與上次定增募資10億僅隔四個(gè)月，愛(ài)康科技又啟動(dòng)20億元定增預(yù)案，加速公司向光伏電站運(yùn)營(yíng)商的轉(zhuǎn)型。公司11月30日晚間披露，擬以不低于17.19元/股的價(jià)格發(fā)行不超過(guò)1.17億股股票，募集資金不超過(guò)20億元用于共計(jì)550MW光伏發(fā)電項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
根據(jù)預(yù)案，公司擬向包括控股股東之一江蘇愛(ài)康實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“愛(ài)康實(shí)業(yè)”）在內(nèi)的十名對(duì)象發(fā)行1.17億股，預(yù)計(jì)募集資金總額不超過(guò)20億元。愛(ài)康實(shí)業(yè)承諾以現(xiàn)金方式按照與其他發(fā)行對(duì)象相同的認(rèn)購(gòu)價(jià)格，認(rèn)購(gòu)數(shù)額不低于本次非公開(kāi)發(fā)行股份總數(shù)的10%，并且所認(rèn)購(gòu)股份鎖定期為36個(gè)月，其他認(rèn)購(gòu)者股份鎖定期為12個(gè)月。
愛(ài)康實(shí)業(yè)目前持股比例為18.76%，為公司的第一大股東。實(shí)際控制人鄒承慧持股比例2.59%，并通過(guò)持有愛(ài)康實(shí)業(yè)、愛(ài)康國(guó)際控股、愛(ài)康投資實(shí)現(xiàn)對(duì)公司的間接持股。
本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于六個(gè)共計(jì)550MW光伏發(fā)電項(xiàng)目，其中內(nèi)蒙古自治區(qū)100MW地面光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目2.55億元；新疆維吾爾自治區(qū)130MW地面光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目3.29億元；山東省80MW地面光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目2.04億元；陜西省70MW地面光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目1.79億元；山西省50MW地面光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目1.3億元；河南省120MW地面光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目3.04億元；補(bǔ)充流動(dòng)資金6億元。
今年8月，愛(ài)康科技完成了第一次非公開(kāi)發(fā)行，募集資金9.7億元，主要用于分布式和地面光伏發(fā)電項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司向成為國(guó)內(nèi)新能源電站開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)龍頭企業(yè)目標(biāo)邁出堅(jiān)實(shí)步伐。 2014年前三季公司太陽(yáng)能發(fā)電業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5600多萬(wàn)元，利潤(rùn)占比約65%，太陽(yáng)能光伏發(fā)電業(yè)務(wù)已經(jīng)成為主要的利潤(rùn)來(lái)源。未來(lái)公司業(yè)務(wù)重點(diǎn)為向太陽(yáng)能光伏發(fā)電拓展，充分發(fā)揮上市公司的融資平臺(tái)的作用，籌措長(zhǎng)期資金，為電站建設(shè)提供資金支持。
另一方面，公司目前資產(chǎn)負(fù)債率高，運(yùn)營(yíng)資金持續(xù)緊張。截至2014年9月30日，公司資產(chǎn)負(fù)債率（合并財(cái)務(wù)報(bào)表口徑）高達(dá)66.98%，公司流動(dòng)比率和速動(dòng)比率分別為0.97和0.90。2013年末及2014年三季度末，公司長(zhǎng)、短期銀行借款、一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款合計(jì)金額分別為21.69億元、0.76億元。
公司表示，通過(guò)此次非公開(kāi)發(fā)行，將推動(dòng)公司太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)，提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有利于建立愛(ài)康科技在光伏發(fā)電行業(yè)內(nèi)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和確立光伏發(fā)電市場(chǎng)領(lǐng)先的地位。未來(lái)既能給公司帶來(lái)穩(wěn)定的現(xiàn)金流入，也能帶動(dòng)公司太陽(yáng)能電池組件配件的生產(chǎn)，加快并鞏固公司的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型步伐。
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