設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
整車(chē)方面：在低速電動(dòng)車(chē)不放開(kāi)的背景下，格局變化不會(huì)太大。除比亞迪外，北、上、廣汽新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)占比太小，對(duì)業(yè)績(jī)拉動(dòng)空間有限，眾泰、奇瑞、江淮等第二梯隊(duì)則值得期待。兩類(lèi)車(chē)企對(duì)電池的需求將呈現(xiàn)明顯的兩極分化，即大車(chē)企打品牌，傾向于選擇國(guó)外的電池，小車(chē)企打價(jià)格，在成本控制及無(wú)法得到大電池企業(yè)穩(wěn)定供給的雙重壓力下會(huì)優(yōu)先選擇有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的國(guó)內(nèi)中小電池企業(yè)產(chǎn)品。此外需要關(guān)注具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)及成本控制能力的商用車(chē)動(dòng)力總成供應(yīng)商。
電池方面：14年積壓的訂單使15年很多廠滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行，但是隨著新建產(chǎn)能的逐步釋放，價(jià)格下行壓力很大。在三星、LG等韓國(guó)電池企業(yè)的壓力下，2015年底電池模塊成本目標(biāo)將可能大幅下調(diào)，缺乏規(guī)模效應(yīng)、穩(wěn)定大客戶(hù)的中小電池企業(yè)可能面臨產(chǎn)能未釋放就要被淘汰的局面。
Key takeaway
【下篇】充電設(shè)施
新能源汽車(chē)大規(guī)模推廣三個(gè)關(guān)鍵階段：
用的起，即成本逐漸下降；
用的多，即充電設(shè)施逐漸完善；
用的好，即充電更加便捷。
背景：行業(yè)發(fā)展不確定性已消除
解決充電問(wèn)題，各國(guó)在行動(dòng)
美國(guó)：領(lǐng)先的充電設(shè)施網(wǎng)絡(luò)布局
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