電池網(wǎng)注意到，在今年11月，電池級(jí)碳酸鋰一度突破60萬(wàn)元/噸關(guān)口，近期，從多個(gè)報(bào)價(jià)平臺(tái)價(jià)格來(lái)看，價(jià)格呈現(xiàn)回落趨勢(shì)。
12月15日，據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今日部分鋰電材料報(bào)價(jià)下跌，電池級(jí)碳酸鋰跌2500元/噸，均價(jià)報(bào)55.75萬(wàn)元/噸，工業(yè)級(jí)碳酸鋰跌4500元/噸，均價(jià)報(bào)53.45萬(wàn)元/噸；氫氧化鋰跌2500元/噸。
上海有色網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，12月15日，國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨均價(jià)下跌0.35萬(wàn)元/噸至55.65萬(wàn)元/噸，環(huán)比下降約2%，創(chuàng)一個(gè)月新低。近5日，碳酸鋰價(jià)格累計(jì)跌8000元，近30日累計(jì)跌5000元。
SMM分析，近期國(guó)內(nèi)下游因此前備貨高峰期已過(guò)，當(dāng)前三元和鐵鋰廠采購(gòu)意愿不高等因素影響，碳酸鋰整體市場(chǎng)情緒和預(yù)期價(jià)格均走弱。
綜合市場(chǎng)報(bào)價(jià)來(lái)看，鋰價(jià)走跌，而拍賣(mài)市場(chǎng)，鋰礦端正呈現(xiàn)兩番不同的景象，國(guó)際市場(chǎng)方面，澳鋰礦商皮爾巴拉鋰精礦拍賣(mài)罕見(jiàn)下跌；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，斯諾威礦業(yè)股權(quán)再拍賣(mài)爭(zhēng)奪鏖戰(zhàn)。
國(guó)際拍賣(mài)罕見(jiàn)下跌
12月14日晚間，澳大利亞鋰礦巨頭皮爾巴拉公司（Pilbara Minerals Limited，ASX:PLS）發(fā)布公告稱，公司通過(guò)其數(shù)字交易平臺(tái)（“BMX”）進(jìn)行了歷史上第13次鋰精礦拍賣(mài)。此次拍賣(mài)價(jià)格為7505美元/噸（SC5.5，黑德蘭港離岸價(jià)）。這一價(jià)格，較11月16日的拍賣(mài)價(jià)格7805美元/噸（SC5.5，黑德蘭港離岸價(jià)）的成交價(jià)下跌300美元/噸，跌幅為3.84%。
12月15日，皮爾巴拉公司在其公司網(wǎng)站上最新表示，在進(jìn)行拍賣(mài)后，公司最終以平均價(jià)格7552美元/噸（SC5.5，黑德蘭離岸價(jià)）出售了兩批貨物，共計(jì)10000噸。折算為SC6.0的中國(guó)到岸價(jià)，包含運(yùn)費(fèi)，為8299美元/噸，這批貨物預(yù)計(jì)于2023年1月底交貨。
電池網(wǎng)注意到，從往期拍賣(mài)情況來(lái)看，除第七次拍賣(mài)價(jià)格有所回落，其余成交價(jià)均環(huán)比增長(zhǎng)：第一次拍賣(mài)（2021年7月30日），成交價(jià)1,250美元/噸，成交量1萬(wàn)噸；第二次拍賣(mài)（2021年9月13日），成交價(jià)2,240美元/噸，成交量8,000噸；第三次拍賣(mài)（2021年10月26日），成交價(jià)2,350美元/噸，成交量1萬(wàn)噸；第四次拍賣(mài)（2022年4月27日），成交價(jià)5,650美元/噸，成交量5,000噸；第五次拍賣(mài)（2022年5月24日），成交價(jià)5,955美元/噸，成交量5,000噸；第六次拍賣(mài)（2022年6月23日），成交價(jià)6,350美元/噸，成交量5,000噸；第七次拍賣(mài)（2022年7月13日），成交價(jià)6,188美元/噸，成交量5,000噸；第八次拍賣(mài)（2022年8月2日），成交價(jià)6,350美元/噸，成交量5,000噸；第九次拍賣(mài)（2022年9月20日），成交價(jià)6988美元/噸，成交量5,000噸；第十次拍賣(mài)（2022年10月18日），成交價(jià)7,100美元/噸，成交量5,000噸；第十一次拍賣(mài)（2022年10月24日），成交價(jià)7,255美元/噸，成交量5,000噸；第十二次拍賣(mài)（2022年11月16日），成交價(jià)7,805美元/噸，成交量5,000噸。
總體來(lái)看，這是皮爾巴拉鋰精礦拍賣(mài)第二次出現(xiàn)價(jià)格下跌，但價(jià)格整體趨勢(shì)仍在高位波動(dòng)。
