鋰&磁材：上周電池級碳酸鋰價格基本平穩；與永磁材料相關的稀土氧化物中氧化釹（+5.00%）、氧化鋱（+8.13%）價格上漲，氧化鐠、氧化鏑價格平穩。新能源汽車產量持續增長，長期來看碳酸鋰等下游需求巨大，建議關注鋰資源行業龍頭天齊鋰業及新能源汽車磁材+電驅雙輪驅動標的正海磁材。
鋰電池生產設備：先導智能部分限售股解除限售。鋰電設備市場結構性產能過剩，高端產能緊張，龍頭電池廠持續招標。建議關注先導智能、贏合科技等設備龍頭，此外建議關注軟包電池配套設備商。
鋰離子電池：SK以1.2萬億韓元收購全球最大的銅箔供應商KCF；大眾集團投資瑞典電池企業Northvolt20%股權，并建立合資電池公司。預計19年動力電池裝機量將超過80GWh，建議關注合資車型電動化加速帶來的中高端車型放量機會，以及LG動力電池供應鏈的投資機會，看好寧德時代、星源材質、璞泰來。
驅動電機及充電設備：截至5月全國充電樁保有量97.6萬臺，同比增長71%；臥龍電驅將為采埃孚提供電機及零部件。建議關注產業生態格局趨好、市占份額提升的電機電控領域，諸如匯川技術，以及充電領域的科士達。
新能源汽車3季度將迎來銷量增速筑底：5月新能源汽車產銷增速低于預期，預計6月產銷或將受三部委促消費政策提振，過渡期結束后7月新能源汽車或將迎來產銷增速的筑底。預計國內新能源車銷量2019-2020年仍有望保持一定增速，自主品牌在此期間具備先發優勢，關注相關產業鏈，推薦上汽集團。
風險提示：1、電動車產銷增速放緩。隨著新能源汽車產銷基數的不斷增長，維持高增速將愈發困難，面向大眾的主流車型的推出成為關鍵；2、產業鏈價格戰加劇。補貼持續退坡以及新增產能的不斷投放，致使產業鏈各環節面臨降價壓力；3、海外競爭對手加速涌入。隨著國內市場的壯大及補貼政策的淡化，海外巨頭進入國內市場的腳步正在加快，對產業格局帶來新的沖擊。
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