上海璞泰來新能源科技股份有限公司董事長梁豐 資料圖片
證監(jiān)會8月29日晚間公布了《主板發(fā)審委2017年第131次會議審核結(jié)果》，上海璞泰來新能源科技股份有限公司（以下簡稱“璞泰來”）首發(fā)申請獲通過。
資料顯示，璞泰來主營業(yè)務(wù)為鋰離子電池負(fù)極材料、自動化涂布機、涂覆隔膜、鋁塑包裝膜、納米氧化鋁等關(guān)鍵材料及工藝設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。此前披露的招股書顯示，璞泰來此次擬于上交所公開發(fā)行不超過6500萬股，計劃募集資金9.99億元，擬用于年產(chǎn)2萬噸高性能鋰離子電池負(fù)極材料產(chǎn)能擴建及研發(fā)中心建設(shè)、高安全性鋰離子電池功能涂層隔膜生產(chǎn)基地及研發(fā)中心建設(shè)和涂布設(shè)備生產(chǎn)基地及研發(fā)中心建設(shè)。據(jù)了解，璞泰來此次IPO的保薦機構(gòu)為國金證券。
公司官網(wǎng)顯示，上海璞泰來新能源科技股份有限公司，于2012年11月注冊成立于上海張江高科技園區(qū)，目前注冊資本36900萬元。公司所服務(wù)的鋰離子電池市場, 處于清潔能源、節(jié)能環(huán)保及高效儲能相關(guān)的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，公司主營業(yè)務(wù)聚焦于鋰離子電池關(guān)鍵材料及自動化工藝設(shè)備領(lǐng)域，致力于成為具有技術(shù)與規(guī)模雙重領(lǐng)先優(yōu)勢的綜合解決方案提供商。公司自成立以來業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)健，通過新設(shè)、合資及并購等方式先后在江西、深圳、東莞、浙江、福建、香港等地成立了九家全資子公司，經(jīng)過前期的業(yè)務(wù)布局，本公司相關(guān)業(yè)務(wù)互動發(fā)展并產(chǎn)生初步的協(xié)同效應(yīng)，形成了以鋰離子電池負(fù)極材料、自動化涂布機、隔膜涂覆加工、鋁塑包裝膜、納米氧化鋁等業(yè)務(wù)的全面延伸。
發(fā)審委會議向璞泰來主要提出了以下幾個問題：
1、結(jié)合報告期負(fù)極材料的價格、成本、委外加工生產(chǎn)模式、產(chǎn)品競爭力、客戶、技術(shù)等因素，璞泰來需說明：發(fā)行人2015年、2016年負(fù)極材料毛利率高于同行業(yè)可比公司的原因、合理性，相關(guān)信息和風(fēng)險是否充分披露。
2、璞泰來需說明：(1)2015年8月公司進行股份支付會計處理時公允價格的確定依據(jù)、收益法相關(guān)參數(shù)指標(biāo)具體情況以及合理性和公允性；(2)對2015年8月股份支付進行差錯更正的理由和依據(jù)，對會計報表的影響，履行的批準(zhǔn)程序，相關(guān)的內(nèi)部控制制度及其有效執(zhí)行情況。
3、關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司相關(guān)情況，璞泰來需說明：(1)發(fā)行人于2012年12月收購東莞市凱欣電池材料有限公司(以下簡稱東莞凱欣)后又于2014年7月將其轉(zhuǎn)讓的原因和合理性；(2)發(fā)行人于2014年7月出售東莞凱欣注冊資本的80%時未進行資產(chǎn)評估的原因；(3)結(jié)合寧波海量投資管理合伙企業(yè)(以下簡稱寧波海量)與廣州市天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱天賜材料）相關(guān)溝通及交易過程，進一步說明發(fā)行人未直接將東莞凱欣股權(quán)出售予天賜材料而是轉(zhuǎn)售予寧波海量的原因及合理性；(4)發(fā)行人將東莞凱欣注冊資本的80%轉(zhuǎn)讓給寧波海量與寧波海量出售給天賜材料的價格相差較大的原因及合理性，是否存在向?qū)幉êＡ枯斔屠娴那樾危鲜鲫P(guān)聯(lián)交易的定價是否公允，是否損害發(fā)行人及其中小股東的利益；(5)相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的履行是否存在法律糾紛或潛在法律糾紛；(6)相關(guān)信息和風(fēng)險是否充分披露。
4、璞泰來還需說明：(1)以400萬元全資收購東電化(上海)電能源有限公司及將該公司的控股權(quán)轉(zhuǎn)讓給寧波梅山保稅港區(qū)鵬豐股權(quán)投資中心(有限合伙)的背景和商業(yè)合理性；(2)上海月泉電能源科技有限公司目前的經(jīng)營及管理情況，在發(fā)行人整體經(jīng)營體系中的作用，發(fā)行人是否實際對該公司實施管理；(3)發(fā)行人與寧波梅山保稅港區(qū)鵬豐股權(quán)投資中心(有限合伙)是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，是否存在未披露的協(xié)議和利益安排，發(fā)行人是否存在未來收購上海月泉電能源科技有限公司的方案或計劃。
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