12月22日，乘聯(lián)會(huì)&科瑞咨詢發(fā)布《2022年11月新能源汽車三電系統(tǒng)洞察報(bào)告》（下文簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）顯示，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)走勢(shì)方面，2022年11月，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量75.6萬(wàn)輛，環(huán)比增加0.5%，同比增長(zhǎng)60.5%，滲透率環(huán)比升至31%。
1-11月累計(jì)產(chǎn)量634.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)100.5%，累計(jì)滲透率達(dá)25.4%，對(duì)中國(guó)汽車市場(chǎng)產(chǎn)量增長(zhǎng)形成重要支撐。
中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)方面，2022年11月，新能源乘用車市場(chǎng)占比達(dá)到93.8%，銷量同比增長(zhǎng)46.4%，單月銷量同比遞減主要由于同期銷量基數(shù)快速上升導(dǎo)致。
11月，新能源商用車市場(chǎng)占比達(dá)到6.2%，高于去年同期5.7%的份額水平，銷量同比增長(zhǎng)61.4%。新能源商用車在年底補(bǔ)貼截止前銷量有所上升，11月環(huán)比增長(zhǎng)63.5%。
動(dòng)力電池裝機(jī)量整體走勢(shì)方面，2022年11月，新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量28.0GWh，同比增長(zhǎng)56.5%。11月新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量較上月增加6.7GWh，2022年累計(jì)裝機(jī)量221.6GWh，同比增長(zhǎng)92.3%。1-11月的平均單車裝機(jī)量保持在46.5kWh，同比增長(zhǎng)3.3%。
受疫情蔓延影響，線下消費(fèi)萎靡，一定影響了終端購(gòu)車消費(fèi)，但在年底終端促銷外加新能源補(bǔ)貼即將退出的雙重激勵(lì)下，廠商依然對(duì)歲末的市場(chǎng)表現(xiàn)充滿信心。
動(dòng)力電池市場(chǎng)配套結(jié)構(gòu)方面，方形電池依然占據(jù)市場(chǎng)主體地位，累計(jì)份額超93.0%。
從外形上看，方形電池在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)地位依然穩(wěn)固，同時(shí)比克電池、孚能科技等企業(yè)也在大圓柱、軟包電池上尋求突破，以期更好適配未來(lái)電池材料的更新升級(jí)。
磷酸鐵鋰電池在短期內(nèi)依然保持快速增長(zhǎng)，11月鐵鋰電池份額繼續(xù)上升至68.7%，當(dāng)前磷酸鐵鋰能量密度基本可以滿足市場(chǎng)中端車型需要。同時(shí)我們也應(yīng)關(guān)注新型電池材料的量產(chǎn)應(yīng)用，當(dāng)前蜂巢的無(wú)鈷電池已量產(chǎn)上車，裝配歐拉閃電貓車型（除此外還未有其他車型搭配）。
動(dòng)力電池電芯企業(yè)配套情況方面，特斯拉11月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的集中交付，為寧德時(shí)代本月增長(zhǎng)提供主要支撐。
11月，寧德時(shí)代電池裝機(jī)量占比53.6%，份額較10月增加8.4個(gè)百分點(diǎn)，弗迪電池份額降至24.5%。前十企業(yè)配套量占比達(dá)95.9%，電芯配套市場(chǎng)集中度保持上升趨勢(shì)。
依靠直營(yíng)和線上購(gòu)車為主要的營(yíng)銷方式的汽車品牌受本輪疫情沖擊較小，并在相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)中取得了優(yōu)勢(shì)，這種市場(chǎng)情況也反映到了電芯配套市場(chǎng)。
驅(qū)動(dòng)電機(jī)企業(yè)配套情況方面，11月，前十電機(jī)配套企業(yè)合計(jì)配套量超41.4萬(wàn)輛，疫情之下市場(chǎng)依然具備增長(zhǎng)能力。
驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制器企業(yè)配套情況方面，11月，電控市場(chǎng)配套結(jié)構(gòu)整體保持穩(wěn)定。依靠強(qiáng)大的品牌號(hào)召力、優(yōu)秀的座艙生態(tài)閉環(huán)和高覆蓋率的線下?tīng)I(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，華為模式鋒芒顯露，配套量大幅提升。前十電控配套企業(yè)合計(jì)占比75.6%，行業(yè)集中度繼續(xù)保持上升，市場(chǎng)載入空間收縮，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。
三電系統(tǒng)技術(shù)趨勢(shì)方面，今年下半年，國(guó)內(nèi)多家骨干汽車企業(yè)紛紛披露氫氣內(nèi)燃機(jī)的開(kāi)發(fā)進(jìn)展。
氫燃料發(fā)動(dòng)機(jī)可在燃油動(dòng)力架構(gòu)下實(shí)現(xiàn)，是實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)最快的技術(shù)路線。但氫燃料電池的商業(yè)化應(yīng)用需要需要?dú)錃狻吧a(chǎn)-儲(chǔ)存-加注”體系的技術(shù)完善和規(guī)模化降本。
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