6月10日，韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNE Research披露數(shù)據(jù)，2024年1月-4月，全球（不含中國(guó)）銷售的電動(dòng)汽車（EV、PHEV、HEV）電池總用量約為101.1GWh ，較去年同期增長(zhǎng)13.8% 。
從1-4月全球（不含中國(guó)）動(dòng)力電池裝車量TOP10排名來(lái)看，較今年披露情況變動(dòng)較大，其中，有兩家韓國(guó)企業(yè)排名上升，一家日本企業(yè)排名下降，另有一家中國(guó)企業(yè)最新上榜。
從同比增長(zhǎng)情況來(lái)看，1-4月全球（不含中國(guó)）動(dòng)力電池裝車量TOP10企業(yè)中，依然有四家公司實(shí)現(xiàn)了同比三位數(shù)增長(zhǎng)，其中三家中企，一家韓企，中創(chuàng)新航增幅最高，達(dá)5.1倍；兩家公司同比負(fù)增長(zhǎng)，分別為韓國(guó)SK On和日本松下。
具體來(lái)看，1-4月，共有5家中國(guó)企業(yè)上榜全球（不含中國(guó)）動(dòng)力電池裝車量TOP10。其中，寧德時(shí)代以27.7GWh裝車量，同比增長(zhǎng)16.2%的速度，坐實(shí)TOP10老大地位，市占率達(dá)到27.4%。SNE信息顯示，寧德時(shí)代的電池安裝在寶馬、名爵、奔馳、沃爾沃等主要整車廠的車輛上，其中包括特斯拉Model 3/Y （中國(guó)制造，出口歐洲、北美和亞洲）。隨著寧德時(shí)代的電池被現(xiàn)代汽車的Kona、Niro 、Kia Ray EV搭載，中國(guó)企業(yè)在韓國(guó)市場(chǎng)的影響力也在逐步擴(kuò)大。
繼寧德時(shí)代之后，中國(guó)企業(yè)比亞迪也在非中國(guó)市場(chǎng)繼續(xù)保持高增長(zhǎng)，逐漸威脅到排名權(quán)。1-4月，比亞迪全球（不含中國(guó)）動(dòng)力電池裝車量4.0GWh，同比增長(zhǎng)164.8%，市占率達(dá)到3.9%，位居TOP10第六位。SNE認(rèn)為，在中國(guó)內(nèi)需市場(chǎng)的供應(yīng)過(guò)剩問(wèn)題下，比亞迪正在通過(guò)巴西、泰國(guó)、以色列、澳大利亞等海外出口解決，迅速擴(kuò)大其全球市場(chǎng)份額。
此外，中國(guó)企業(yè)孚能科技裝車量同比增速同樣翻倍（148.6%），以2.0GWh裝車量，市占率2.0%的成績(jī)，保持第八位；中創(chuàng)新航裝車量同比增速（508.6%）依然最高，裝車量1.8GWh，市占率1.8%，位列第九位。
另外，中國(guó)企業(yè)欣旺達(dá)最新登陸全球（不含中國(guó)）動(dòng)力電池裝車量TOP10行列，1-4月全球（不含中國(guó)）動(dòng)力電池裝車量為1.1GWh，市占率1.1%。
從韓國(guó)企業(yè)來(lái)看，韓國(guó)電池三巨頭在1-4月全球（不含中國(guó)）動(dòng)力電池裝車量TOP10的排名有所變動(dòng)，三家企業(yè)分別位居第二、第三和第四。
其中，LGES持續(xù)保持榜眼位置，裝車量為26.0GWh，與寧德時(shí)代裝車量數(shù)據(jù)逐漸拉開(kāi)，同比增速（7.1%）雖環(huán)比（5.9%）有所提升，但依然較為緩慢，市占率為25.7%，與一季度數(shù)據(jù)保持一致；三星SDI和SK On排名提升，由一季度的第四、第五位置，上升到第三、第四位，裝車量分別為10.9GWh、10.3GWh，市占率分別為10.8%、10.2%，同比增速分別為33.1%、-1.3%。
從日企來(lái)看，松下1-4月全球（不含中國(guó)）動(dòng)力電池裝車量為10.1GWh，市占率10.0%，雖然數(shù)據(jù)與三星SDI和SK On并未拉開(kāi)多大距離，但排名卻下降兩位，位居韓國(guó)電池三巨頭之后，同比增長(zhǎng)也下降29.2%，成為TOP10中降幅最大的企業(yè)。
