特斯拉引發(fā)“蝴蝶效應(yīng) 中國(guó)鋰電池“探索前行”

在全球鋰電池汽車(chē)先行者——特斯拉一季度報(bào)首次顯示盈利以來(lái)，鋰電池行業(yè)持續(xù)升溫。據(jù)海關(guān)信息網(wǎng)（www.haiguan.info）統(tǒng)計(jì)，今年1-4月我國(guó)出口電動(dòng)汽車(chē)用鋰離子蓄電池（以下簡(jiǎn)稱“鋰電池”）22.3萬(wàn)個(gè)，出口額847.4萬(wàn)美元；同期進(jìn)口鋰電池31.3萬(wàn)個(gè)，進(jìn)口額892.9萬(wàn)美元，當(dāng)期實(shí)現(xiàn)貿(mào)易逆差45.5萬(wàn)美元。從月度走勢(shì)上看，進(jìn)出口的月度波動(dòng)較大，1月進(jìn)、出口量受季節(jié)因素以及當(dāng)月企業(yè)單筆大單影響呈放量態(tài)勢(shì)，2-4月回歸到鋰電池進(jìn)出口一季度常規(guī)的淡態(tài)；價(jià)格的上下波動(dòng)主要受到進(jìn)出口鋰電池容量及功能不同的影響。

圖1  2013年1-4月我國(guó)鋰電池進(jìn)出口月度走勢(shì)

從細(xì)分產(chǎn)品看，鋰電池單體占絕對(duì)主導(dǎo)。1-4月我國(guó)出口電動(dòng)汽車(chē)用鋰電池單體17.5萬(wàn)個(gè)，出口金額525.7萬(wàn)美元，出口均價(jià)30.0美元/個(gè)，占同期我國(guó)鋰電池出口總量的78.6%（見(jiàn)圖2）；同期鋰電池系統(tǒng)出口4.8萬(wàn)個(gè)，出口金額321.7萬(wàn)美元，出口均價(jià)67.6美元/個(gè)。進(jìn)口構(gòu)成更加集中，鋰電池單體幾乎占到進(jìn)口總量的100%，但在進(jìn)口均價(jià)上差距較大，單體的進(jìn)口均價(jià)為27.0美元/個(gè)，而系統(tǒng)的進(jìn)口均價(jià)為11512.9美元/個(gè)。

圖2 2013年1-4月我國(guó)出口（左）和進(jìn)口（右）鋰電池產(chǎn)品構(gòu)成情況

出口市場(chǎng)分散、進(jìn)口市場(chǎng)集中，不同市場(chǎng)的價(jià)格差異較大。由于鋰電池進(jìn)出口單價(jià)在不同市場(chǎng)的表現(xiàn)差異較大，根據(jù)數(shù)量和金額統(tǒng)計(jì)的市場(chǎng)份額也呈明顯波動(dòng)。1-4月我國(guó)鋰電池主要出口市場(chǎng)包括香港、東盟、歐美以及埃及、巴西等新興國(guó)家，其中香港出口8.7萬(wàn)個(gè)，占同期我國(guó)鋰電池出口總量的39.2%，是我國(guó)鋰電池出口數(shù)量第一大市場(chǎng)，而東盟由于較香港更高的出口單價(jià)而成為我國(guó)鋰電池出口金額第一大市場(chǎng)（見(jiàn)表1）。鋰電池進(jìn)口分布較出口呈現(xiàn)更高的市場(chǎng)集中度，美國(guó)無(wú)論在數(shù)量還是金額上都占據(jù)著我國(guó)鋰電池進(jìn)口的主導(dǎo)地位，當(dāng)期實(shí)現(xiàn)進(jìn)口量24.8萬(wàn)個(gè)，占比79.3%，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口額724.4萬(wàn)美元，占比81.1%。其他主要進(jìn)口來(lái)源還包括韓國(guó)、日本等鋰電池主要生產(chǎn)國(guó)，東盟雖然進(jìn)口量排名前三，但進(jìn)口均價(jià)拉低了進(jìn)口額占比。

