圖片來源：索通發(fā)展
5月16日晚間，索通發(fā)展（603612）披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。
據(jù)介紹，索通發(fā)展擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買薛永、三順投資、梁金、張寶、謝志懋、薛占青、薛戰(zhàn)峰、張學(xué)文合計持有的欣源股份94.9777%股份；擬向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價的方式非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）募集配套資金，用于本次重組中相關(guān)中介機構(gòu)費用及相關(guān)稅費、現(xiàn)金對價、補充流動資金及償還債務(wù)等。
具體來看，索通發(fā)展擬向交易對方發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買欣源股份94.9777%股份。本次交易完成后，欣源股份將成為上市公司的控股子公司。
截至本預(yù)案簽署日，標的資產(chǎn)欣源股份的審計和評估工作尚未完成，因此本次交易的具體價格及股份支付數(shù)量尚未確定。經(jīng)索通發(fā)展與交易各方協(xié)商一致，欣源股份100%股權(quán)對應(yīng)的交易價格不高于12億元。
資料顯示，欣源股份主營業(yè)務(wù)為鋰離子電池負極材料產(chǎn)品以及薄膜電容器的研發(fā)、生產(chǎn)加工和銷售。光大證券最新研發(fā)信息顯示，欣源股份于2016年介入鋰電池負極業(yè)務(wù)，目前已形成粗碎、粉碎、造粒、分級、石墨化、成品篩分等負極材料一體化生產(chǎn)工序，主要產(chǎn)品為人造石墨負極，并為客戶提供石墨化、一體化等代加工服務(wù)；公司一直與杉杉股份、貝特瑞、江西紫宸等負極材料頭部企業(yè)深度合作。欣源股份2021年實現(xiàn)收入5.2億元，凈利潤8419萬元；其中，石墨業(yè)務(wù)收入2.6億元，毛利率40%。
近年來，新能源汽車市場和儲能市場在“碳中和”戰(zhàn)略目標支持和技術(shù)進步的雙重影響下，維持高速增長的態(tài)勢，帶動動力電池和儲能電池裝機量持續(xù)高速增長，形成了對負極材料的強勁需求。
研究機構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布的《中國負極材料行業(yè)發(fā)展白皮書（2022年）》數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國負極材料出貨量達到77.9萬噸，同比增長86.4%。2021年，全球負極材料出貨量達到90.5萬噸，同比增長68.2%。
同時，中國企業(yè)負極材料出貨量全球占比由2020年的77.7%提高到2021年的86.1%。EVTank在白皮書中預(yù)測，到2025年和2030年中國負極材料總體出貨量將分別達到270.5萬噸和705.4萬噸，在全球出貨量中的占比將提高到90%以上。
在上述背景下，索通發(fā)展以“C+（carbon）戰(zhàn)略：雙驅(qū)兩翼，低碳智造”為發(fā)展方向，聚焦“預(yù)焙陽極+鋰電負極”等碳材料產(chǎn)業(yè)，打造中高端碳材料為主的產(chǎn)品和服務(wù)體系。本次交易前，公司主營業(yè)務(wù)為預(yù)焙陽極的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。交易完成后，公司將擴大在鋰電負極領(lǐng)域的布局，實現(xiàn)“預(yù)焙陽極+鋰電負極”的戰(zhàn)略規(guī)劃。同時，本次交易也有助于公司把握新能源領(lǐng)域的發(fā)展機遇，打造公司新的利潤增長點，增強公司整體實力和市場競爭優(yōu)勢，對公司發(fā)展將產(chǎn)生積極影響。
值得關(guān)注的是，由于碳負極材料與鋁用預(yù)焙陽極在生產(chǎn)原料、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝等方面有較強的聯(lián)系和相通之處，4月28日，索通發(fā)展還發(fā)布公告，為充分發(fā)揮在石油焦領(lǐng)域的集中采購、全球采購優(yōu)勢及行業(yè)相關(guān)技術(shù)經(jīng)驗，抓住新能源產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展機遇，進一步提高公司綜合競爭力，公司決定在甘肅省嘉峪關(guān)市嘉北工業(yè)園區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)20萬噸鋰離子電池負極材料一體化項目首期5萬噸項目。該項目建成后，公司主營業(yè)務(wù)將新增負極材料業(yè)務(wù)。
在業(yè)績方面，購買欣源股份前，索通發(fā)展2021年末總資產(chǎn)為121.41億元，2021年度的營業(yè)收入及歸屬于母公司股東的凈利潤分別為94.58億元和6.2億元，分別同比增長61.65%和189.64%。交易后，預(yù)計上市公司的收入規(guī)模將進一步擴大，盈利能力將得到進一步增強。
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