圖片來源：海南礦業(yè)
近日，海南礦業(yè)（601969）發(fā)布公告，公司全資子公司鑫茂投資擬分別與Kodal Minerals PLC（以下簡稱“KOD”）及其全資子公司Kodal Mining UK（簡稱“KMUK”）簽署增發(fā)協(xié)議和增資協(xié)議及相關(guān)的股東關(guān)系協(xié)議，擬通過現(xiàn)金1,775萬美元認購KOD向鑫茂投資增發(fā)的14.81%股份；并以現(xiàn)金9,434萬美元增資持有KMUK51%股權(quán)；同時，為實現(xiàn)與KOD向KMUK同比例提供借款，鑫茂投資擬向KMUK提供566萬美元的股東借款（以上合并簡稱“本次交易”）。
資料顯示，KOD為專注于西非尤其是馬里地區(qū)的鋰礦勘探和開發(fā)的英國上市公司，其核心項目為Bougouni鋰礦項目，另有多個位于馬里及科特迪瓦的金礦探礦權(quán)。Bougouni鋰礦項目主要產(chǎn)品為鋰輝石，項目由Sogola Baoule、Ngoualana和Boumou三個采區(qū)組成，合計礦石資源量2,131萬噸，氧化鋰平均品位1.11%。
2017年5月，Suay ChinInternational PteLtd（KOD現(xiàn)第一大股東）和KOD簽署《布古尼（Bougouni）鋰礦項目鋰輝石銷售約束條款單》，約定在項目投產(chǎn)后三年內(nèi)，由Suay ChinInternational PteLtd享有包銷KOD不低于80%的鋰精礦產(chǎn)品的優(yōu)先權(quán)。
據(jù)悉，KMUK系為本次交易專門新設(shè)，根據(jù)鑫茂投資與KMUK簽署的增資協(xié)議的相關(guān)安排，本次交易完成后，KOD將把其所持有的馬里Bougouni鋰礦的全部采礦權(quán)和探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓給KMUK。
本次交易價格以估值報告的結(jié)論作為定價依據(jù)，結(jié)合項目實際情況，經(jīng)雙方友好協(xié)商，KOD14.81%股份作價1,775萬美元，KMUK51%股權(quán)作價9,434萬美元。交易完成后，按照馬里法律要求，KMUK將通過其子公司Future Mineral持有Bougouni鋰礦的所有探礦權(quán)，并新設(shè)子公司以持有Bougouni鋰礦的采礦權(quán)；馬里政府擁有參股該子公司10%-20%的權(quán)利。
海南礦業(yè)表示，根據(jù)公司十四五戰(zhàn)略規(guī)劃，以鋰資源為核心的新能源上游產(chǎn)業(yè)將是公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重點。本次交易完成后，公司將控股KMUK，并實際負責(zé)馬里Bougouni鋰礦項目的開發(fā)運營，是實現(xiàn)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵突破，對公司夯實“鐵礦石+油氣+新能源”三個主賽道的產(chǎn)業(yè)布局具有重要意義。Bougouni鋰礦具備一定規(guī)模和增儲潛力，開發(fā)條件較為成熟，項目投產(chǎn)后將增厚公司收益，同時能夠為公司2萬噸電池級氫氧化鋰項目提供上游資源保障，形成一體化產(chǎn)業(yè)鏈，增強公司市場競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。
電池網(wǎng)注意到，2022年12月15日晚，海南礦業(yè)公告，公司全資子公司海南星之海新材料有限公司舉行電池級氫氧化鋰項目（一期）開工儀式。
公告顯示，項目擬建設(shè)一條2萬噸/年單水氫氧化鋰生產(chǎn)線、倉庫及配套公用設(shè)施，總投資10.56億元，其中固定資產(chǎn)投資9億元，建設(shè)周期為15-18個月。項目將依托海南自貿(mào)港及洋浦開發(fā)區(qū)的稅收等優(yōu)惠政策，借助洋浦港便利的運輸條件，通過整合行業(yè)先進工藝和設(shè)備，為公司加速構(gòu)建新能源產(chǎn)業(yè)布局。
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