力信能源廠區(qū)俯瞰 電池網(wǎng)資料圖片
根據(jù)債務(wù)人的申請，鎮(zhèn)江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民法院2021年6月10日作出（2021）蘇1191破申8號(hào)《決定書》，決定對力信（江蘇）能源科技有限責(zé)任公司（以下簡稱“力信公司”）啟動(dòng)預(yù)重整，并同時(shí)指定江蘇匯典律師事務(wù)所擔(dān)任力信公司預(yù)重整期間的臨時(shí)管理人（以下簡稱“管理人”）。
為維護(hù)全體債權(quán)人的合法權(quán)益，盤活債務(wù)人資產(chǎn)，提升力信公司重整價(jià)值，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置和整合，推動(dòng)和保障力信公司重整成功，管理人現(xiàn)面向社會(huì)公開招募重整投資人。
01 力信公司概況
（一）基本信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91321191MA1MMHFF36
住所：鎮(zhèn)江新區(qū)大港大山路2號(hào)
法定代表人：侯小賀
類型：有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳與境內(nèi)合資)
成立日期：2016年06月08日
注冊資本：100000萬人民幣
經(jīng)營范圍：新能源系統(tǒng)的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓咨詢；動(dòng)力電池、電池模組、儲(chǔ)能裝置及其原材料、零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；從事上述產(chǎn)品的進(jìn)出口及自有設(shè)備與裝置的租賃業(yè)務(wù)（國家法律法規(guī)限制和禁止的除外）。
（二）審計(jì)情況
根據(jù)蘇亞金誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)鎮(zhèn)江分所的審計(jì)報(bào)告，截止2021年5月31日，力信公司原賬面資產(chǎn)總額為2,054,579,023.33元，負(fù)債總額為1,936,431,411.24元，所有者權(quán)益為118,147,612.09元。經(jīng)審計(jì)后的資產(chǎn)總額為1,689,386,365.89元，負(fù)債總額為2,168,322,550.08元，所有者權(quán)益為-478,936,184.19元。
（三）負(fù)債情況
截至本招募公告發(fā)布之日，共有244家（261筆）債權(quán)人向管理人申報(bào)了債權(quán)，申報(bào)債權(quán)總額2,398,507,017.68元。經(jīng)管理人審查，初步核定債權(quán)250筆，金額為人民幣2,154,891,760.48元。債權(quán)審查結(jié)果最終以法院裁定確認(rèn)為準(zhǔn)。
（四）評估情況
根據(jù)鎮(zhèn)江仁和永信資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司及江蘇蘇地仁合土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估測繪造價(jià)咨詢有限公司的評估報(bào)告，截止2021年5月31日，力信公司資產(chǎn)評估價(jià)值合計(jì)為89281.57萬元，具體如下：
（1）動(dòng)產(chǎn)類資產(chǎn)評估情況：存貨類資產(chǎn)評估值3469.39萬元；機(jī)器設(shè)備類固定資產(chǎn)評估值 45711.55萬元；商標(biāo)和專利權(quán)等無形資產(chǎn)評估值616.53萬元。合計(jì)：49797.47萬元。
