8月14日，據(jù)上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，碳酸鋰（99.5% 電池級(jí)/國(guó)產(chǎn)）報(bào)23.95萬(wàn)元/噸，創(chuàng)逾3個(gè)月新低。盡管當(dāng)前國(guó)內(nèi)鋰價(jià)跌跌不休，但“搶礦大戰(zhàn)”仍在上演，繼新疆若羌縣瓦石峽南鋰礦勘查探礦權(quán)以及四川雅江縣斯諾威股權(quán)拍出天價(jià)之后，又兩座天價(jià)鋰礦誕生：四川李家溝北鋰礦勘查權(quán)（10.1億，升值超1771倍）、馬爾康市加達(dá)鋰礦勘查探礦權(quán)（42.06億，升值超1317倍）。
溢價(jià)超千倍！又兩座天價(jià)鋰礦誕生
8月13日凌晨，歷時(shí)三天三夜的四川省馬爾康市加達(dá)鋰礦勘探權(quán)拍賣落定。
資料顯示，7月21日，四川省馬爾康市加達(dá)鋰礦勘查礦權(quán)在四川省政府政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心以網(wǎng)上掛牌的方式出讓，面積為21.2247平方公里，首次勘查出讓期限為5年，從勘查許可證有效期開始之日起算，掛牌起始價(jià)319萬(wàn)元，成交價(jià)42.06億元，較起拍價(jià)升值超1317倍，報(bào)價(jià)次數(shù)11，307次。
據(jù)悉，四川省馬爾康市加達(dá)鋰礦勘查礦權(quán)的競(jìng)爭(zhēng)主要在競(jìng)拍號(hào)1397、1675、1270、1818和1213之間展開，角逐競(jìng)拍的有1818和1213，最終1213獲得拍下礦權(quán)。
天價(jià)鋰礦神秘買家揭曉，今日（8月14日），大中礦業(yè)（001203）公告稱，公司全資子公司安徽省大中新能源投資有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱：大中新能源）以42.06億元競(jìng)得四川省馬爾康市加達(dá)鋰礦勘探權(quán)。
據(jù)四川省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局化探隊(duì)編制的《四川省馬爾康市加達(dá)鋰礦地質(zhì)技術(shù)調(diào)查評(píng)價(jià)報(bào)告》，預(yù)測(cè)勘查區(qū)塊氧化鋰平均品位1.26%，礦石潛在資源量2,967萬(wàn)噸至4,716萬(wàn)噸，氧化鋰推斷資源量37萬(wàn)噸至60萬(wàn)噸（折合碳酸鋰當(dāng)量92萬(wàn)噸至148萬(wàn)噸），具備大-超大型鋰輝石礦產(chǎn)資源潛力。
電池網(wǎng)注意到，另一天價(jià)鋰礦——四川省金川縣李家溝北鋰礦勘查權(quán)在經(jīng)歷兩天激烈競(jìng)拍后，于8月11日上午落下帷幕，最高報(bào)價(jià)為10.1億元，報(bào)價(jià)次數(shù)3412次，較57萬(wàn)元起拍價(jià)升值超1771倍，競(jìng)得者為四川能投全資控股四川能投資本控股有限責(zé)任公司。據(jù)悉，該勘查權(quán)首次出讓期限為5年，面積為7.551平方千米。
據(jù)悉，四川能投旗下的川能動(dòng)力在李家溝早已有礦產(chǎn)資源布局。此前，川能動(dòng)力表示，正在全力開展李家溝鋰輝石105萬(wàn)噸/年項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目建成后年產(chǎn)鋰精礦約18萬(wàn)噸。本次四川能投競(jìng)得李家溝北鋰礦勘查區(qū)塊探礦權(quán)，將進(jìn)一步加碼當(dāng)?shù)劁嚨V資源布局。
值得一提的是，此前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還有兩個(gè)關(guān)注度較高的拍賣：新疆若羌縣瓦石峽南鋰礦勘查探礦權(quán)拍賣以及四川雅江縣斯諾威礦業(yè)發(fā)展有限公司54.2857%股權(quán)拍賣。
今年2月，志特新材料以60億元拍下瓦石峽南鋰礦的勘查探礦權(quán)，溢價(jià)385倍，但志特新材料最終并未簽署交易合同。4月23日，新疆維吾爾自治區(qū)自然資源廳發(fā)布公告，取消志特新材料競(jìng)得資格，并對(duì)其實(shí)施聯(lián)合懲戒，三年內(nèi)禁止其參與全國(guó)礦業(yè)權(quán)出讓交易活動(dòng)。