加工貿(mào)易出口均價(jià)顯著低于一般貿(mào)易，體現(xiàn)我國(guó)鋰電池出口仍處產(chǎn)業(yè)鏈低端；一般貿(mào)易方式進(jìn)口占據(jù)主導(dǎo)地位。1-4月以一般貿(mào)易和加工貿(mào)易方式出口鋰電池量分別占同期我國(guó)鋰電池出口總量的42.7%和38.6%（見(jiàn)表2），其中加工貿(mào)易雖然在出口量上拔得頭籌，但6.1美元/個(gè)的出口均價(jià)使其當(dāng)期出口額僅57.7萬(wàn)美元，表明我國(guó)鋰電池制造業(yè)雖已步入世界前列，但整體受技術(shù)制約利潤(rùn)水平仍相對(duì)較低，國(guó)際市場(chǎng)議價(jià)能力有限。進(jìn)口方面一般貿(mào)易占絕對(duì)主導(dǎo)，1-4月實(shí)現(xiàn)進(jìn)口量25.9萬(wàn)個(gè)，占比82.9%，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口額839.5萬(wàn)美元，占比94.0%，在今年國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車(chē)持續(xù)升溫的消費(fèi)環(huán)境下，鋰電池進(jìn)口受到明顯拉動(dòng)。

進(jìn)出口主力軍各不同。私營(yíng)企業(yè)是我國(guó)鋰電池出口的主力（見(jiàn)表3），1-4月累計(jì)出口電動(dòng)汽車(chē)用鋰電池10.4萬(wàn)個(gè)，占比46.8%。其次為外商投資企業(yè)，占比43.4%。相比之下，外商投資企業(yè)在我國(guó)鋰電池進(jìn)口中發(fā)揮的主力作用更為顯著，當(dāng)期實(shí)現(xiàn)占比99.5%。

東部沿海省市是我國(guó)鋰電池進(jìn)出口的活躍區(qū)域，進(jìn)口省市分布較出口更為集中。1-4月我國(guó)鋰電池出口量省市前三分別為山東、浙江和江蘇（見(jiàn)表4），合計(jì)占比62.2%，但由于出口均價(jià)差異，廣東雖然出口量占比僅7.9%，但出口額位居榜首。進(jìn)口省市分布較出口更為集中，其中僅上海當(dāng)期實(shí)現(xiàn)進(jìn)口量27.3萬(wàn)個(gè)，占比87.2%，是我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)用鋰電池進(jìn)口的主要省市。

隨著石油等傳統(tǒng)能源的消耗，新能源為汽車(chē)動(dòng)力開(kāi)辟了新篇章。2012年6月，國(guó)務(wù)院出臺(tái)了《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012年-2020年）》，以加快培育和發(fā)展新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)節(jié)能與新能源汽車(chē)大規(guī)模的商業(yè)化應(yīng)用。但似乎無(wú)論政策怎樣加力，以電動(dòng)汽車(chē)為代表的新能源汽車(chē)領(lǐng)域始終是叫好不叫座，究其根本在于電池。據(jù)彭博統(tǒng)計(jì)，電池占電動(dòng)汽車(chē)整車(chē)成本的25%－40%[4]。目前電動(dòng)汽車(chē)使用的化學(xué)電池種類大致可以分為鉛酸蓄電池、鎳氫蓄電池和鋰離子蓄電池三種，從安全、成本、污染以及性能等多方面考量，鋰電池成為越來(lái)越多車(chē)企的選擇，盡管如此成本以及電池管理系統(tǒng)仍是制約鋰電池動(dòng)力應(yīng)用的瓶頸。

通過(guò)對(duì)我國(guó)鋰電池進(jìn)出口的結(jié)構(gòu)分析可以發(fā)現(xiàn)，我國(guó)雖已與日本、韓國(guó)等并列世界鋰電池制造大國(guó)，但價(jià)格水平偏低、產(chǎn)業(yè)附加值不高表明我國(guó)鋰電池行業(yè)仍屬低端制造業(yè)。彭博2012年電池報(bào)告顯示，我國(guó)動(dòng)力電池價(jià)格約10.4元/安時(shí)，而全球（除中國(guó)外）均價(jià)為13.3元/安時(shí)。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的鋰電池多用于公交車(chē)和低速車(chē)，高速電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)仍需進(jìn)口填補(bǔ)。在特斯拉引發(fā)電動(dòng)汽車(chē)熱潮進(jìn)而帶動(dòng)鋰電池高漲的情況下或可冷靜待之，謹(jǐn)防熱錢(qián)洶涌下的規(guī)模“大躍進(jìn)”。