據(jù)上海有色網(wǎng)方面分析，在今年7月初價(jià)格首次下跌后，本次拍賣(mài)價(jià)格是年內(nèi)第二次下跌，主要原因是近期中國(guó)碳酸鋰市場(chǎng)需求趨弱，高位鋰價(jià)難以維持。
國(guó)內(nèi)拍賣(mài)爭(zhēng)奪鏖戰(zhàn)
與國(guó)際鋰礦拍賣(mài)爆冷相比，近日，國(guó)內(nèi)鋰企股權(quán)拍賣(mài)就表現(xiàn)的相對(duì)火熱。
11月25日，斯諾威礦業(yè)54.2857%股權(quán)再拍賣(mài)第一輪拍賣(mài)正式啟動(dòng)，首輪拍賣(mài)5位競(jìng)買(mǎi)人經(jīng)過(guò)26次出價(jià)。12月13日16點(diǎn)，斯諾威礦業(yè)54.2857%股權(quán)第九輪拍賣(mài)正式開(kāi)始，本輪拍賣(mài)起拍價(jià)18億元，保證金3.6億元，加價(jià)幅度900萬(wàn)元或900萬(wàn)元整數(shù)倍，封頂價(jià)為20億元。競(jìng)買(mǎi)信息顯示，本輪拍賣(mài)起拍后5分鐘，競(jìng)買(mǎi)號(hào)為“F2149”的競(jìng)買(mǎi)人開(kāi)始出價(jià)，價(jià)格為18億元。2分鐘后，競(jìng)買(mǎi)號(hào)為“E6982”的競(jìng)買(mǎi)人一口氣加價(jià)2億元，強(qiáng)勢(shì)封頂。至此，本輪拍賣(mài)僅持續(xù)7分鐘即宣告結(jié)束。
總體來(lái)看，經(jīng)過(guò)19天爭(zhēng)奪鏖戰(zhàn)，斯諾威礦業(yè)拍賣(mài)九次熔斷，第十輪拍賣(mài)起拍價(jià)已由最初的2億元漲至20億元。阿里拍賣(mài)官網(wǎng)顯示，斯諾威礦業(yè)重整計(jì)劃草案可能對(duì)本標(biāo)的有重大影響，本標(biāo)的中止拍賣(mài)，恢復(fù)拍賣(mài)時(shí)間另行通知。預(yù)計(jì)拍賣(mài)將于12月16日16:00結(jié)束。
同時(shí)，電池網(wǎng)還注意到，盛新鋰能（002240）、天華超凈（300390）公告參與斯諾威礦業(yè)股權(quán)競(jìng)拍；天華超凈參與拍賣(mài)的子公司天宜鋰業(yè)由寧德時(shí)代與天華超凈分別持股25%和75%。此外，寧德時(shí)代被確認(rèn)成斯諾威第一順位候選重整投資人，協(xié)鑫能科（002015）為第二順位候選重整投資人。
后市鋰價(jià)何去何從
從歷屆拍賣(mài)來(lái)看，皮爾巴拉鋰精礦拍賣(mài)在一定程度上成為行業(yè)風(fēng)向標(biāo)，價(jià)格具有代表性；同時(shí)，斯諾威礦業(yè)股權(quán)經(jīng)過(guò)今年5月的悔拍，此次拍賣(mài)備受關(guān)注，更是吸引寧德時(shí)代、協(xié)鑫能科、盛新鋰能、天華超凈等上市公司搶奪。
現(xiàn)階段，鋰價(jià)呈下滑趨勢(shì)，而皮爾巴拉鋰精礦拍賣(mài)與斯諾威礦業(yè)股權(quán)拍賣(mài)正呈現(xiàn)截然不同的結(jié)果，那么后市鋰價(jià)何去何從？
民生證券認(rèn)為，2023年鋰輝石礦仍然將是全球供給增量的主力，但上游鋰礦商向下游一體化延伸的趨勢(shì)愈發(fā)明晰，且2024年及之后新增供給中，由中資企業(yè)包銷的鋰精礦占比或?qū)⒋蠓档停磥?lái)中國(guó)鋰冶煉企業(yè)的鋰資源獲取能力或?qū)⑾魅酢?/p>
上海有色網(wǎng)分析，在供應(yīng)端，國(guó)內(nèi)受冬季鹽湖的季節(jié)性減產(chǎn)及本月上旬江西環(huán)保事件影響，本月碳酸鋰供應(yīng)將小幅環(huán)降7%。但隨年末搶裝周期結(jié)束，動(dòng)力電池市場(chǎng)需求逐步趨弱，疊加明年一季度需求保持弱預(yù)期的情況下，電池正極銷售訂單下滑顯著，傳導(dǎo)至上游鋰鹽端，正極廠商采購(gòu)愈發(fā)謹(jǐn)慎。正極廠商會(huì)優(yōu)先消化自身庫(kù)存，整體供需結(jié)構(gòu)逐步修正至小幅去庫(kù)狀態(tài)。
民生證券預(yù)計(jì)，未來(lái)全球鋰資源供需格局難以發(fā)生較大逆轉(zhuǎn)，供需動(dòng)態(tài)平衡或?qū)⑹俏磥?lái)常態(tài)，在環(huán)保政策日趨嚴(yán)格、海外封堵中國(guó)鋰資源投資的背景下，鋰資源戰(zhàn)略性地位凸顯，鋰價(jià)或?qū)㈦y以回到過(guò)去的低位，鋰資源自主可控+產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)將長(zhǎng)期受益。
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