2022年5月17日，經(jīng)過五天五夜的激烈加價(jià)鏖戰(zhàn)之后，斯諾威股權(quán)最終從335.29萬(wàn)元的起拍價(jià)翻了近597倍，以約20億的價(jià)格拍板落錘。但最終買家“悔拍”未付款，同年11月25日，斯諾威股權(quán)再度拍賣，但最終被中止拍賣，最終寧德時(shí)代作為斯諾威公司的重組投資人，順利拿下斯諾威礦業(yè)公司的歸屬權(quán)。
海外買礦風(fēng)險(xiǎn)加大 國(guó)內(nèi)鋰礦受熱捧
自然資源部統(tǒng)計(jì)的全國(guó)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量數(shù)據(jù)顯示，2022年，已有查明礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量的163個(gè)礦種中，近四成儲(chǔ)量均有上升。在非油氣礦產(chǎn)方面，鋰、鈷、鎳等戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)儲(chǔ)量分別同比增加57%、14.5%和3%。
中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，今年1-7月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成459.1萬(wàn)輛和452.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)40%和41.7%，市場(chǎng)占有率達(dá)到29%；我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量184.4GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)37.3%。
比亞迪董事長(zhǎng)兼總裁王傳福表示，現(xiàn)在，中國(guó)是全球最大的新能源市場(chǎng)，是當(dāng)之無(wú)愧的新能源汽車強(qiáng)國(guó)，在產(chǎn)業(yè)規(guī)模上，中國(guó)新能源汽車出口量全球第一，全球有超過60%的新能源汽車由中國(guó)生產(chǎn)銷售；在核心技術(shù)及產(chǎn)業(yè)鏈上，中國(guó)新能源汽車專利公開量占全球的70%，全球有超過63%的動(dòng)力電池由中國(guó)供應(yīng)。
在國(guó)內(nèi)，電池新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭高漲，但原材料供給風(fēng)險(xiǎn)仍存，海外礦業(yè)政策收緊，以及資源侵占風(fēng)險(xiǎn)，已讓多家上市公司放棄海外鋰礦收購(gòu)及合作。
7月12日，鵬欣資源、董事長(zhǎng)王晉定、常務(wù)副總經(jīng)理儲(chǔ)越江被上海證監(jiān)局出具警示函措施的決定，起因則是該上市公司未能及時(shí)披露境外控股子公司銅礦被合作方強(qiáng)行侵占轉(zhuǎn)移的重大事項(xiàng)。7月19日，鵬欣資源針對(duì)上交所二次監(jiān)管函發(fā)布回復(fù)公告，詳細(xì)披露了非洲礦產(chǎn)被強(qiáng)拉的情況。2022年末，鵬欣資源只能在遠(yuǎn)處進(jìn)行目測(cè)估算，截至年末估測(cè)累計(jì)被拉走的礦石總量約64萬(wàn)噸。
今年2月13日，中礦資源發(fā)布公告，為進(jìn)一步加強(qiáng)鋰礦資源儲(chǔ)備，擬出資2000萬(wàn)美元取得位于蒙古國(guó)的URT鋰礦項(xiàng)目51%權(quán)益。7月21日，中礦資源稱，《框架協(xié)議》簽署后，相關(guān)各方就投資事項(xiàng)進(jìn)行了商洽，未達(dá)成最終共識(shí)。經(jīng)公司審慎研究并與相關(guān)各方友好協(xié)商，決定終止《框架協(xié)議》并簽署了終止與解除協(xié)議，本次對(duì)外投資事項(xiàng)終止。
今年1月9日，天齊鋰業(yè)公告，公司控股子公司TLEA擬與澳大利亞上市公司ESS簽訂《計(jì)劃實(shí)施協(xié)議》，以每股0.50澳元，合計(jì)約1.36億澳元（約6.32億元）的價(jià)格購(gòu)買ESS的所有股份。本次交易完成后，TLEA將持有ESS發(fā)行在外的100%股權(quán)。4月20日，天齊鋰業(yè)稱，控股子公司已終結(jié)收購(gòu)澳大利亞ESS100%股權(quán)。對(duì)于終止收購(gòu)的原因，天齊鋰業(yè)稱，未獲得ESS股東大會(huì)審議通過。
