3月18日，中汽協(xié)副秘書(shū)長(zhǎng)葉盛基表示，即使新型冠狀病毒疫情在3月底得到有效控制，預(yù)計(jì)今年一季度中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量仍將下滑45%左右，上半年產(chǎn)銷(xiāo)量下滑25%左右。
誰(shuí)也沒(méi)想到，在2019年同比下降8.2%之后，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)迅速跌入兩位數(shù)的降幅區(qū)間。其實(shí)在2019年下半年，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量已經(jīng)出現(xiàn)了降幅逐步縮窄的趨勢(shì)，大市進(jìn)入“筑底期”，這也是市場(chǎng)成熟和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的必經(jīng)階段。
但新冠疫情延長(zhǎng)了“低谷”曲線(xiàn)，卻讓中國(guó)汽車(chē)企業(yè)變得更加焦慮。因此車(chē)企都選擇強(qiáng)化海外市場(chǎng)擴(kuò)張，但在國(guó)內(nèi)剛剛度過(guò)最艱難時(shí)期之后，新冠疫情的“第二階段”卻開(kāi)始在全球蔓延，此時(shí)海外市場(chǎng)還是最好的選擇嗎？騰訊汽車(chē)聯(lián)合蓋世汽車(chē)研究院，就新冠疫情對(duì)汽車(chē)行業(yè)的影響展開(kāi)系列洞察，用數(shù)據(jù)還原疫情陰影下的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。
預(yù)期決定行動(dòng)
疫情過(guò)后的中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)，會(huì)快速向好還是低位徘徊？
這是一個(gè)決定接下來(lái)中國(guó)車(chē)企，尤其是中國(guó)品牌車(chē)企戰(zhàn)略的問(wèn)題。利好因素有兩個(gè)：一是幾乎肯定會(huì)出臺(tái)的刺激政策、二是壓抑后的消費(fèi)反彈。
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的3月前兩周乘用車(chē)零售表現(xiàn)來(lái)看，3月第一周的同比降幅為50%；第二周的降幅為44%。3月前兩周乘用車(chē)零售量同比降幅正在逐步收窄。同時(shí)國(guó)內(nèi)不少省市已經(jīng)出臺(tái)刺激汽車(chē)消費(fèi)的政策，利好似乎正在眼前。
但反向思考同樣論據(jù)充分，葉盛基雖然認(rèn)為2020年中國(guó)車(chē)市將“低開(kāi)高走”，但上半年的壓力依舊很大，“疫情結(jié)束后雖然會(huì)迎來(lái)一波短暫的消費(fèi)高峰，但受到部分居民收入下降，尤其是中低收入群體收入下降的影響，全年汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)仍不容樂(lè)觀。”乘聯(lián)會(huì)則預(yù)計(jì)今年一季度中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)零售量約為299萬(wàn)輛，同比2019年一季度的509萬(wàn)輛下降超過(guò)40%。
因此中汽協(xié)方面也在建議相關(guān)部門(mén)盡快出臺(tái)政策，刺激汽車(chē)消費(fèi)。消費(fèi)環(huán)節(jié)，建議增加限購(gòu)城市配額、個(gè)人購(gòu)車(chē)支出納入個(gè)人所得稅專(zhuān)項(xiàng)附加扣除、調(diào)整小排量乘用車(chē)購(gòu)置稅率等；產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，建議優(yōu)化并延長(zhǎng)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策、鼓勵(lì)皮卡車(chē)消費(fèi)、促進(jìn)房車(chē)消費(fèi)等。
顯然行業(yè)和企業(yè)都將希望寄托于政策刺激，但預(yù)計(jì)一季度內(nèi)將很難看到重點(diǎn)的“給力”政策出臺(tái)。從政府層面也不會(huì)盲目刺激汽車(chē)消費(fèi)，而是結(jié)合對(duì)新能源汽車(chē)的扶持等戰(zhàn)略方向進(jìn)行傾斜。
歐美市場(chǎng)“情景再現(xiàn)”
所以對(duì)中國(guó)汽車(chē)企業(yè)而言，自救依然是正途。
本身汽車(chē)行業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃就以5年甚至10年計(jì)，雖然遭遇“黑天鵝”事件，但中國(guó)車(chē)企仍然在第一時(shí)間找到了突破口——海外市場(chǎng)。這也是2月份以來(lái)，長(zhǎng)城、上汽、吉利等車(chē)企接連發(fā)布海外市場(chǎng)動(dòng)作的主要原因，彼時(shí)仍處在疫情深水期的國(guó)內(nèi)車(chē)企，需要這樣的信心提振。
但接下來(lái)劇情似乎有點(diǎn)跑偏，中汽協(xié)剛剛說(shuō)完2月已是中國(guó)車(chē)市谷底，回頭看全球車(chē)市卻剛剛開(kāi)始走上“斷崖”。