（2）房地產(chǎn)評估情況：國有出讓建設(shè)用地使用權(quán)評估價(jià)值為7878.11萬元；有證房屋評估價(jià)值為18249.41萬元；地上構(gòu)筑物及附屬設(shè)施評估價(jià)值為13356.58萬元。合計(jì)：39484.1萬元。
（五）其他流動(dòng)資產(chǎn)
根據(jù)審計(jì)報(bào)告（基準(zhǔn)日為2021年5月31日），力信公司的貨幣資金為1065.38萬元，應(yīng)收賬款為8100.57萬元，預(yù)付賬款為28.5萬元，其他應(yīng)收款為466.93萬元，合計(jì)：9661.38萬元。
02 力信公司核心資產(chǎn)及優(yōu)勢
資產(chǎn)權(quán)屬清晰。力信公司名下有一宗工業(yè)用地，土地使用權(quán)面積249780平方米；有證房屋16 處（總建筑面積合計(jì)為108377.44平方米）；另有地上構(gòu)筑物及附屬設(shè)施等；機(jī)器設(shè)備607臺(tái)；運(yùn)輸工具105輛；原材料、產(chǎn)成品存貨；授權(quán)專利137件，包括9件發(fā)明專利和128件實(shí)用新型專利。
自動(dòng)化生產(chǎn)穩(wěn)定。力信公司以研發(fā)、生產(chǎn)、銷售方形鋁殼及軟包的磷酸鐵鋰及三元材料鋰離子電池為主，已建成4GWh方型產(chǎn)能。現(xiàn)有產(chǎn)能采用全自動(dòng)生產(chǎn)線，采用全密閉自動(dòng)制漿生產(chǎn)工藝，高速雙層涂布，自動(dòng)糾偏、測短路、裝盤卷繞設(shè)備，全檢裝配線，立體化成分容系統(tǒng)，保證產(chǎn)品的一致性和穩(wěn)定性。
產(chǎn)品應(yīng)用廣泛：動(dòng)力電池電芯及模組，以及儲(chǔ)能電池系統(tǒng)，形成10萬輛新能源汽車配套和1GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)的生產(chǎn)配套能力。車用：廣泛應(yīng)用于新能源商用車、乘用車，目前已有40多個(gè)整車車型配套公告，并為國內(nèi)領(lǐng)先的鋰電池企業(yè)寧德時(shí)代、中航鋰電、天津力神、比亞迪等進(jìn)行代工生產(chǎn)，訂單和生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定。儲(chǔ)能：自成立以來，整體裝機(jī)量已達(dá)460MWh，2019年位列國內(nèi)第二。海外儲(chǔ)能項(xiàng)目已有落地，為北美最大儲(chǔ)能項(xiàng)目提供電池。
預(yù)留產(chǎn)能儲(chǔ)備。力信能源二期現(xiàn)有土地總面積為24.97萬平方米，建筑總面積10.8萬平方米，力信能源在項(xiàng)目建立之初，就預(yù)留部分土地，做好了預(yù)留產(chǎn)能的儲(chǔ)備，后期可視市場需求及業(yè)務(wù)需要，擴(kuò)大產(chǎn)能，再增加6Gwh的產(chǎn)能，和現(xiàn)有4Gwh產(chǎn)能合計(jì)，總產(chǎn)能可達(dá)到10Gwh。
03 意向投資人的招募
（一）意向投資人需符合的條件
1、意向投資人應(yīng)當(dāng)是依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人、合伙企業(yè)、其他組織，具有較高的社會(huì)責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù)，承諾繼續(xù)發(fā)展力信公司原有業(yè)務(wù)，保持和維護(hù)力信公司的地位和信譽(yù)。意向投資人應(yīng)具備完整的組織結(jié)構(gòu)及企業(yè)管理體系。
2、意向投資人承諾：無作為被執(zhí)行人的案件，最近3年無重大違法行為或涉嫌有重大違法行為，未被列入失信人員名單。如意向投資人及/或其控股股東、實(shí)際控制人財(cái)務(wù)狀況或信用記錄不良的，管理人有權(quán)認(rèn)定意向投資人不具備重整投資人資格。
3、意向投資人應(yīng)擁有足夠的資金實(shí)力進(jìn)行重整投資，并能出具相應(yīng)的資信證明或其他履約能力證明。
