10月28日晚間，盛屯礦業(yè)（600711）公告，公司擬作價(jià)21.39億元，以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買控股股東盛屯集團(tuán)、劉強(qiáng)等21名交易對(duì)方持有的四環(huán)鋅鍺97.22%的股權(quán)。
本次重組交易標(biāo)的交易價(jià)格213,874.60萬(wàn)元，其中52,000萬(wàn)元以現(xiàn)金的方式進(jìn)行支付，其余部分通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股份的方式進(jìn)行支付。
各方協(xié)商確定，本次交易的業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償期間為2018-2021年度，盛屯集團(tuán)作為業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償義務(wù)人，承諾標(biāo)的公司經(jīng)具有證券、期貨業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的自2018年年初至2018年末、2019年末、2020年末、2021年末累計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)（以下簡(jiǎn)稱“實(shí)際凈利潤(rùn)”）分別不低于1.4億元、3.4億元、6.0億元、8.6億元。
本次交易完成后，盛屯集團(tuán)直接持有528,552,794股上市公司股份，持股比例變更為24.73%，仍為公司控股股東；姚雄杰直接及間接持有607,838,717股上市公司股份，持股比例變更為28.44%，仍為公司的實(shí)際控制人，本次交易將不會(huì)導(dǎo)致上市公司控股股東和實(shí)際控制人的變更。
據(jù)了解，盛屯礦業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)為有色金屬采選業(yè)務(wù)、金屬產(chǎn)業(yè)鏈增值服務(wù)業(yè)務(wù)、鈷材料業(yè)務(wù)等。近年來(lái)，上市公司在有色金屬采選、金屬產(chǎn)業(yè)鏈增值業(yè)務(wù)板塊均有布局，并進(jìn)入了金屬冶煉行業(yè)，業(yè)務(wù)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)布局持續(xù)擴(kuò)張。目前公司擁有的高品位鉛鋅資源主要分布在內(nèi)蒙、云南等地，利潤(rùn)空間豐厚。
四環(huán)鋅鍺地處四川省雅安市石棉縣，具有區(qū)位優(yōu)勢(shì)，鉛鋅礦資源豐富，物流半徑小，成本低；周邊礦石稀有金屬（鍺）含量較高，回收的經(jīng)濟(jì)價(jià)值較高。目前擁有多項(xiàng)自主研發(fā)專利，具備22萬(wàn)噸/年的電解鋅生產(chǎn)能力，20萬(wàn)噸/年的電鋅廢渣綜合回收利用能力，40噸/年的高純二氧化鍺的生產(chǎn)能力，同時(shí)新產(chǎn)能仍在擴(kuò)建中。
盛屯礦業(yè)表示，本次交易完成后，公司將強(qiáng)化鋅鍺產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)布局，在已有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，切入鉛鋅及多種有價(jià)金屬產(chǎn)品冶煉領(lǐng)域，提升全產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)服務(wù)水平。另外，通過(guò)本次交易，四環(huán)鋅鍺的鋅鍺冶煉業(yè)務(wù)與公司業(yè)務(wù)形成上下游協(xié)同串聯(lián)，產(chǎn)業(yè)鏈更加完善，并進(jìn)一步提升公司在有色金屬全產(chǎn)業(yè)鏈的專業(yè)化水平。有利于公司依托礦山資源、供銷渠道、管理人才等優(yōu)勢(shì)，發(fā)展回收鋅錠、鍺、銀精礦、硫酸等產(chǎn)品的冶煉業(yè)務(wù)，提升資源綜合利用和產(chǎn)品精深加工水平。
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