格林美與北汽集團下屬北汽鵬龍簽署《退役動力電池回收利用等領域的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，意味著動力電池回收產(chǎn)業(yè)運作的權責劃分已被車企、電池、材料廠等實質(zhì)性接受，產(chǎn)業(yè)運行初步系統(tǒng)化。
國泰君安認為，動力電池的專業(yè)售后維保將依托經(jīng)銷店開展。合作雙方聯(lián)合在武漢、天津、無錫等地建設集新能源汽車動力電池廢品回收，電池備品中轉存儲，充、換電，電池維修，緊急救援于一體的區(qū)域性后服務示范店，為用戶提供專業(yè)化動力電池維護服務。模式具備復制性，具體以北汽鵬龍（車企）為主、格林美參與共同建設車企集團的回收利用體系，利用經(jīng)銷網(wǎng)點和其它渠道，有利于提高便利性及降低重建的資本開支。
國泰君安指出，國內(nèi)動力電池質(zhì)保期一般簽約為8年左右，或者SOC衰減不足80%的情況下也需要更換，雖車型不同略有差別，但實際平均4年開始逐步進入更換期。2014年是新能源汽車的爆發(fā)元年，2014～2017年累計裝配量已超80GWh，2018年將進入第一個替換期，預計高峰期將在2020～2022年集中爆發(fā)。
國泰君安指出，退役電池梯次利用先行，成本優(yōu)勢將推動儲能市場加速發(fā)展。一方面動力鋰電池從電動車退役后，SOC仍有80%左右，再次經(jīng)過檢測分選、pack等可在儲能、通信UPS等要求較低的領域應用繼續(xù)發(fā)揮其經(jīng)濟性。退役鋰電池的購置若以40%折價計算，對比當前鉛碳電池，其度電成本仍具有較強的經(jīng)濟性，預計將極大的推動鋰電儲能配套市場的拓展。此外，鈷材料等循環(huán)回收將有利于降低產(chǎn)業(yè)鏈成本，加速電池產(chǎn)業(yè)的成本推進。
國泰君安看好拆解回收再利用環(huán)節(jié)推薦實現(xiàn)深度布局的格林美（002340.SZ），同時認為儲能市場也有望同步風光平價、鋰電經(jīng)濟性優(yōu)勢下步入黃金十年，看好在儲能系統(tǒng)深耕已久，PCS環(huán)節(jié)具備技術市場優(yōu)勢的科士達（002518.SZ）。
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