4、兩個(gè)或兩個(gè)以上主體聯(lián)合參與投資的，需書面說明各自的角色分工、權(quán)利義務(wù)等，聯(lián)合主體相互之間應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。
5、意向投資人承諾：愿意按本招募公告參與力信公司重整投資人的遴選，愿意成為力信公司的重整投資人，愿意按本招募公告對彼此權(quán)利義務(wù)的安排而簽訂重整投資協(xié)議及/或提交重整投資承諾。
（二）招募流程
1、報(bào)名階段
（1）報(bào)名時(shí)間、地點(diǎn)及聯(lián)系人
報(bào)名時(shí)間: 本公告發(fā)布之日起至2021年8月6日18: 00止
聯(lián)系人: 封孝權(quán)，電話：13952858838
電子郵箱：13952858838@139.com
聯(lián)系地址: 鎮(zhèn)江市檀山路8號(hào)江蘇匯典律師事務(wù)所
（2）意向投資人報(bào)名材料
意向投資人應(yīng)仔細(xì)閱讀本招募公告，按本公告要求提交報(bào)名文件，保證所提供的全部資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性。相關(guān)文件的內(nèi)容不得設(shè)置假設(shè)性前提。意向投資人一旦提交報(bào)名文件，不得撤回。
意向投資人報(bào)名時(shí)需提供的主要資料如下：
①意向投資人介紹（意向投資人主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、歷史沿革、經(jīng)營范圍等，如為聯(lián)合投資人，說明各主體的角色分工、權(quán)利義務(wù)、連帶責(zé)任等）。
②2018-2020年財(cái)務(wù)報(bào)表（有2018-2020年度審計(jì)報(bào)告的提供審計(jì)報(bào)告）和資信證明。
③意向投資人的主要業(yè)務(wù)（業(yè)績）情況，如為聯(lián)合投資人，需說明負(fù)責(zé)營業(yè)事務(wù)的投資主體的主要業(yè)務(wù)情況。
④符合報(bào)名條件的相關(guān)承諾。
⑤相關(guān)證明文件，包括：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或非法人企業(yè)注冊登記證書復(fù)印件；現(xiàn)行有效的企業(yè)法人或非法人企業(yè)章程復(fù)印件；法定代表人或負(fù)責(zé)人身份證明原件和身份證復(fù)印件；授權(quán)委托書原件和受委托人身份證復(fù)印件；意向投資人董事會(huì)、股東（大）會(huì)等決策機(jī)構(gòu)同意對力信公司重整投資的決議；載明聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱、傳真號(hào)碼、通信地址的書面文件等。
對上述報(bào)名材料，企業(yè)每頁應(yīng)加蓋公章和法定代表人(負(fù)責(zé)人)簽名/簽章。
（3）簽訂保密協(xié)議
意向投資人提交報(bào)名材料，經(jīng)管理人初審，符合資質(zhì)條件的，管理人將書面通知意向投資人，雙方簽訂《保密協(xié)議》，意向投資人支付保密保證金50萬元后，管理人配合報(bào)名成功的意向投資人開展相關(guān)盡職調(diào)查工作。
附：保證金賬戶：
戶名：力信（江蘇）能源科技有限責(zé)任公司預(yù)重整管理人
賬號(hào)：70390188000222870
開戶行：江蘇銀行股份有限公司鎮(zhèn)江大港支行
意向投資人未按本公告要求提交完整報(bào)名材料，管理人要求補(bǔ)正仍未按時(shí)補(bǔ)正的，或未簽訂《保密協(xié)議》，或簽訂《保密協(xié)議》后未按時(shí)繳納保密保證金的，視為不符合意向投資人條件。
2、確認(rèn)參與遴選
報(bào)名成功的意向投資人結(jié)合自身對力信公司盡職調(diào)查后的商業(yè)判斷，有權(quán)決定是否進(jìn)入下一階段的競標(biāo)或遴選程序。
