行業(yè)競爭格局發(fā)生改變。隨著國家取消了專用車新能源汽車補貼，以及外資股權(quán)限制等政策的出臺，特斯拉等企業(yè)將紛紛涌入中國，國內(nèi)新能源汽車生產(chǎn)廠商的競爭壓力進一步加大。鋰電企業(yè)集中度進一步提升，行業(yè)洗牌加速。低端產(chǎn)能過剩面臨淘汰，行業(yè)急缺高端產(chǎn)能。結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩局面顯現(xiàn)，據(jù)了解，2018年仍有企業(yè)重復走原來的低端技術(shù)路線，盲目投產(chǎn)建設(shè)。另外，從國際競爭角度來看，解禁外資企業(yè)進入國內(nèi)市場，將導致行業(yè)競爭的加劇。
產(chǎn)業(yè)鏈方面，下游倒逼上游材料企業(yè)降低成本，材料銷售價格也遠超預期。下游市場的快速變化，也要求上游企業(yè)迅速適應。新能源汽車市場不斷有新的變化和新的要求，消費者對汽車的體驗、對動力電池還有其他的方面提出的諸多新想法，這都要求企業(yè)迅速調(diào)整。
“千里之堤，潰于蟻穴。”在分享著鋰產(chǎn)業(yè)這個超級蛋糕的同時也要看到盲目投資、重復投資、過度投資而帶來的諸多問題和未來困局，有些問題現(xiàn)在已經(jīng)可以明顯看到，而會不會成為鋰產(chǎn)業(yè)的“灰犀牛”，是需要業(yè)內(nèi)外共同警惕與避免的。
錦囊計創(chuàng)新升級
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會會長陳全訓在2018年鋰資源戰(zhàn)略研討會上表示，當前鋰行業(yè)的發(fā)展也面臨著諸多問題。
第一，正確認識政策的引導作用。2018年6月12日，國內(nèi)新能源汽車補貼新政正式實施，成為行業(yè)熱議的焦點。新政鼓勵高續(xù)航車型發(fā)展，300公里以上續(xù)航提供更多補貼，300公里以下補貼大幅減少，150公里以下取消補貼，并對新能源汽車動力電池系統(tǒng)的能量密度，提出了更高的要求。培育新興產(chǎn)業(yè)、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國家采取一定支持政策，這是國際上的通行做法。當產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐步走向成熟，支持政策就會適當調(diào)整。因此，不能一味認為新政的實施，是國家支持新能源產(chǎn)業(yè)政策的轉(zhuǎn)向和退坡，而是為了引導行業(yè)向更高質(zhì)量提升，促進產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。任何產(chǎn)業(yè)都不可能長期依賴政策的扶持，發(fā)展壯大必須靠內(nèi)生動力。
第二，要把技術(shù)創(chuàng)新放在突出位置。新能源汽車技術(shù)發(fā)展很快，幾乎每年都有新技術(shù)、新產(chǎn)品推出，稍有松懈，就可能被淘汰、被替代。因此，我們鋰產(chǎn)業(yè)要咬住技術(shù)創(chuàng)新不放松，緊密跟蹤高比能量動力電池、固態(tài)電池的發(fā)展，著力突破高純度鋰鹽、高鎳三元鋰電池正極材料等產(chǎn)品的關(guān)鍵核心技術(shù)和工藝，著力提升產(chǎn)品質(zhì)量和性價比，促進產(chǎn)業(yè)向高端邁進，滿足鋰電新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。
第三，積極推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。過去幾年，在需求持續(xù)增長，價格不斷上漲的背景下，國內(nèi)鋰產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴張。去年，鋰業(yè)分會的大量調(diào)研表明，碳酸鋰、三元材料前驅(qū)體等，就已經(jīng)出現(xiàn)了過度投資的問題。有色協(xié)會在2018年工作會議上，特別提醒了這個問題，發(fā)出了預警，希望行業(yè)理性投資，規(guī)避風險，防止一哄而上。現(xiàn)在，價格下跌，部分中低端鋰鹽初級原料、碳酸鋰、三元材料前驅(qū)體等，逐漸失去競爭力。在市場的倒逼下，加快鋰產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，將是不以我們主觀愿望為轉(zhuǎn)移的客觀規(guī)律。
第四，著力營造良好市場環(huán)境。當前，國際經(jīng)濟貿(mào)易環(huán)境正在發(fā)生深刻變化，中美貿(mào)易摩擦處在十字路口，對我國鋰產(chǎn)業(yè)必然帶來直接或間接的影響。國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展總體穩(wěn)定，但也面臨較大壓力。盡管新能源汽車依然是最具增長潛力的行業(yè)，對鋰電產(chǎn)品需求仍將保持兩位數(shù)的增長，但是，面對外部環(huán)境的劇烈變化，鋰行業(yè)要保持清醒頭腦，瞄準行業(yè)問題，加強行業(yè)自律，凝聚行業(yè)共識，促進產(chǎn)業(yè)協(xié)同，自覺營造良好市場環(huán)境，努力保障行業(yè)高質(zhì)量、高效益、可持續(xù)發(fā)展。
2019年～2020年發(fā)展預測
根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會分析，未來鋰行業(yè)將呈現(xiàn)短期反彈、預期升溫、鋰精礦價格或存下降空間、長期邏輯將是“由量到質(zhì)”的發(fā)展趨勢。
鋰精礦價格或存下降空間，成本曲線或下行：當前，國內(nèi)冶煉廠商與西澳礦山正在進行鋰輝石長協(xié)價格談判，鋰精礦或存下降空間，行業(yè)成本曲線或下行趨穩(wěn)，對中長期價格或形成支撐，進入底部區(qū)域。
長期邏輯“由量到質(zhì)”：贛鋒鋰業(yè)進入全球核心動力產(chǎn)業(yè)鏈標志著行業(yè)邏輯正在發(fā)生演變——近年在政策推動以及技術(shù)突進下，新能源汽車以及電池企業(yè)快速成長，并且頭部集中愈發(fā)明顯，對全供應鏈的穩(wěn)定性和連續(xù)性要求不斷提升。
預計未來鋰價短期反彈預期升溫，鋰精礦價格或存下降空間，成本曲線或下行。鋰鹽上游端，經(jīng)歷2015年～2017年牛市后，鋰鹽供應企業(yè)不斷增多，與此同時，產(chǎn)品、資源卡位等差異也在不斷加大。如何雙向匹配，做到“門當戶對”，是行業(yè)內(nèi)企業(yè)都在做的事情。對于鋰行業(yè)來說，進入后放量時代，高品質(zhì)產(chǎn)品競爭將成為行業(yè)的下一個主旋律。
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