2016年動力電池出貨量統(tǒng)計(jì) 來源：EVTank
進(jìn)入2017年，動力電池廠商進(jìn)入艱難時刻、生存壓力驟增，遭受著來自上下游兩端的擠壓。一邊是電池原材料價(jià)格的不斷上漲，一邊新能源汽車補(bǔ)貼下調(diào)?！敖衲陝恿﹄姵仄髽I(yè)的生存壓力很大，利潤空間被極大壓縮?！辈簧俳邮苡浾卟稍L的業(yè)內(nèi)人士感慨道。
電池企業(yè)降本壓力大
2017年伊始，新能源汽車啟動補(bǔ)貼退坡機(jī)制，核算下來，整體的補(bǔ)貼降低了40%。新能源汽車補(bǔ)貼驟降，成本壓力直接波及到上游產(chǎn)業(yè)鏈條上的動力電池。
除了承受來自下游車企的降價(jià)壓力，原材料端價(jià)格高企使得動力電池企業(yè)的處境更是雪上加霜。
今年以來，原材料價(jià)格維持高企，記者查詢行業(yè)數(shù)據(jù)，5月18日碳酸鋰價(jià)格參考報(bào)價(jià)每噸14萬元，金屬鈷參考報(bào)價(jià)維持在每噸36.7萬元，尤其是金屬鈷價(jià)格較2016年出現(xiàn)了翻倍增長?！扳捲陔姵刂谐杀菊嫉?0%左右，鋰占15%。”國聯(lián)證券分析師馬松告訴記者。
新能源車企普遍在談判中強(qiáng)勢要求動力電池降價(jià)20%-30%?！懊媾R降成本壓力，企業(yè)主要是靠提升能量密度和規(guī)模效應(yīng)，以及各環(huán)節(jié)的原材料壓縮來實(shí)現(xiàn)?！惫ば挪抠惖涎芯吭浩嚠a(chǎn)業(yè)研究中心總經(jīng)理吳輝在接受記者采訪時表示，“利潤是擠出來的?！?/p>
吳輝的觀點(diǎn)代表了行業(yè)的典型做法?！耙?guī)模效應(yīng)，其中還包括了自動化程度提升、良品率提高等，技術(shù)進(jìn)步層面除了提高能量密度外，同時也可以研發(fā)高鎳的三元材料，通過減少鈷的用量來降低成本等?！瘪R松進(jìn)一步補(bǔ)充。
在湖北省汽車學(xué)會副秘書長雷洪鈞看來，交易成本過高是抬高動力電池企業(yè)成本的一個重要原因，“可以提高交易效率，降低交易成本。”
“我們主要是從多個方面降成本?！鄙ｎD新能源副總工程師李海波在接受記者采訪時表示，“一方面，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)與生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)上，產(chǎn)品設(shè)計(jì)上不做過度設(shè)計(jì)；形成產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化，降低研發(fā)和生產(chǎn)成本；在采購上盡量采購標(biāo)準(zhǔn)件等。生產(chǎn)環(huán)節(jié)提高產(chǎn)線的自動化水平和產(chǎn)品優(yōu)率。另一方面，打造產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，從正極到電芯到整車系統(tǒng)到梯次利用再到原材料回收，形成一個閉環(huán)，從這一產(chǎn)業(yè)鏈條上去降成本，提高交易效率。此外，跟整車廠在業(yè)務(wù)模式上創(chuàng)新，通過結(jié)盟或是其他方式，形成利益共同體?！?/p>
今年1月份，桑德新能源的母公司桑德集團(tuán)投資10億在長沙建國內(nèi)最大廢電池資源化項(xiàng)目?！拔覀儽旧硎黔h(huán)保企業(yè)，在電池回收方面具有天然優(yōu)勢，包括回收渠道、處理技術(shù)以及盈利模式等，同時，也可以應(yīng)對原材料價(jià)格波動帶來的挑戰(zhàn)。”李海波表示。
據(jù)悉，這一年處理10萬噸廢舊電池能力的工廠，預(yù)計(jì)將于明年上半年投入使用，金屬回收率可達(dá)到97%以上，“資源得到循環(huán)利用的同時，將保證桑頓新能源正極材料業(yè)務(wù)的原料供應(yīng)，大大降低生產(chǎn)成本。”
市場或現(xiàn)優(yōu)勝劣汰
重重壓力下，動力電池企業(yè)能否挺過降本考驗(yàn)？
“今年企業(yè)生存環(huán)境很嚴(yán)峻，尤其是低端產(chǎn)能的企業(yè)生存堪憂。”李海波表示，“排在第一梯隊(duì)的電池企業(yè)通過各種措施，在成本壓縮上有強(qiáng)大的實(shí)力，能保證自身利潤。但是小企業(yè)如果不快速擴(kuò)大規(guī)模的話，就會被淘汰。我估計(jì)今年會有一批電池企業(yè)倒閉，再過一兩年就剩下電池巨頭了?！?/p>
“對大型龍頭企業(yè)來說，成本壓力可能不是那么大，但是小型企業(yè)會不會撐得住就很難說了。今年會看到行業(yè)的整合潮，一批小企業(yè)或?qū)⒌沟?。”吳輝也持類似看法。
一個不容忽視的現(xiàn)狀是，從去年開始，動力電池產(chǎn)能過剩開始顯現(xiàn)苗頭，進(jìn)入2017年，隨著新能源汽車補(bǔ)貼對高能量密度的三元電池傾斜，以及通過規(guī)模效應(yīng)降低成本的利益驅(qū)動下，動力電池迎來新一輪擴(kuò)張潮。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，今年動力電池新增投資規(guī)模繼續(xù)增長，仍將保持在千億元以上。
“動力電池的發(fā)展是一個從供不應(yīng)求到供過于求的過程，在市場的優(yōu)勝劣汰中將實(shí)現(xiàn)適者生存，最后勝出的才是鳳凰?！币晃黄髽I(yè)負(fù)責(zé)人告訴記者。
在業(yè)內(nèi)看來，動力電池企業(yè)降成本之路，并不是一年兩年的短期過程，而是一個長期的過程。因?yàn)樾履茉雌囍鸩酵似聶C(jī)制，國家已經(jīng)明確到2020年將取消補(bǔ)貼。
而原材料未來降價(jià)的可能性并不大?！拔磥礅拑r(jià)來看，我們傾向于認(rèn)為由于下游較強(qiáng)的需求，同時供給端基本依賴國外，受到供給沖擊后，價(jià)格容易飆升。未來鈷礦擴(kuò)產(chǎn)有限，價(jià)格有望逐步向上?！瘪R松認(rèn)為，“碳酸鋰這塊，我們覺得資源供給在逐步增多，未來將逐步下行，但降速可能不會太快。”
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