2022年12月24日，協(xié)鑫能科披露，全資子公司協(xié)鑫鋰電與Zim-Thai Tantalum津巴布韋簽署了《鋰礦資源開發(fā)合作協(xié)議》。今年7月10日，協(xié)鑫能科稱，由于客觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生了重大變化，公司全資子公司協(xié)鑫鋰電與Zim-ThaiTantalum津巴布韋同意通過友好協(xié)商的方式解除《鋰礦資源開發(fā)合作協(xié)議》。
從電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的幾次天價(jià)鋰礦拍賣情況來(lái)看，究其原因還是，國(guó)際市場(chǎng)鋰資源投資存在不穩(wěn)定性，風(fēng)險(xiǎn)較高，為保障國(guó)內(nèi)鋰資源需求，國(guó)內(nèi)鋰礦資源拍賣普遍競(jìng)爭(zhēng)激烈。
保供穩(wěn)價(jià)！國(guó)內(nèi)鋰礦開發(fā)提速
“我國(guó)鋰礦種類豐富，有鹽湖鹵水鋰礦、鋰輝石礦和鋰云母礦，但總體品位較低，優(yōu)質(zhì)鋰資源較少。主要分布在江西、青海、四川和西藏等4省（區(qū)），另外河南和新疆也有少量分布。”自然資源部礦產(chǎn)資源保護(hù)監(jiān)督司司長(zhǎng)薄志平介紹，根據(jù)2022年度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，我國(guó)鋰礦儲(chǔ)量（折氧化鋰儲(chǔ)量）同比上漲57%。
從上述拍賣信息來(lái)看，斯諾威股權(quán)、李家溝北鋰礦勘查探礦權(quán)、馬爾康市加達(dá)鋰礦勘查探礦權(quán)三大天價(jià)鋰礦均分布在四川省內(nèi)。
據(jù)《四川省礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2021-2025年）》顯示，四川鋰礦資源已探明儲(chǔ)量占全國(guó)總量的50.8%，是我國(guó)鋰礦資源重要的富集地。
四川的鋰礦主要集中在甘孜州的甲基卡和阿壩州的可爾因兩大礦區(qū)，阿壩州的鋰輝礦分布在馬爾康、金川境內(nèi)，探明儲(chǔ)量（礦石量）1546.5萬(wàn)噸，居四川省第二位，平均品位1%~1.2％。
四川省資源優(yōu)勢(shì)明顯，但大部分鋰礦山均未生產(chǎn)，資源優(yōu)勢(shì)未充分釋放。今年以來(lái)，四川省也加強(qiáng)鋰礦資源開發(fā)利用力度。
2月8日，四川省人民政府發(fā)布《四川省礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2021-2025年）》并明確指出，到2025年四川省鋰礦石年開采總量將達(dá)到100萬(wàn)噸，較2020年增長(zhǎng)50%；到2035年，將形成川西鋰礦等產(chǎn)業(yè)集群。同時(shí)，四川省將重點(diǎn)加強(qiáng)川西北稀有貴金屬勘查開發(fā)區(qū)，優(yōu)化川西鋰礦礦業(yè)權(quán)設(shè)置，積極推動(dòng)甲基卡、可爾因地區(qū)鋰礦規(guī)模化、集約化、綠色化開發(fā)利用，加強(qiáng)鋰輝石礦鈹、鈮、鉭等共伴生元素綜合利用研究，有序推進(jìn)國(guó)家級(jí)鋰資源基地建設(shè)；優(yōu)化川西北鋰礦勘查開發(fā)布局，引導(dǎo)礦山聯(lián)合重組，依托“飛地經(jīng)濟(jì)”模式，推動(dòng)鋰礦高質(zhì)量開發(fā)；鼓勵(lì)和支持川西北鋰礦綜合利用工程建設(shè)，推進(jìn)川西北鋰礦高效利用，加大鈹、鈮、鉭等共伴生稀有元素綜合利用科技攻關(guān)，促進(jìn)綠色鋰電產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
7月23日，四川西部鋰業(yè)集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱：西部鋰業(yè)）揭牌儀式在成都舉行。據(jù)悉，西部鋰業(yè)由四川省自然資源投資集團(tuán)全資子公司天府礦投與四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司旗下川發(fā)龍蟒（600039）、蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司旗下四川路橋（600039）3家省屬企業(yè)共同組建，將立足阿壩州可爾因地區(qū)豐富的鋰輝石資源，搶抓新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)重大機(jī)遇，加大鋰礦資源勘查開發(fā)力度。
