6月21日晚，科恒股份（300340）公告，擬以16.03元/股發行股份及支付現金的方式購買譽辰自動化100%股權以及誠捷智能100%股權，譽辰自動化、誠捷智能的交易價格分別為4.5億元、6.5億元。
同時，科恒股份擬以詢價的方式向不超過5名特定投資者非公開發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過65,772.82萬元，不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格68,402.75萬元的100.00%，且擬發行的股份數量不超過該次發行前科恒股份總股本的20.00%。
公告顯示，譽辰自動化為智能制造系統解決方案供應商，致力于鋰離子動力電池自動化設備的研發、設計、生產、銷售和技術服務，為下游企業提供定制化的系統解決方案。
2017年度、2018年度和2019年1-4月，譽辰自動化前五大客戶的銷售額占營業收入比重分別為98.77%、85.74%和95.85%，其中，第一大客戶寧德時代的收入占比分別為92.81%、59.51%和48.78%。
誠捷智能是專業制片卷繞設備制造商，致力于電容器、鋰電池、鎳氫電池領域全自動制片卷繞設備的研發、生產、銷售和技術服務。
誠捷智能訂單數量增長較快，當前已與比亞迪、億緯鋰能、鵬輝能源等國內知名鋰電廠商建立合作關系，未來將成為該領域設備供應的主要企業。截至2019年4月30日，誠捷智能主營業務在手訂單不含稅金額為25,415.30萬元，其他業務在手訂單不含稅金額為136.74萬元，合計25,552.04萬元。
此外，根據利潤承諾方對譽辰自動化的利潤承諾，譽辰自動化2018年度、2019年度和2020年度實現的扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于3,000萬元、4,000萬元和5,000萬元；根據利潤承諾方對誠捷智能的利潤承諾，誠捷智能2018年度、2019年度和2020年度實現的扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于3,500萬元、6,500萬元和7,500萬元。
科恒股份目前所從事的業務主要包括稀土發光材料、鋰離子電池正極材料以及鋰電池制造設備的研發、生產和銷售。由于稀土原材料價格下滑導致產品價格下調、LED替代節能燈等影響節能燈產品市場需求下滑，公司稀土發光材料收入持續下降。同時，鋰電材料業務受益于下游鋰電池行業需求的快速增長，2015年起鋰電材料業務已超過傳統的稀土發光材料業務躍升為公司主要的銷售收入和利潤來源。2016年，科恒股份成功收購浩能科技，浩能科技主要產品為鋰電制造設備如涂布機、輥壓機和分切機等。此次收購完成后，公司形成“材料+設備”雙龍頭業務格局。2018年，科恒股份鋰電正極材料實現營業收入14.6億元，同比增長17.90%；鋰離子電池自動化生產設備實現營業收入5.97億元，同比降低12.86%。
科恒股份表示，就設備用途而言，譽辰自動化主要為下游動力電池廠商提供包藍膜機、入殼機、氦檢機、注液機等中后段設備，誠捷智能可以為下游動力電池廠商提供專業制片卷繞設備等中段設備。而科恒股份的涂布機、輥壓機和分切機分別對應鋰電池前段工序電極制片中的涂布環節、輥壓環節和分切環節。本次交易有助于科恒股份進一步打通鋰電設備產業鏈，實現鋰電池生產前中后段生產環節的有效串聯，形成鋰電設備一體化供貨能力，抓住鋰電設備行業發展的新機遇、新形勢。
電池網微信
