7月15日晚間，中材科技（002080）公告，公司擬與長園集團及湘融德創(chuàng)共同向湖南中鋰新材料有限公司（以下簡稱“中鋰新材”）增資。
公告顯示，中鋰新材此次擬新增注冊資金約5.70億元，中材科技與中鋰新材原股東同意以合計約11.37億元資金認購上述增資；其中：中材科技出資約9.97億元現(xiàn)金認購新增注冊資本約5.00億元；長園集團出資約2624.91萬元現(xiàn)金認購新增注冊資本1316.733萬元；湘融德創(chuàng)同意出資約1.14億元現(xiàn)金認購新增注冊資本5705.911萬元。
本次增資前，長園集團、湘融德創(chuàng)分別持有中鋰新材股權(quán)90%、10%。增資后，中材科技將持有中鋰新材60%股權(quán)，中鋰新材成為公司控股子公司；長園集團持有中鋰新材30%股權(quán)，湘融德創(chuàng)持有中鋰新材10%股權(quán)。
據(jù)悉，中鋰新材擁有三個制造基地，已規(guī)劃24條鋰電池隔膜生產(chǎn)線，規(guī)劃總產(chǎn)能12億平米。中鋰新材截至2018年底已投產(chǎn)12條線，設計產(chǎn)能4.8億平米；2019年將新投產(chǎn)4條線，產(chǎn)能達到7.2億平米；2020年擬再建成4條線，產(chǎn)能達到9.6億平米。中鋰新材已經(jīng)擁有5微米以上各種厚度鋰電池隔膜的生產(chǎn)能力，在滿足隔膜基膜產(chǎn)品的同時也可以滿足客戶對陶瓷等各類涂覆膜產(chǎn)品的需要。
評估信息顯示，截至2018年9月，中鋰新材凈資產(chǎn)賬面值3.53億元，評估值5.25億元，增值率48.91%。財務數(shù)據(jù)顯示，中鋰新材2016年、2017年、2018年、2019年1月的營業(yè)收入分別為1.75億元、4.28億元、2.08億元、4252.6萬元，凈利潤分別為1927.6萬元、9932.81萬元、-2.62億元、142.09萬元。
此外，7月11日，中材科技發(fā)布2019年半年度業(yè)績預告稱，公司多年來深耕纖維復合材料中高端領(lǐng)域，布局鋰電池隔膜等戰(zhàn)略新興材料 領(lǐng)域，成效逐步顯現(xiàn)。報告期內(nèi)，公司所有業(yè)務板塊全面實現(xiàn)盈利，主導產(chǎn)業(yè)經(jīng)營情況持續(xù)向好。中材科技預計歸母凈利潤為6.15-6.92億元，同比增長60-80%。其中，在鋰電池隔膜業(yè)務方面，滕州新生產(chǎn)線運轉(zhuǎn)情況良好，良率不斷提升，產(chǎn)能加速釋放，國內(nèi)外主流客戶開拓順利，實現(xiàn)批量銷售。
今年5月30日，中材科技發(fā)布公告稱，公司控股子公司中材鋰膜有限公司（以下簡稱“中材鋰膜”）擬投資154,659.51萬元建設“年產(chǎn)4.08億平方米動力鋰離子電池隔膜生產(chǎn)線”項目。本項目擬投資建設6條單線產(chǎn)能6,800萬平方米/年的鋰電池隔膜基膜生產(chǎn)線、10條涂覆隔膜生產(chǎn)線，合計產(chǎn)能4.08億平方米/年（含2億平方米涂覆隔膜）。項目建設期23個月，計劃于2019年7月啟動。根據(jù)項目可行性研究報告，項目建成后，預計實現(xiàn)年均銷售收入7.30億元，總投資收益率為21.38%，具有較好的經(jīng)濟效益。中材科技同日還公告，為改善中材鋰膜財務結(jié)構(gòu)，及保障項目建設及后續(xù)資金需求，中材鋰膜各股東擬對中材鋰膜進行同比增資，增資額合計79,000萬元。
值得注意的是，長園集團（600525）同日也發(fā)布本次增資的公告，并表示自公司收購中鋰新材以來，為其提供較大資金支撐，以滿足其產(chǎn)能擴充的需要。當前公司面臨著較大資金壓力，無法繼續(xù)支持中鋰新材后續(xù)經(jīng)營發(fā)展，同時公司需要盤活資產(chǎn)，回籠現(xiàn)金。目前新能源汽車產(chǎn)業(yè)進入無補貼的高度市場化時期，鋰電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，行業(yè)集中度進一步提升。此次中鋰新材引入中材科技進行增資，可有效緩解公司的資金壓力，且有利于中鋰新材的后續(xù)發(fā)展。
長園集團表示，公司2018年下半年開始進行戰(zhàn)略調(diào)整，形成以工業(yè)及電力系統(tǒng)智能化、數(shù)字化為主，電動汽車及相關(guān)材料為輔的發(fā)展戰(zhàn)略，適度地對原有的產(chǎn)業(yè)范圍進行收縮，進一步實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)聚焦，符合公司實際經(jīng)營管理需要。
此次交易預計形成投資損失約5.71億元。此次交易完成后公司不再合并中鋰新材財務報表，對中鋰新材的投資按照權(quán)益法核算。假設2019年7月完成交易，與2018年度相比預計2019年度長園集團減少營業(yè)收入約1.34億元、增加歸屬上市公司股東的凈利潤約1.67億元；同時假設所取得對價全部用于償還有息負債，與2018年度相比預計2019年度長園集團減少財務費用約2,500萬元，資產(chǎn)負債率顯著下降。此外，截止2019年6月28日，中鋰新材欠長園集團約11.33億元本金及借款利息約2852.46萬元，合計約11.62億元尚未歸還。增資協(xié)議中約定還款期限。
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