截止3月17日，全球新冠肺炎確診病例上升至18.9萬(wàn)例，累計(jì)死亡病例達(dá)7504例。中國(guó)以外單日新增確診病例超1.3萬(wàn)例，累計(jì)確診超10萬(wàn)例，死亡超3900例，已經(jīng)有超過(guò)32個(gè)國(guó)家宣布進(jìn)入“緊急狀態(tài)”。
隨之而來(lái)的就是似曾相識(shí)的停工停產(chǎn)和銷(xiāo)售停擺。戴姆勒、PSA、雷諾、福特、日產(chǎn)、FCA等等，停產(chǎn)企業(yè)的名單越來(lái)越長(zhǎng)，位于歐洲疫情中心的8大車(chē)企有幾十家工廠停產(chǎn)。
而在歐洲之后，北美也在淪陷，外媒報(bào)道，為阻止新冠病毒疫情的傳播，同時(shí)迫于美國(guó)汽車(chē)工人聯(lián)合會(huì)（UAW）的壓力，底特律三大汽車(chē)巨頭（福特、通用和菲亞特克萊斯勒）將關(guān)閉其北美所有工廠。
銷(xiāo)售端的結(jié)果也在顯現(xiàn)，據(jù)歐洲汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)（ACEA）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年2月，歐洲乘用車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量同比下跌7.2%至106.7萬(wàn)輛；今年1-2月累計(jì)銷(xiāo)量為220.2萬(wàn)輛，同比下滑7.3%。歐洲車(chē)市連續(xù)兩個(gè)月下跌趨勢(shì)，已經(jīng)是2013年以來(lái)的最差開(kāi)局，本來(lái)ACEA預(yù)測(cè)這個(gè)數(shù)字是下降2%。
潛力市場(chǎng)受影響較小
可以說(shuō)中國(guó)市場(chǎng)和全球汽車(chē)市場(chǎng)正在出現(xiàn)交叉曲線(xiàn)，雖然從長(zhǎng)期來(lái)看都會(huì)在疫情結(jié)束后回暖，但考慮到歐美等國(guó)家已經(jīng)是成熟且飽和的市場(chǎng)，長(zhǎng)遠(yuǎn)看，全球車(chē)市將遭受比中國(guó)更嚴(yán)重的打擊。
那么海外市場(chǎng)還值得中國(guó)車(chē)企繼續(xù)努力嗎？答案顯然是肯定的，只是要做好預(yù)期管理。蓋世汽車(chē)研究院的建議也是將短期影響和長(zhǎng)期目標(biāo)區(qū)別對(duì)待。
首先要做好分級(jí)，歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，盡管已經(jīng)看到疫情帶來(lái)的海外車(chē)企大面積停產(chǎn)，但并不意味著是中國(guó)車(chē)企的機(jī)會(huì)，成熟市場(chǎng)自有其消費(fèi)慣性和規(guī)則。
中國(guó)汽車(chē)其實(shí)已經(jīng)在“本地化建廠+投資并購(gòu)”的路徑上有過(guò)許多成功的實(shí)踐，但并沒(méi)有重點(diǎn)分布在發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)。以奇瑞進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)為例，就采用了當(dāng)?shù)睾献骰锇橘N牌組裝并負(fù)責(zé)本地化營(yíng)銷(xiāo)的方式。
換句話(huà)說(shuō)，疫情對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)影響最大，但恰好也是中國(guó)車(chē)企海外相對(duì)短板的區(qū)域，某種程度上可以看作“解壓”。
其次則是找準(zhǔn)目標(biāo)市場(chǎng)，只看收入水平不如多看看潛力。事實(shí)上近年來(lái)中國(guó)車(chē)企海外布局的重點(diǎn)也在印度、印尼等新型經(jīng)濟(jì)體國(guó)家，或者東南亞地區(qū)與中國(guó)接壤具有物流和建廠優(yōu)勢(shì)的地區(qū)。
以千人汽車(chē)保有量來(lái)看，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家普遍是中國(guó)的三倍以上，此次作為新冠疫情的重災(zāi)區(qū)，其影響很可能會(huì)超出預(yù)期。
加拿大皇家銀行預(yù)測(cè)，新冠疫情對(duì)可能會(huì)導(dǎo)致2020年全球汽車(chē)產(chǎn)量下降16%，美國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)將下降20%。這就意味著在2019年全球汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)9000萬(wàn)輛的基礎(chǔ)上，損失超過(guò)1400萬(wàn)輛。
所以在疫情之下，海外市場(chǎng)還能成為中國(guó)車(chē)企的機(jī)會(huì)嗎？答案顯然是肯定的，但是實(shí)現(xiàn)的路徑仍然有點(diǎn)曲折。
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