九月的新能源車(chē)市場(chǎng)，熱度持續(xù)攀升。其中，不止中國(guó)品牌，合資車(chē)企也在不斷發(fā)力，而這以上汽大眾為甚，其一舉拿下“用戶(hù)意向增幅最大”廠商稱(chēng)號(hào)。當(dāng)然，與燃油車(chē)不同，新能源領(lǐng)域中國(guó)品牌依然強(qiáng)勢(shì)，比亞迪、上汽集團(tuán)仍為用戶(hù)最為青睞的兩個(gè)廠商。除此之外，9月新能源行業(yè)還呈現(xiàn)哪些特點(diǎn)？
整體走勢(shì)：新能源市場(chǎng)熱度攀升，不過(guò)增幅有所收窄
首先，我們來(lái)看一下新能源汽車(chē)的整體走勢(shì)如何。2019年9月，新能源車(chē)用戶(hù)購(gòu)車(chē)意向數(shù)量環(huán)比增長(zhǎng)7.3%，相較上月環(huán)比增長(zhǎng)率下滑15.4個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)熱度持續(xù)攀升，但增幅有所收窄。汽車(chē)市場(chǎng)具有明顯的季節(jié)性和周期性，我們將今年的用戶(hù)購(gòu)車(chē)意向數(shù)據(jù)與上一年的數(shù)據(jù)對(duì)比來(lái)看，上漲走勢(shì)有所放緩，整體來(lái)看，市場(chǎng)呈現(xiàn)“倒V”走勢(shì)。
今年9月，新能源車(chē)中純電動(dòng)車(chē)型用戶(hù)購(gòu)車(chē)意向占比為55.4%，相較上月小幅下跌1.2個(gè)百分點(diǎn)，購(gòu)車(chē)意向占比見(jiàn)頂回落；插電式混合動(dòng)力車(chē)型購(gòu)車(chē)意向占比為43.9%，與上月相比小幅上漲1.2個(gè)百分點(diǎn)，購(gòu)車(chē)意向占比經(jīng)歷連續(xù)下滑后開(kāi)始反彈；增程式車(chē)型用戶(hù)意向占比僅為0.7%。
整體來(lái)看，插電式混合動(dòng)力車(chē)型用戶(hù)意向占比迎來(lái)了持續(xù)擴(kuò)張，它可以享受新能源的優(yōu)惠政策，又不像純電動(dòng)車(chē)型具有里程焦慮、充電困難等瓶頸，同時(shí)，隨著產(chǎn)品技術(shù)的提升，插電式混動(dòng)車(chē)型的成本也有了較好的控制。隨著新能源車(chē)補(bǔ)貼逐漸退坡直至退出，新能源市場(chǎng)由政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變后，插電式混動(dòng)車(chē)型會(huì)強(qiáng)化在私人領(lǐng)域的銷(xiāo)售優(yōu)勢(shì)。
分車(chē)型級(jí)別走勢(shì)：轎車(chē)用戶(hù)意向占比回落，SUV意向轉(zhuǎn)跌為升
9月，新能源車(chē)中轎車(chē)、SUV、MPV用戶(hù)購(gòu)車(chē)意向占比分別為59.9%、37.6%、2.5%。轎車(chē)用戶(hù)意向占比相較上月下降0.8個(gè)百分點(diǎn)，份額開(kāi)始回落。SUV用戶(hù)意向占比開(kāi)始轉(zhuǎn)跌為升，環(huán)比增加2.2個(gè)百分點(diǎn)。MPV用戶(hù)意向占比9月環(huán)比降低1.4個(gè)百分點(diǎn)，意向占比仍較低。
整體來(lái)看，SUV車(chē)型用戶(hù)意向在經(jīng)歷了一段時(shí)間的份額擴(kuò)張后逐步回調(diào)，轎車(chē)市場(chǎng)熱度逐步回溫，市場(chǎng)回歸理性。一方面，純電動(dòng)SUV相對(duì)更大更重的車(chē)身，會(huì)影響其續(xù)航里程，同時(shí)續(xù)航里程及充電設(shè)施的限制，也使純電動(dòng)SUV不適合長(zhǎng)途旅行，無(wú)法發(fā)揮車(chē)型自身的優(yōu)勢(shì)；另一方面，插電式混合動(dòng)力SUV，也隨SUV市場(chǎng)的低迷而下滑。目前從用戶(hù)的意向來(lái)看，作為日常家用車(chē)，新能源轎車(chē)車(chē)型相對(duì)SUV車(chē)型更具優(yōu)勢(shì)。
