2012年7月9日國(guó)務(wù)院公布了《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020 年)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規(guī)劃》），規(guī)劃提出以純電驅(qū)動(dòng)為新能源汽車(chē)發(fā)展和汽車(chē)工業(yè)轉(zhuǎn)型的主要戰(zhàn)略取向，當(dāng)前重點(diǎn)推進(jìn)純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)業(yè)化，并規(guī)定了主要目標(biāo)：”到2015年，純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo)量力爭(zhēng)達(dá)到50萬(wàn)輛；到2020年，純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)生產(chǎn)能力達(dá)200萬(wàn)輛、累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)量超過(guò)500萬(wàn)輛。”
如何達(dá)到《規(guī)劃》目標(biāo)要求？在公共交通、出租汽車(chē)、公務(wù)用車(chē)、市政、郵政、私人消費(fèi)等市場(chǎng)中，最重要的市場(chǎng)無(wú)疑是私人消費(fèi)市場(chǎng)。如何打開(kāi)私人消費(fèi)市場(chǎng)是擺在政府和車(chē)企面前的一道難題。解開(kāi)這道題的根本就是找到誰(shuí)會(huì)是第一批消費(fèi)者，了解他們的需求偏好是什么，進(jìn)而企業(yè)可以推出符合消費(fèi)者需求的商品，最終促進(jìn)由消費(fèi)和投資共同驅(qū)動(dòng)的新能源汽車(chē)行業(yè)健康發(fā)展的良性循環(huán)。
為探明目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的產(chǎn)銷(xiāo)狀況，找到誰(shuí)將是第一批私人消費(fèi)者的主體，明晰他們的需求偏好，了解實(shí)際使用者的感受和反饋，2012年8月開(kāi)始，第一電動(dòng)研究院發(fā)起了2012年中國(guó)新能源乘用車(chē)消費(fèi)調(diào)查。調(diào)查分為三部分，一是針對(duì)國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)主要車(chē)企的產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)的調(diào)查，二是進(jìn)行消費(fèi)者需求偏好的網(wǎng)絡(luò)調(diào)查，三是針對(duì)新能源汽車(chē)的實(shí)際使用者的線下調(diào)查。
針對(duì)國(guó)內(nèi)主要車(chē)企在新能源乘用車(chē)私人市場(chǎng)領(lǐng)域的投運(yùn)和產(chǎn)銷(xiāo)情況的調(diào)查結(jié)果顯示：目前國(guó)內(nèi)在純電動(dòng)汽車(chē)投放數(shù)量較多的企業(yè)主要是江淮、比亞迪，其次是奇瑞、眾泰、北汽、長(zhǎng)安、中科力帆、上汽榮威等。市場(chǎng)投放比例見(jiàn)圖一：
圖一 國(guó)內(nèi)主要新能源乘用車(chē)車(chē)企累計(jì)投放情況（截止2012年11月）
其中，江淮、奇瑞主要以定向購(gòu)買(mǎi)、公務(wù)采購(gòu)為主；比亞迪、北汽、長(zhǎng)安、眾泰等主要以純電動(dòng)出租車(chē)試運(yùn)營(yíng)為主。私人購(gòu)買(mǎi)的純電動(dòng)汽車(chē)主要來(lái)自于江淮、比亞迪、眾泰等車(chē)企。
針對(duì)消費(fèi)者需求偏好的網(wǎng)絡(luò)調(diào)查，截至2012年11月30日，共收到網(wǎng)絡(luò)樣本問(wèn)卷 680份，通過(guò)完整度篩選，共得到有效問(wèn)卷678份。其中男性受訪者占比為82%、女性受訪者占比為18%。其中有意向購(gòu)買(mǎi)或租賃新能源乘用車(chē)的受訪者樣本數(shù)為580份，占所有受訪者86%。調(diào)研結(jié)果表明，多數(shù)受訪者對(duì)于購(gòu)買(mǎi)或租賃持新能源乘用車(chē)持開(kāi)放態(tài)度。
以2年之內(nèi)有購(gòu)買(mǎi)或租賃意向的受訪者為潛在消費(fèi)者，得到樣本數(shù)為373份，占所有受訪者55%。（如圖二）
圖二 意向購(gòu)買(mǎi)或租賃新能源乘用車(chē)時(shí)間統(tǒng)計(jì)
通過(guò)對(duì)性別、年齡、婚姻狀況、學(xué)歷、家庭可支配收入、職業(yè)、住址、家庭車(chē)輛情況進(jìn)行分析，本文定義了潛在新能源乘用車(chē)消費(fèi)者的人群特征（如表一）。
表一 新能源乘用車(chē)潛在消費(fèi)者人群特征定義
