力信能源產(chǎn)業(yè)園 中國(guó)電池網(wǎng)資料圖片
由鋰、鈷、鎳等原材料上漲而引發(fā)的搶占動(dòng)力電池上游資源的礦戰(zhàn)，在全球進(jìn)入白熱化階段；而在新能源汽車崛起的中國(guó)市場(chǎng)，搶奪相關(guān)資源的戰(zhàn)爭(zhēng)更是上演得淋漓盡致。
總部位于澳大利亞珀斯市的皮爾巴拉礦業(yè)公司近期收到了從全世界各地紛至沓來的訂單，其中便包括來自中國(guó)的贛鋒鋰業(yè)和長(zhǎng)城汽車。
幾乎在同一時(shí)期，來自中國(guó)江西省的江特電機(jī)也與澳大利亞鋰礦公司塔瓦納資源公司簽訂了投資協(xié)議。
然而，澳大利亞最大的投資銀行麥格理集團(tuán)（Macquarie Group Ltd.）卻發(fā)出警告：太多的澳大利亞礦產(chǎn)公司都在建設(shè)新的鋰礦項(xiàng)目，涌入鋰礦市場(chǎng)，可能在短期之內(nèi)造成一個(gè)供過于求的局面，而電動(dòng)汽車在2021年才可能發(fā)展起來。
9月份，全球鋰礦價(jià)格終于穩(wěn)定下來。但這種由于需求造成的供給稀缺性在礦業(yè)歷史上卻極為少見。
鋰礦是生產(chǎn)碳酸鋰的重要原材料，而全球鋰礦資源有限，提鋰技術(shù)裹足不前，能夠轉(zhuǎn)化為電池級(jí)碳酸鋰的鋰精礦供給十分有限。在動(dòng)力市場(chǎng)強(qiáng)勁需求背景下，碳酸鋰價(jià)格波動(dòng)頻繁，且一路看漲。
全球陷入對(duì)鋰礦資產(chǎn)的爭(zhēng)奪之中，在新能源汽車崛起的中國(guó)市場(chǎng)更是上演的淋漓盡致。由鋰、鈷、鎳等原材料上漲而引發(fā)的動(dòng)力電池行業(yè)搶占資源的“礦戰(zhàn)”進(jìn)入白熱化階段，除了既有的守城者，各路資本的紛至沓來也格外搶眼，激烈程度前所未有。
碳酸鋰供應(yīng)不足成導(dǎo)火索
碳酸鋰供給不足、價(jià)格波動(dòng)正成為驅(qū)動(dòng)電池企業(yè)布局上游鋰礦的導(dǎo)火索。
作為新能源汽車動(dòng)力電池正極材料的原料，碳酸鋰受新能源汽車產(chǎn)銷爆發(fā)的推動(dòng),需求量不斷攀升，供需緊張促使價(jià)格水漲船高。
最新數(shù)據(jù)顯示：2016年傳統(tǒng)工業(yè)用碳酸鋰需求量為12.13萬噸，并穩(wěn)定在2%的增速。由此預(yù)測(cè)，2017-2020年全球碳酸鋰需求量分別為21.91、25.09和29.30萬噸，同比增長(zhǎng)率在10%以上。
一個(gè)比較嚴(yán)峻的事實(shí)是，今年以來，動(dòng)力電池市場(chǎng)受新能源汽車大爆發(fā)驅(qū)動(dòng)，對(duì)上游原材消耗及需求提速。但碳酸鋰新建產(chǎn)能釋放周期長(zhǎng)，頻頻出現(xiàn)供應(yīng)滯后現(xiàn)象，導(dǎo)致供求失衡，價(jià)格頻繁波動(dòng)。
一方面，混合動(dòng)力及純電動(dòng)汽車的發(fā)展在世界范圍內(nèi)已經(jīng)帶動(dòng)電池級(jí)碳酸鋰、電池級(jí)氫氧化鋰等產(chǎn)品的爆發(fā)性需求。另一方面，數(shù)碼3C產(chǎn)品對(duì)鋰電池的需求依然旺盛，玻璃陶瓷等傳統(tǒng)領(lǐng)域長(zhǎng)期保持平穩(wěn)。因此，鋰的需求量將保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)商Roskill的預(yù)測(cè)，到2026年全球鋰需求量將達(dá)到100萬噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到18%，其中主要的推動(dòng)力來自于電池行業(yè)尤其是新能源汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)。
與此同時(shí)，來自中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局的數(shù)據(jù)顯示：到2020年，中國(guó)將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)200萬輛新能源汽車，屆時(shí)鋰產(chǎn)品用量將達(dá)到8～10萬噸碳酸鋰當(dāng)量，超過2015年全國(guó)鋰產(chǎn)品消費(fèi)量。在其他領(lǐng)域需求保持不變的前提下，預(yù)期2020年鋰需求量將達(dá)到15萬噸碳酸鋰當(dāng)量。
分析人士認(rèn)為，全球鋰資源儲(chǔ)量龐大，但電池級(jí)碳酸鋰出現(xiàn)供應(yīng)短缺主要基于兩個(gè)原因：一是有效的鋰礦供應(yīng)有限且緩慢。鋰礦長(zhǎng)期壟斷在SQM、FMC等幾大龍頭企業(yè)手中，加之鋰資源開采難度大，提鋰技術(shù)發(fā)展緩慢，有效供給不足；同時(shí)鋰礦消耗量大大快于供應(yīng)量，以致鋰資源開采往往滯后于市場(chǎng)需求。
二是在鋰礦充足前提下，電池級(jí)碳酸鋰新建產(chǎn)能釋放存在時(shí)間差。尤其受季節(jié)、鹵水提鋰、基建等多種內(nèi)外部因素影響，新增產(chǎn)能釋放周期延長(zhǎng)。對(duì)此，來自高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）的分析指出，產(chǎn)能釋放周期至少長(zhǎng)達(dá)一年半。
因此，供需基本面脫節(jié)成為碳酸鋰價(jià)格波動(dòng)頻繁且一路高漲的根本原因。
“2017和2018年碳酸鋰供求處于緊平衡的格局，預(yù)計(jì)到2019年，碳酸鋰的供需格局將會(huì)較為寬松。”中銀證券分析師王秋明向《能源》記者分析。
電池企業(yè)逼上“梁山”
在鋰礦——碳酸鋰市場(chǎng)供應(yīng)滯后的前提下，為充分保障、穩(wěn)定自身供應(yīng)鏈，不受原材料制約，搶占未來市場(chǎng)先機(jī)，電池企業(yè)通常面臨兩條出路：一是與碳酸鋰企業(yè)達(dá)成合作聯(lián)盟，加強(qiáng)深度綁定；二是跨過碳酸鋰企業(yè)，直接掌控鋰礦，找人代工，滿足自身需求。
從目前情況來看，大部分電池企業(yè)選擇的是第一種。事實(shí)上，這種選擇對(duì)交易雙方是一種共贏，可以建立穩(wěn)定和諧的市場(chǎng)交易環(huán)境。
然而國(guó)內(nèi)新能源汽車行業(yè)在政策助推下，如雨后春筍般發(fā)展起來。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都猝不及防，動(dòng)力電池乃至整車企業(yè)已經(jīng)迫不及待地開始大幅投擴(kuò)產(chǎn)。
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