圖/致宏精密
鋰電領(lǐng)域再現(xiàn)跨界并購！4月13日晚間，德新交運（603032）披露交易預(yù)案，擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買贛州致宏、健和投資、東莞致富和東莞致宏合計持有的東莞致宏精密模具有限公司（下文簡稱：致宏精密）90%的股權(quán)，同時擬非公開發(fā)行股票募集配套資金不超1.8億元，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為17.23元/股。
交易預(yù)案顯示，經(jīng)初步評估，以2019年12月31日為預(yù)估基準(zhǔn)日，致宏精密100%股權(quán)的預(yù)估值為70,101萬元。以此預(yù)估值為基礎(chǔ)，經(jīng)交易各方協(xié)商，本次交易致宏精密90%的股權(quán)的交易金額暫定為不高于63,000萬元。
業(yè)績承諾方承諾致宏精密在2020年、2021年以及2022年業(yè)績承諾期內(nèi)各會計年度經(jīng)審計的、按照扣除非經(jīng)常性損益前后孰低原則確定的承諾凈利潤（如合并報表則為歸屬于母公司所有者的凈利潤）分別為6,000萬元、7,000萬元及8,000萬元。
資料顯示，德新交運主要業(yè)務(wù)包括道路旅客運輸和客運汽車站業(yè)務(wù)，其他業(yè)務(wù)包括房屋與倉庫的租賃、車輛維修、車輛配件銷售、道路貨運業(yè)務(wù)及旅游業(yè)務(wù)。
致宏精密專注于研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)及銷售應(yīng)用于鋰電池極片成型制造領(lǐng)域的極片自動裁切高精密模具、高精密模切刀等產(chǎn)品并提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)。
致宏精密產(chǎn)品應(yīng)用于鋰電池電芯制作工序，經(jīng)模具分切/沖切后的極片/極耳通過下一步卷繞或疊片工序從而完成裸電芯成型。電芯是鋰電池的核心部件，其優(yōu)劣直接決定了鋰電池各種性能指標(biāo)，如能量密度、比功率、溫度適用范圍、安全性能及使用壽命等，而極片/極耳裁切過程中如產(chǎn)生的毛刺和粉塵過大，將容易損壞隔膜造成電芯短路，從而給電池的安全帶來重大隱患。目前，行業(yè)內(nèi)對極片毛刺的標(biāo)準(zhǔn)通常要求達(dá)到Va/Vb≤15μm，這對極片裁切模具的制造工藝水平提出了很高的要求。高精密極片裁切模具的制造從模具材料選擇到結(jié)構(gòu)設(shè)計、加工精度、組裝精度等方面均具有較高的技術(shù)門檻，該領(lǐng)域在很長一段時間以來被日本、韓國行業(yè)企業(yè)所主導(dǎo)。
致宏精密的營業(yè)收入主要來自于鋰電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品全面涵蓋消費類電池、動力電池及儲能電池等各個應(yīng)用領(lǐng)域。在技術(shù)方面，高精密裁切模具產(chǎn)品的毛刺指標(biāo)可達(dá)到Va/Vb≤10μm，3C電池極片毛刺可做到≤5μm；模具配合高速模切機速率可達(dá)到了240-300次/分；模具使用壽命最長可超過1,000萬次。在客戶方面，已與寧德新能源、比亞迪、孚能科技、中航鋰電、星恒電源、青山控股、先導(dǎo)智能、贏合科技、超業(yè)精密等各細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)先或知名的鋰電池生產(chǎn)及設(shè)備企業(yè)形成了穩(wěn)定、良好的合作關(guān)系。
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