn)線能力改造升級(jí)、鉛酸蓄電池、新型鋰電池及特種電池等項(xiàng)目、補(bǔ)充上市公司及標(biāo)的資產(chǎn)的流動(dòng)資金等。
電池網(wǎng)微信