決定參與重整的意向投資人在收到管理人通知入圍下一步遴選的通知后，必須在三個(gè)工作日內(nèi)簽訂《投資意向書》或出具參與重整的《承諾函》，并交納重整保證金500萬元，保證金繳存管理人賬戶。
按時(shí)繳納重整保證金的意向投資人為合格意向投資人，合格意向投資人方可參與重整投資人的確定及備選。未按時(shí)交足重整保證金的，視為放棄參加遴選。
3、遴選階段
管理人通過商業(yè)談判或競爭性遴選的方式遴選重整投資人，具體遴選規(guī)則，以管理人后續(xù)通知為準(zhǔn)。
4、確定重整投資人
管理人遴選出重整投資人后，在征求地方政府、法院、債權(quán)人意見后，最終確定重整投資人，簽訂重整投資協(xié)議。
（三）保證金要求
1、意向投資人對力信公司完成盡職調(diào)查后，如向管理人明確不再參與項(xiàng)目重整，管理人在收到意向投資人退還保密保證金申請后十個(gè)工作日內(nèi)無息退還保密保證金，如意向投資人有意向參與遴選，保密保證金將自動(dòng)轉(zhuǎn)為遴選階段的重整保證金。
2、對于未通過資格審查，或未進(jìn)入磋商談判環(huán)節(jié)，或最終未被管理人選定為重整投資人的意向投資人，管理人將在發(fā)生上述情況后十個(gè)工作日內(nèi)通知該意向投資人無息退還保密保證金；對于最終被選定為重整投資人的意向投資人，保密保證金可轉(zhuǎn)入重整保證金，重整保證金在法院裁定批準(zhǔn)重整計(jì)劃草案后轉(zhuǎn)為對力信公司的重整資金。如被選定為重整投資人后因投資人自身原因退出重整的，管理人有權(quán)沒收重整保證金，并重新招募投資人。
（四）盡職調(diào)查要求
1、意向投資人滿足前述報(bào)名階段所有要求和手續(xù)后，可自行或委托中介機(jī)構(gòu)對力信公司開展盡職調(diào)查、實(shí)地考察，力信公司及管理人將積極配合。盡職調(diào)查期間不超過10日，自意向投資人簽署《保密協(xié)議》之日起算。意向投資人開展盡職調(diào)查或?qū)嵉卣{(diào)查所需費(fèi)用自行承擔(dān)，并對盡調(diào)結(jié)果自行承擔(dān)法律責(zé)任。
2、對于從管理人和力信公司處獲得，但管理人和力信公司尚未以任何形式公開披露的信息，意向投資人應(yīng)遵守保密義務(wù)，合理使用信息，除進(jìn)行內(nèi)部投資分析外，不得另作他用，不得泄露給第三方。如違反保密義務(wù)，管理人有權(quán)沒收保證金，并取消其參與重整投資的資格。
（五）其他
1、意向投資人在簽署《保密協(xié)議》后，可赴力信公司實(shí)地查看現(xiàn)場，了解力信公司的資產(chǎn)情況，需要管理人配合的需提前一日通知。
2、如出現(xiàn)影響力信公司重整的重大事項(xiàng)或法院提出要求，管理人可以中止或撤回本遴選計(jì)劃，不需要承擔(dān)違約賠償責(zé)任。
04 特別說明
1、公告所列相關(guān)數(shù)據(jù)為管理人階段性調(diào)查所得數(shù)據(jù)，并非最終數(shù)據(jù)，僅供意向投資人參考，最終數(shù)據(jù)以投資人盡職調(diào)查結(jié)論為準(zhǔn)。
2、本公告內(nèi)容不構(gòu)成管理人的任何承諾或保證，不作為投資建議，不構(gòu)成要約或要約邀請。投資人應(yīng)根據(jù)自行盡職調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行自主判斷、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。
3、本公告各項(xiàng)工作的確切實(shí)施時(shí)間由管理人根據(jù)實(shí)際情況具體確定或再行調(diào)整。
4、本公告內(nèi)容不適用《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》。
5、管理人對本公告內(nèi)容享有最終解釋權(quán)。
6、誠摯歡迎各方投資人前來考察洽談，參與本次投資人遴選。
力信（江蘇）能源科技有限責(zé)任公司預(yù)重整管理人
二〇二一年七月二十八日
電池網(wǎng)微信
