長園集團擬發行總額不超過9億元的可轉換公司債券,募資投向鋰電池隔膜項目和償還銀行貸款。其中27,000萬元用于償還銀行借款,63,000萬元投資于“鋰電池隔膜項目”。

長園集團擬售堅瑞沃能4.81%股份 擬募資6.3億投資鋰電池隔膜

9月19日晚間,長園集團(600525)發布公告,為提高資產流動性及其使用效率,考慮到拉薩市長園盈佳投資有限公司(以下簡稱:長園盈佳)所持陜西堅瑞沃能股份有限公司(以下簡稱:堅瑞沃能)的股份于2017年9月8日上市流通,公司建議通過深圳證券交易所集中競價交易系統或大宗交易系統,擇機出售持有的堅瑞沃能股份,用于補充公司流動資金。

長園集團原持有深圳市沃特瑪電池有限公司10.1010%股權,2016年2月,公司將持有沃特瑪10.1010%股權轉讓給陜西堅瑞消防股份有限公司(證券代碼:300116,后更名為“堅瑞沃能”),轉讓金額為50,505萬元人民幣,堅瑞沃能以8.63元/股作為股份對價的發行價格,向長園盈佳發行58,522,595股新股作為支付對價,長園盈佳因此次交易獲得堅瑞沃能58,522,595股,占堅瑞沃能總股本的4.81%,上市日為2016年9月2日,自該等股份上市之日起12個月內不得轉讓。

堅瑞沃能于2017年4月完成2016年度權益分派,以資本公積金向全體股東每10股轉增10股,轉增完成后,堅瑞沃能總股本增加至2,432,524,564股,長園盈佳持有其117,045,190股,占堅瑞沃能總股本的4.81%。截止目前,長園盈佳持有堅瑞沃能無限售流通股份117,045,190股,賬面持股成本10,000萬元,持股數占堅瑞沃能總股本的4.81%,其中,長園盈佳將所持有堅瑞沃能無限售流通股59,360,000股質押給中銀國際證券有限責任公司,質押期限一年。

資料顯示,堅瑞沃能主要從事動力電池以及新能源汽車租賃、銷售、運營、維護等;氣體滅火系統(裝置)的生產和銷售、火災報警系統的生產和銷售、消防工程業務等。

長園集團表示,公司根據證券市場股價走勢擇機出售持有可供出售金融資產,有利于提高資產流動性及其使用效率,改善公司財務結構,爭取實現投資收益最大化。

同日,長園集團公告,擬發行總額不超過9億元的可轉換公司債券,募資投向鋰電池隔膜項目和償還銀行貸款。其中27,000萬元用于償還銀行借款,63,000萬元投資于“鋰電池隔膜項目”。

據悉,鋰電池隔膜項目總投資17億元,擬投入募資6.3億元。該項目達產后預計將實現年銷售收入15.6億元,年凈利潤預計為5.83億元。該項目建成后將進一步完善公司在電動汽車相關材料及其他功能材料板塊的布局,提升公司核心競爭力,因此公司根據募投項目的建設計劃積極推進該項目的建設以及在建成后加大相關產品的市場推廣與銷售,確保項目完成預期收益。

近年來,長園集團始終堅持“內生”發展與“外延”并購相結合,積極優化業務結構,促進產業發展,目前已形成電動汽車相關材料及其他功能材料、智能工廠裝備及智能電網設備三大業務板塊。其中,電動汽車相關材料及其他功能材料板塊主要經營鋰電池電解液添加劑、熱收縮材料等輻射功能材料產品、電子線路保護等產品,已成為公司重要收入來源。2016年度,公司電動汽車相關材料及其他功能材料板塊實現營業收入149,718.38萬元,占公司主營業務收入25.89%。2017年8月9日,公司發布收購湖南中鋰新材料有限公司(以下簡稱“中鋰新材”)80%股權的公告,此次收購完成后,公司將成為中鋰新材控股股東,公司將進入鋰電池隔膜行業。本次募集資金投資項目的實施主體湖南中鋰新材料科技有限公司為中鋰新材全資子公司,本次項目有利于公司在收購后加強與中鋰新材的產業整合,充分利用公司在電動汽車行業建立的品牌形象和市場優勢,借助在技術研發和質量控制等方面積累的多年經驗,進一步完善公司在電動汽車相關材料板塊的布局,符合公司產業戰略。

長園集團表示,本次募集資金投資項目采用濕法工藝生產加工鋰電池隔膜,設備性能國際一流,工藝技術先進,產品質量穩定。本次項目投產后將為市場提供高性能、高品質的鋰電池隔膜產品,有利于加快鋰電池產業的國產化進程,引領我國鋰電池隔膜生產技術的不斷提升,滿足不斷增長的市場需求。

[責任編輯:張倩]

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