華鋒股份（002806）今日披露重組預(yù)案，本次交易包括發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及募集配套資金兩部分，募集資金將投建新能源車零部件項(xiàng)目。
據(jù)公告，華鋒股份擬向林程等30名交易對(duì)方非公開發(fā)行股份購(gòu)買理工華創(chuàng)100%的股權(quán)，初步確定交易價(jià)格8.27億元，股份發(fā)行價(jià)格為21.21元/股。同時(shí)，公司擬向不超過十名特定對(duì)象非公開發(fā)行股份配套融資不超6.67億元，募集資金將主要用于建設(shè)北京、肇慶兩地的電動(dòng)商用車關(guān)鍵零部件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。
本次重組前，譚幗英持有華鋒股份42.79%股權(quán)，為上市公司實(shí)際控制人。本次交易完成后，在實(shí)施配套募資前后，預(yù)計(jì)譚幗英持股比例分別為33.25%、28.78%，其實(shí)控人地位不變。
以2017年7月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，理工華創(chuàng)母公司賬面凈資產(chǎn)為6972.98萬(wàn)元，預(yù)估值合計(jì)為8.27億元，預(yù)估增值額合計(jì)為7.58億元，預(yù)估增值率為1086.52%。根據(jù)業(yè)績(jī)承諾，理工華創(chuàng)2017年度、2018年度、2019年度和2020年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別應(yīng)不低于2000萬(wàn)元、4000萬(wàn)元、5200萬(wàn)元及6800萬(wàn)元。
華鋒股份擬通過本次資產(chǎn)重組引入的理工華創(chuàng)是新能源車領(lǐng)域中的重要企業(yè)，長(zhǎng)期致力于新能源車關(guān)鍵技術(shù)的研究，在整車動(dòng)力學(xué)控制、電池成組及高壓安全、電驅(qū)動(dòng)與傳動(dòng)系統(tǒng)、分布式驅(qū)動(dòng)和車輛智能網(wǎng)聯(lián)等領(lǐng)域掌握了一系列核心技術(shù)。理工華創(chuàng)的主要產(chǎn)品涵蓋了整車控制器、功率轉(zhuǎn)換集成控制器、電驅(qū)動(dòng)與傳動(dòng)系統(tǒng)等新能源車核心部件，并可提供電動(dòng)車動(dòng)力系統(tǒng)平臺(tái)解決方案。
華鋒股份方面表示，本次交易將優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)上市公司產(chǎn)業(yè)升級(jí)和轉(zhuǎn)型，擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，壯大公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，為公司創(chuàng)造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，從而推進(jìn)公司跨越式發(fā)展。公司將形成新能源車和電極箔兩條業(yè)務(wù)主線，實(shí)現(xiàn)從新材料產(chǎn)業(yè)到新能源車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展布局和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
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