分廠商類(lèi)型走勢(shì)：中國(guó)品牌份額下滑，合資品牌份額微增
9月，中國(guó)品牌用戶(hù)購(gòu)車(chē)意向占比相較上月，降低0.6個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到70.4%，用戶(hù)熱度有所下滑。合資品牌用戶(hù)意向占比為23.2%，相對(duì)上月意向份額上升0.3%。進(jìn)口品牌份額呈現(xiàn)下滑走勢(shì)。中國(guó)品牌在新能源市場(chǎng)仍居絕對(duì)主力，但隨著合資企業(yè)在新能源領(lǐng)域的加速布局及外資品牌的進(jìn)入，新能源領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)加劇，產(chǎn)業(yè)鏈整合也會(huì)加速。后補(bǔ)貼時(shí)代，唯有真正掌握核心技術(shù)的企業(yè)才會(huì)具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
分區(qū)域走勢(shì)：非限購(gòu)城市用戶(hù)意向高，為市場(chǎng)主力
今年9月，用戶(hù)購(gòu)車(chē)意向占比最高的5個(gè)省份包括廣東、北京、上海、浙江、河南，其中廣東以17.1%的意向占比獨(dú)居鰲頭，大幅甩開(kāi)其他省份。用戶(hù)購(gòu)車(chē)意向TOP 10省份意向份額累計(jì)達(dá)75.7%，相較上月增加3.8個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)區(qū)域集中度進(jìn)一步提升。全部省份中有8個(gè)省份用戶(hù)意向占比有所增加，而18個(gè)省份的意向占比出現(xiàn)下滑，其中，上海、天津、江蘇相較上月用戶(hù)意向占比分別增加1.7%、0.6%、0.5%，為意向占比增長(zhǎng)最高的3個(gè)省份；廣西、云南、福建用戶(hù)意向占比分別減少0.6%、0.5%、0.4%，為下降最多的3個(gè)省份。
了解了用戶(hù)購(gòu)車(chē)意向的省份分布，我們?cè)賮?lái)看一下城市格局。今年9月，非限購(gòu)城市的用戶(hù)意向占比達(dá)53.3%，仍居市場(chǎng)主力。用戶(hù)購(gòu)車(chē)意向占比最高的5個(gè)城市包括北京、上海、深圳、廣州、天津，其中北京以11.6%的意向占比榮登榜首。TOP 10城市用戶(hù)意向占比累計(jì)達(dá)52.5%，相較上月增加6.1個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)城市集中度進(jìn)一步提升。全部城市中有25個(gè)城市用戶(hù)意向占比有所增加，而91個(gè)城市的意向占比出現(xiàn)下滑，其中，上海、廣州、天津相較上月用戶(hù)意向占比分別增加1.7%、1.0%、0.6%，為用戶(hù)意向占比增長(zhǎng)最高的3個(gè)城市；東莞、臨沂、海口用戶(hù)意向占比分別減少0.3%、0.2%、0.2%，為下降最多的3個(gè)城市。
分價(jià)區(qū)走勢(shì)：高低價(jià)區(qū)購(gòu)車(chē)熱度升溫，中價(jià)區(qū)購(gòu)車(chē)熱度下降
