中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長于清教一行調(diào)研寧德時代 攝影/電池網(wǎng) 肖何
美團王興曾經(jīng)說過：“寧德時代的曾毓群是將來比肩任正非的企業(yè)家。”總部位于福建省寧德市的寧德時代，由曾毓群在2011年創(chuàng)辦。截至目前，寧德時代已經(jīng)是中國動力電池領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊，寧德時代之后便是比亞迪。寧德時代是中國率先具備國際競爭力的動力電池制造商之一，專注于新能源汽車動力電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，核心技術(shù)包括在動力和儲能電池領(lǐng)域，材料、電芯、電池系統(tǒng)、電池回收二次利用等全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)及制造能力。
從2019年10月以來，寧德時代的股價便跟隨著新能源汽車市場的行情一路上漲，當(dāng)前的市值已近900億美元，接下來突破1000億美元的大關(guān)指日可待。
正因為寧德時代已經(jīng)是中國動力電池行業(yè)中的龍頭，所以它的舉動往往能夠給外界帶來某種信號或啟示。在補貼退坡、原材料漲價、國際競爭者進入中國市場以及新冠疫情干擾等因素的影響之下，國內(nèi)動力電池企業(yè)的日子并不好過。但有些讓人想不到的是，似乎在愈發(fā)充滿不確定性的2020年， “電池霸主”寧德時代擴張的野望反倒是愈發(fā)增大，不僅加快了動作，出手的金額也比以往的要多。
在此，值得補充的是，2019年，寧德時代實現(xiàn)營收457.88億元，同比增長54.63%；歸屬母凈利潤45.60億元，同比增長34.64%；扣非歸母凈利39.15億元，同比增長25.15%。在457.88億元的營收中，境內(nèi)收入達(dá)437.88億元；按產(chǎn)品分，動力電池系統(tǒng)收入385.84億元，鋰電池材料、儲能系統(tǒng)和其他收入依次為43.05億元、6.10億元和22.89億元。2020年上半年，寧德時代實現(xiàn)營業(yè)收入188.29億元，同比下降7.08%；實現(xiàn)凈利潤19.37億元，同比下降7.86%。在188.29億元的營收中，動力電池系統(tǒng)收入達(dá)134.78億元，并且境內(nèi)收入165.90億元。
作為寧德時代的設(shè)備供應(yīng)商，贏合科技、福能東方和先導(dǎo)智能先后發(fā)布公告稱，陸續(xù)收到寧德時代設(shè)備中標(biāo)通知，總金額依次為14.4億元、3.01億元和32.28億元。僅僅這三家供應(yīng)商的采購金額就已經(jīng)接近50億元，占到寧德時代2020年前三季度總營收的15.76%。
先導(dǎo)智能供應(yīng)的產(chǎn)品主要是激光模切、卷繞/疊片等中道設(shè)備，以及化成分容檢測、Pack組裝等后道設(shè)備；贏合科技主要供應(yīng)涂布環(huán)節(jié)產(chǎn)品。
據(jù)上市公司公告：目前國內(nèi)多家鋰電設(shè)備提供商已相繼獲得寧德時代的電子郵件定點通知，其均表示本次設(shè)備招標(biāo)規(guī)模超過以往，訂單總金額破紀(jì)錄，服務(wù)項目覆蓋寧德時代在國內(nèi)的多個基地。
參照先導(dǎo)智能的中標(biāo)信息顯示，從2017年至2019年，先導(dǎo)智能與寧德時代達(dá)成的交易金額分別為6.16億元、4.69億元和18.10億元，而此次的金額就已經(jīng)較2019年接近翻倍，且先導(dǎo)智能還預(yù)計與寧德時代的交易金額截至今年末將達(dá)40億元。
以上諸多跡象表明，新能源擴產(chǎn)新周期已經(jīng)開啟，對于鋰電設(shè)備的需求自然水漲船高，同時結(jié)合寧德時代此前的190億元投資計劃，表明寧德時代對于大規(guī)模產(chǎn)能擴張略顯迫切。
從2020年以來，寧德時代披露的產(chǎn)能擴張計劃包括，湖西鋰離子電池擴建項目、江蘇時代動力及儲能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項目（三期）、四川時代動力電池項目一期、時代吉利動力電池項目在內(nèi)，預(yù)計寧德時代2021年推動新增產(chǎn)能建設(shè)約100GWh。
業(yè)內(nèi)人士表示，2020下半年鋰電設(shè)備主要客戶招標(biāo)開始加速，結(jié)構(gòu)特征仍然明顯，大廠家對于產(chǎn)能的需求更為迫切，寧德時代加快產(chǎn)能競備僅是全球范圍動力電池新一輪擴張的縮影，目前包括韓國LG化學(xué)（包括設(shè)在中國的南京工廠）、日本松下、韓國SKI、中航鋰電、比亞迪、國軒高科等全球頭部動力電池廠商都在積極加碼產(chǎn)能。
例如，LG化學(xué)位于美國的電池工廠目前產(chǎn)能2-3GWh，未來將提升至30GWh；南京工廠現(xiàn)有產(chǎn)能6GWh，計劃在2023年達(dá)產(chǎn)，全面達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)能為32GWh；波蘭工廠目前產(chǎn)能6GWh，計劃提升到70GWh。而且，LG化學(xué)還在積極推進合資電池工廠的建設(shè)，已經(jīng)和通用共同投資23億美元建設(shè)一個新的工廠，工廠的年產(chǎn)能為30GWh，還將和吉利合作建設(shè)一個新的合資工廠，計劃年產(chǎn)能為10GWh。
LG化學(xué)第三季電池事業(yè)營收季增11%、年增42%，與凈利紛創(chuàng)歷史新高，整體財報表現(xiàn)明顯轉(zhuǎn)強，且成本控制得宜。LG化學(xué)之所以取得好的業(yè)績，主要來自歐洲和中國電動車廠需求，其中又以特斯拉上海超級工廠的貢獻(xiàn)明顯。業(yè)界預(yù)估，LG化學(xué)2021年銷售表現(xiàn)還有機會翻倍，動力電池部門分拆上市有助于后續(xù)擴產(chǎn)、包括材料端垂直整合布局及加強研發(fā)等資金籌措。
顯而易見的是，隨著LG、三星SDI、松下等國際知名電池廠商重返中國市場、開拓海外市場的同時，也持續(xù)蠶食著寧德時代的市占率，讓本就供應(yīng)緊張的上游原材料更加吃緊，身為“電池霸主”的寧德時代也將要面臨更多挑戰(zhàn)。同時，補貼退坡、原材料漲價已經(jīng)成為行業(yè)不可逆轉(zhuǎn)的趨勢，這必然會對寧德時代等電池廠商產(chǎn)生沖擊。
此外，從三季度以來，國內(nèi)車市消費情緒上升，有望帶動動力電池市場需求大幅增長。根據(jù)中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，10月國內(nèi)新能源汽車銷量16萬輛，同比增長104·5%；2020年1到10月累計銷量90.1萬輛新能源車，同比下降幅度收窄至7.1%。按照10月銷量勢頭，預(yù)計全年新能源汽車銷量將超過120萬輛，實現(xiàn)同比增長。
內(nèi)憂外患的競爭格局疊加車市復(fù)蘇的高景氣度，或許正是寧德時代對于產(chǎn)能擴廠略顯瘋狂的背后考量。從寧德時代的布局來看，它已經(jīng)對電池行業(yè)的變化做好了充分準(zhǔn)備。而這些布局，也將會是寧德時代在戰(zhàn)火愈加激烈的電池市場里，展開下一步博弈的重要籌碼。
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