對(duì)于日本松下出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的主要原因，SNE認(rèn)為是特斯拉model 3的部分改動(dòng)推遲上市而導(dǎo)致松下電池銷量下降。據(jù)悉，松下將推出改進(jìn)型2170和4680電池，未來(lái)有望快速恢復(fù)以特斯拉為中心增長(zhǎng)的市場(chǎng)份額。
另外，豐田與松下合資電池公司PPES排名保持第七位，裝車量2.5GWh，市占率2.5%，同比增長(zhǎng)120.5%。值得一提的是，豐田與松下合資的另一家電池公司PEVE在1-4月全球（不含中國(guó)）動(dòng)力電池裝車量TOP10排名中并未上榜。
從包括中國(guó)在內(nèi)的全球市場(chǎng)來(lái)看，近日，SNE Research披露的數(shù)據(jù)顯示，2024年1-4月全球登記的電動(dòng)汽車（EV、PHEV、HEV）電池裝車量約為216.2GWh ，較去年同期增長(zhǎng)21.8%。
從全球動(dòng)力電池裝車量TOP10公司來(lái)看，1-4月，中國(guó)公司依然占據(jù)6席，市占率合計(jì)達(dá)63.9%，相比今年一季度（62.3%），市占率進(jìn)一步提升。
其中，1-4月，寧德時(shí)代繼續(xù)保持全球第一的位置，裝車量達(dá)81.4GWh，同比增長(zhǎng)30%，市場(chǎng)份額為37.7%。比亞迪銷量保持穩(wěn)健，裝車量達(dá)33.2GWh，同比增長(zhǎng)18.3%，市場(chǎng)份額為15.4%，位居全球第二。其余上榜的四家中國(guó)公司分別為中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)，裝車量分別為9.3GWh、5GWh、4.8GWh、4.4GWh，分別同比增長(zhǎng)26.4%、53.2%、15.8%、57.7%，市場(chǎng)份額分別為4.3%、2.3%、2.2%、2.0%。
值得一提的是，中國(guó)電池企業(yè)在全球裝車量持續(xù)提升的同時(shí)，海外建廠也有所加快。近兩年來(lái)，頭部電池企業(yè)海外擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目也逐漸進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段：寧德時(shí)代德國(guó)圖林根州電池工廠迎來(lái)投產(chǎn)，正式供應(yīng)歐洲周邊客戶；國(guó)軒高科德國(guó)哥廷根工廠、美國(guó)弗里蒙特工廠、泰國(guó)合資工廠一期逐漸投產(chǎn)下線；上汽正大泰國(guó)動(dòng)力電池工廠投產(chǎn)；蜂巢能源泰國(guó)工廠也迎來(lái)投產(chǎn)……
據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，從國(guó)內(nèi)鋰電池企業(yè)海外建廠整體情況來(lái)看，截至今年5月底，我國(guó)鋰電池企業(yè)海外建廠數(shù)量已超35個(gè)（包含電芯、模組PACK工廠），其中，23個(gè)工廠公布了規(guī)劃產(chǎn)能，總計(jì)超過(guò)553.5GWh。
值得一提的是，除了上表所列海外基地，業(yè)內(nèi)流傳的消息更多，但因詳情不明，故未作統(tǒng)計(jì)。例如，有媒體稱，加上德國(guó)、匈牙利、印尼工廠，寧德時(shí)代在海外已建成及籌備、在建的工廠總數(shù)已達(dá)8個(gè)，其余5個(gè)分別為美國(guó)密歇根工廠（與福特合作）、美國(guó)內(nèi)華達(dá)工廠（與特斯拉合作）、泰國(guó)工廠、西班牙工廠、摩洛哥工廠。查看更多詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)點(diǎn)擊《鋰電池頭部公司海外建廠厲兵秣馬 材料領(lǐng)域千億投資跟進(jìn)》。
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