價(jià)格是用戶(hù)購(gòu)車(chē)時(shí)最主要的考慮因素之一，那么用戶(hù)對(duì)不同價(jià)位車(chē)型的意向度究竟如何？今年9月，12萬(wàn)元以下價(jià)區(qū)用戶(hù)購(gòu)車(chē)意向占比為25.4%，相較上月增加3.5個(gè)百分點(diǎn)；12-20萬(wàn)元價(jià)區(qū)用戶(hù)購(gòu)車(chē)意向占比達(dá)30.7%，對(duì)比上月下滑0.9%；20-30萬(wàn)元價(jià)區(qū)用戶(hù)意向占比為24.9%，相較上月下滑3.8%；30-50萬(wàn)元價(jià)區(qū)用戶(hù)意向占比為13.4%，比上月增加1個(gè)百分點(diǎn)；50萬(wàn)以上價(jià)區(qū)用戶(hù)意向占比為5.8%，較上月上漲0.5%。
通過(guò)分析近12個(gè)月的用戶(hù)意向數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2018年10月至今年9月，12萬(wàn)元以下價(jià)區(qū)用戶(hù)意向占比降低3.3個(gè)百分點(diǎn)，低價(jià)市場(chǎng)有所萎縮；12-20萬(wàn)元價(jià)區(qū)用戶(hù)意向占比上漲6%，市場(chǎng)熱度保持大幅增長(zhǎng)；20萬(wàn)元以上價(jià)區(qū)用戶(hù)意向占比下跌2.5個(gè)百分點(diǎn)，其中，20-30萬(wàn)元價(jià)區(qū)市場(chǎng)熱度下滑明顯，近12個(gè)月線(xiàn)索占比下跌7.6%。未來(lái)，隨著新能源車(chē)型的布局更全面，市場(chǎng)將進(jìn)一步細(xì)分，價(jià)區(qū)覆蓋也會(huì)更加均勻。
分廠商走勢(shì)：比亞迪用戶(hù)購(gòu)車(chē)意向下跌，但仍霸占榜首位置
在日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，各車(chē)企對(duì)于用戶(hù)的爭(zhēng)奪也是愈演愈烈。縱觀9月市場(chǎng)，TOP 10廠商用戶(hù)購(gòu)車(chē)意向占比累計(jì)達(dá)69.1%，相較上月份額增加0.5個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。十個(gè)廠商中，有6個(gè)廠商用戶(hù)意向占比實(shí)現(xiàn)上漲，份額增幅最大的廠商為上汽大眾，以1.1%的增幅領(lǐng)漲TOP 10廠商；跌幅最大的廠商為比亞迪，下降比例為2.4%。不過(guò)，比亞迪、上汽集團(tuán)仍為用戶(hù)最為青睞的兩個(gè)廠商，用戶(hù)意向占比分別為23.4%、7.1%，市場(chǎng)地位穩(wěn)固。
總結(jié)
此前產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)顯示，2019年8月，新能源車(chē)銷(xiāo)量同比下跌16%。銷(xiāo)量連續(xù)兩個(gè)月下滑，這在國(guó)內(nèi)新能源車(chē)發(fā)展史上還屬首次，且跌幅在加深。目前，9月銷(xiāo)量數(shù)據(jù)還未發(fā)布，但從購(gòu)車(chē)熱度可知，9月新能源熱度正在不斷攀升，補(bǔ)貼退坡影響開(kāi)始逐漸被市場(chǎng)消化。
而從車(chē)型級(jí)別來(lái)看，轎車(chē)用戶(hù)熱度雖有所回落，但依然吸引多數(shù)用戶(hù)的目光；從廠商類(lèi)型來(lái)看，中國(guó)品牌在新能源市場(chǎng)雖仍居絕對(duì)主力，但占比有所下降；從價(jià)區(qū)走勢(shì)來(lái)看，高價(jià)和低價(jià)市場(chǎng)逐步擴(kuò)張，中價(jià)區(qū)意向份額有所下滑。不過(guò)，整體來(lái)看，9月市場(chǎng)呈現(xiàn)了逐步回暖的態(tài)勢(shì)，我們也期待新能源車(chē)進(jìn)入更加積極、健康發(fā)展的軌道。
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