除了資源稟賦，四川省在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)布局方面也成績(jī)突出。研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布的《中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)特色城市十強(qiáng)研究報(bào)告（2022年）》顯示，通過對(duì)全國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)布局的研究，最終通過篩選出綜合得分前十的鋰離子電池產(chǎn)業(yè)特色城市，其中，四川宜賓、四川遂寧上榜。
2022年，四川宜賓動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值889億元，增長(zhǎng)4.5倍；規(guī)劃電池產(chǎn)能295GWh，已建成電池產(chǎn)能150GWh；宜賓新能源產(chǎn)業(yè)也已做到899億年產(chǎn)值，超越白酒成為全市產(chǎn)值第一產(chǎn)業(yè)。
2022年，四川遂寧鋰電產(chǎn)業(yè)增加值同比增長(zhǎng)304.6%，拉動(dòng)規(guī)上工業(yè)增長(zhǎng)24.6個(gè)百分點(diǎn)，貢獻(xiàn)率高達(dá)127.7%。在產(chǎn)值規(guī)模上，四川裕能、天齊鋰業(yè)實(shí)現(xiàn)兩個(gè)百億級(jí)鋰電企業(yè)。
企穩(wěn)反彈？碳酸鋰價(jià)格后市展望
7月下旬，廣州期貨交易所碳酸鋰期貨、期權(quán)上市，連日來(lái)，碳酸鋰期價(jià)大幅下跌。截至上周五（5月11日）收盤，碳酸鋰期貨主力合約2401連跌5日，周內(nèi)累計(jì)跌幅近9%，收于20.88萬(wàn)元/噸。
金瑞期貨研究員曾童認(rèn)為，碳酸鋰主力期貨價(jià)格觸及低位，主要是受到現(xiàn)貨市場(chǎng)影響，上游挺價(jià)意愿弱，下游原本預(yù)期的階段性補(bǔ)庫(kù)并未兌現(xiàn)，市場(chǎng)看空情緒明顯。
展望后市，曾童認(rèn)為，市場(chǎng)多預(yù)期“金九銀十”的旺季會(huì)到來(lái)，且目前庫(kù)存并不高，若需求能如期回歸，碳酸鋰價(jià)格或短期有止跌的可能性。
中信證券認(rèn)為，7月以來(lái)，國(guó)內(nèi)鋰價(jià)震蕩下跌。考慮到當(dāng)前澳洲鋰礦擴(kuò)產(chǎn)緩慢且成本處于較高水平，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)鋰鹽企業(yè)成本短時(shí)間內(nèi)難以快速下降，鋰價(jià)在20萬(wàn)元/噸附近具備一定的成本支撐。回顧上一輪鋰價(jià)下跌過程中出現(xiàn)的多次橫盤企穩(wěn)行情，判斷下半年鋰價(jià)或在下探到20萬(wàn)元/噸后階段性企穩(wěn)。
五礦期貨研究中心認(rèn)為，后市需要關(guān)注礦產(chǎn)端供應(yīng)兌現(xiàn)情況，上游外購(gòu)鋰精礦鹽廠因成本倒掛帶來(lái)的減停產(chǎn)規(guī)模，正極材料廠8月下旬訂單變化，新能源汽車銷售恢復(fù)。
從現(xiàn)貨端來(lái)看，上海鋼聯(lián)新能源研究員李攀近日發(fā)文提到，考慮到8月碳酸鋰需求端有所下滑，疊加供應(yīng)端持續(xù)平穩(wěn)放量，碳酸鋰價(jià)格仍有下跌空間。成本端，外購(gòu)鋰礦的鋰鹽廠已經(jīng)成本倒掛，成本端支撐有限。在碳酸鋰價(jià)格下行期間，對(duì)于有成本優(yōu)勢(shì)的大廠而言，目前主要以鎖量不鎖價(jià)的長(zhǎng)單為主，對(duì)于小廠而言，減少庫(kù)存降低風(fēng)險(xiǎn)更為重要。預(yù)計(jì)8月碳酸鋰價(jià)格波動(dòng)區(qū)間為22-26萬(wàn)元/噸，月底或出現(xiàn)小幅震蕩。
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