圖片來源：天華超凈
9月27日，天華超凈（300390）發(fā)布公告，公司實(shí)際控制人裴振華控制的蘇州天華時(shí)代新能源產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“天華時(shí)代”）與AVZ及Dathcom共同簽署《交易執(zhí)行協(xié)議》，天華時(shí)代擬與AVZ合資開發(fā)Manono鋰錫項(xiàng)目與相關(guān)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“Manono項(xiàng)目”），天華時(shí)代以2.4億美元取得Manono項(xiàng)目24%的股權(quán)，上述24%的股權(quán)將由Dathcom通過發(fā)行新股的方式進(jìn)行（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）。
本次交易完成后，AVZ將在Manono項(xiàng)目中持有51%的控股權(quán)益，并維持其作為Manono項(xiàng)目主要開發(fā)商的地位，天華時(shí)代將在Manono項(xiàng)目中持有24%的權(quán)益。作為本次交易的條件之一，天華時(shí)代將負(fù)責(zé)Manono項(xiàng)目生命周期內(nèi)的鋰輝石精礦承購(gòu)。
根據(jù)《交易執(zhí)行協(xié)議》的相關(guān)約定，股權(quán)交割的先決條件如下：（1）天華時(shí)代就其對(duì)Manono項(xiàng)目的投資取得必要的中國(guó)監(jiān)管批準(zhǔn)；（2）Dathcom獲得Manono項(xiàng)目的采礦許可；（3）Dathcom與剛果金政府簽訂合作開發(fā)協(xié)議；（4）Dathcom董事會(huì)和股東作出最終投資決定并批準(zhǔn)本次交易；（5）完成簽署《承購(gòu)協(xié)議之轉(zhuǎn)讓、承繼和變更契據(jù)》，并在交割時(shí)生效。
天宜鋰業(yè)將與AVZ、Dathcom以及天華時(shí)代簽署《承購(gòu)協(xié)議之轉(zhuǎn)讓、承繼和變更契據(jù)》（以下簡(jiǎn)稱“《變更契據(jù)》”），就天宜鋰業(yè)將原承購(gòu)協(xié)議的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給天華時(shí)代，以及天華時(shí)代基于投資獲得新的權(quán)利義務(wù)進(jìn)行補(bǔ)充約定。
同時(shí)，天宜鋰業(yè)將與天華時(shí)代簽署《產(chǎn)品購(gòu)買框架協(xié)議》，就天宜鋰業(yè)向天華時(shí)代采購(gòu)鋰精礦事項(xiàng)進(jìn)行約定。
天華超凈表示，原承購(gòu)協(xié)議中，AVZ預(yù)計(jì)供貨開始日期將在2022年12月1日至2023年12月31日之間，目前無具體交易。天宜鋰業(yè)與Dathcom、AVZ、天華時(shí)代簽署《變更契據(jù)》和《產(chǎn)品購(gòu)買框架協(xié)議》屬于合理的商業(yè)行為，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成影響，天宜鋰業(yè)后續(xù)將從天華時(shí)代采購(gòu)相同產(chǎn)品。因天華時(shí)代對(duì)Manono項(xiàng)目的投資行為，天華時(shí)代取得了更為有利的鋰輝石精礦承購(gòu)條件，天宜鋰業(yè)作為天華時(shí)代的關(guān)聯(lián)方，在原材料供應(yīng)方面獲得了更有利的保障，該交易有利于保證天宜鋰業(yè)后續(xù)穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)，符合公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)開展的需要。
據(jù)了解，天華超凈2018年11月與寧德時(shí)代等企業(yè)共同投資建設(shè)天宜鋰業(yè)，2020年公司收購(gòu)晨道投資持有的天宜鋰業(yè)26%股權(quán)，從而持有天宜鋰業(yè)68%股權(quán)，同年將天宜鋰業(yè)納入合并報(bào)表范圍，正式成為了一家鋰電池材料公司。
天華超凈于2020年底完成“一期2萬噸電池級(jí)氫氧化鋰投產(chǎn)”技改后2021年產(chǎn)能將達(dá)2.5萬噸；2020年底公司開啟“二期2.5萬噸電池級(jí)氫氧化鋰”項(xiàng)目，擬投入9.2億元，前期建設(shè)資金來自天華超凈公司借款，2021年4月公司以發(fā)行價(jià)24.68元/股，向特定對(duì)象募集資金總額7.8億元用于該項(xiàng)目建設(shè)，計(jì)劃于2021年第四季度建成投產(chǎn)。
值得注意的是，為不斷完善新能源鋰電材料業(yè)務(wù)領(lǐng)域的產(chǎn)能布局，進(jìn)入9月以來，天華超凈加緊投資步伐，進(jìn)一步擴(kuò)大電池級(jí)氫氧化鋰產(chǎn)能。
9月1日，天華超凈發(fā)布公告稱，公司與四川省宜賓市江安縣人民政府?dāng)M簽訂項(xiàng)目投資協(xié)議書，項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資人民幣約23億元。
據(jù)悉，該項(xiàng)目將建設(shè)年產(chǎn)5萬噸電池級(jí)氫氧化鋰，分兩期建設(shè)，第一期計(jì)劃于2022年底建成竣工，第二期計(jì)劃于2024年6月30日前建成竣工。
9月2日，天華超凈與四川省眉山市甘眉工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)擬簽訂項(xiàng)目投資合同，建設(shè)年產(chǎn)6萬噸電池級(jí)氫氧化鋰生產(chǎn)線及相關(guān)生產(chǎn)設(shè)施、配套設(shè)施。項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資人民幣25億元。
公告顯示，年產(chǎn)6萬噸電池級(jí)氫氧化鋰項(xiàng)目分兩期建設(shè)，每期建設(shè)3萬噸電池級(jí)氫氧化鋰生產(chǎn)規(guī)模。項(xiàng)目預(yù)計(jì)啟動(dòng)時(shí)間為2022年第2季度，2024年12月底前兩期全部建成竣工投產(chǎn)。
國(guó)盛證券研報(bào)顯示，資源供應(yīng)方面，天宜鋰業(yè)通過與Pilgangoora、AMG簽訂包銷協(xié)議，確保21.5-24.5萬噸/年鋰輝石精礦供應(yīng)。為進(jìn)一步拓寬來料保障，天宜鋰業(yè)參與AVZ戰(zhàn)略配售從而持有其7.38%的股權(quán)，并鎖定AVZ旗下Manono礦山20萬噸（±12.5%）鋰輝石精礦供應(yīng)。至此天華超凈已獲得每年38-47萬噸鋰輝石精礦供應(yīng)保障，初步估計(jì)可保供約6-7萬噸氫氧化鋰產(chǎn)能，資源端保供能力位于同行業(yè)領(lǐng)先水平。
銷售渠道方面，天華超凈實(shí)控人為裴振華，裴振華間接持有寧德時(shí)代5.42%股權(quán)，天宜鋰業(yè)2019年與寧德時(shí)代簽署《合作協(xié)議書》，寧德時(shí)代已建成國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的動(dòng)力電池和儲(chǔ)能系統(tǒng)研發(fā)制造基地，對(duì)鋰鹽原料需求量巨大，公司有望乘寧德時(shí)代之風(fēng)，占據(jù)全球鋰電供應(yīng)鏈核心地位。
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