在受訪的潛在消費(fèi)者中，54%的人認(rèn)為新能源乘用車(chē)和傳統(tǒng)汽車(chē)相比性能較低，但足夠用。只有22%的認(rèn)為無(wú)法滿(mǎn)足使用。表明一半的潛在消費(fèi)者可以接受新能源乘用車(chē)當(dāng)前性能。對(duì)于新能源汽車(chē)，89%的人認(rèn)為節(jié)能環(huán)保，61%認(rèn)為使用成本低，81%認(rèn)為續(xù)航里程短，而安全性差僅占比21%。調(diào)研結(jié)果表明消費(fèi)者對(duì)于新能源乘用車(chē)的續(xù)航里程普遍不滿(mǎn)意。
在品牌認(rèn)知方面，新能源乘用車(chē)品牌提及率前十位為：比亞迪、奇瑞、豐田、日產(chǎn)、榮威、江淮、本田、大眾、眾泰、長(zhǎng)安。其中，108人提及到比亞迪品牌，占所有潛在消費(fèi)者的32%，位列第一。
調(diào)研發(fā)現(xiàn)部分受訪者在新能源乘用車(chē)品牌中提及到了時(shí)風(fēng)、陸地方舟等非國(guó)家定義的新能源汽車(chē)，這些品牌屬于低速電動(dòng)車(chē)范疇；還提及到了宇通、金龍等新能源大巴品牌。表明有較少部分受訪者對(duì)于新能源乘用車(chē)的品牌認(rèn)知和分類(lèi)比較模糊。
對(duì)于插電式混合動(dòng)力汽車(chē)和純電動(dòng)汽車(chē)，調(diào)研結(jié)果顯示受訪潛在消費(fèi)者傾向于購(gòu)買(mǎi)插電式混合動(dòng)力汽車(chē)占比46%，傾向于購(gòu)買(mǎi)純電動(dòng)汽車(chē)占比41%。只有較少部分受訪者選擇租賃。表明租賃形式不被看好。
通過(guò)對(duì)購(gòu)買(mǎi)偏好、購(gòu)買(mǎi)還是租賃、最大續(xù)航里程、最高車(chē)速、充電時(shí)間、用途、價(jià)格、希望得到的支持政策等方面進(jìn)行綜合分析，我們對(duì)潛在新能源乘用車(chē)消費(fèi)者進(jìn)行了需求偏好特征定義。（如表二）
表二 受訪潛在消費(fèi)者偏好需求參數(shù)特征
其中我們?cè)诜治鍪茉L潛在消費(fèi)者男女用途上發(fā)現(xiàn)，男性消費(fèi)者在公務(wù)出差、接送領(lǐng)導(dǎo)、裝載貨物方面的選擇也占一定比例。女性消費(fèi)者則在接送孩子/家人方面比較突出。對(duì)于車(chē)速的需求，男、女性消費(fèi)者在80-150km/h之間的選擇都較多。
新能源汽車(chē)何時(shí)能駛?cè)胨饺讼M(fèi)市場(chǎng)，一直是近幾年來(lái)倍受關(guān)注的話(huà)題。本次調(diào)查發(fā)現(xiàn)，消費(fèi)者對(duì)于新能源汽車(chē)的認(rèn)知途徑和程度均相當(dāng)有局限性，在一定程度上影響了新能源汽車(chē)的推廣。正如上海交通大學(xué)汽車(chē)工程研究院副院長(zhǎng)殷承良所說(shuō)，”雖然國(guó)內(nèi)示范運(yùn)營(yíng)城市推廣電動(dòng)汽車(chē)已有三年之久，但這些推廣宣傳大多集中于業(yè)內(nèi)人士的討論，并沒(méi)有擴(kuò)散到普通大眾中去，消費(fèi)者不了解，也就不會(huì)選擇購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)汽車(chē)，這是推廣電動(dòng)汽車(chē)的最大障礙。”
目前，新能源汽車(chē)銷(xiāo)售更多依靠的是企業(yè)出口和政府采購(gòu)，對(duì)于私人消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，新能源汽車(chē)雖然補(bǔ)貼較高，但實(shí)用性仍然相對(duì)較差，電池能量低、續(xù)駛里程短，基礎(chǔ)配套設(shè)施不完善，充電站數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于加油站，這些因素構(gòu)成了私人購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)汽車(chē)的最大阻礙。在受訪的純電動(dòng)乘用車(chē)車(chē)主中，有67%的人對(duì)于目前純電動(dòng)汽車(chē)的續(xù)駛里程不滿(mǎn)意。
2012年12月左右，媒體報(bào)道相關(guān)部門(mén)透露，國(guó)家正在研討擴(kuò)大私人購(gòu)買(mǎi)領(lǐng)域的試點(diǎn)范圍，新政預(yù)計(jì)2013年年中出臺(tái)。上海、北京的私人補(bǔ)貼細(xì)則也將出臺(tái)，上汽榮威E50、東風(fēng)EJ02等純電動(dòng)汽車(chē)的不斷上市，或許是私人消費(fèi)市場(chǎng)開(kāi)啟的一個(gè)信號(hào)。
注：1、本次調(diào)研針對(duì)的新能源乘用車(chē)是2012年4月18日獲批通過(guò)的《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020 年)》中所指新能源汽車(chē)（包括純電動(dòng)汽車(chē)、插電式混合動(dòng)力汽車(chē)）。
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