圖/江西銅業
12月9日晚間，江西銅業（600362）發布公告稱，公司全資子公司江西銅業（香港）投資有限公司（以下簡稱JCCI）擬以11.159億美元的對價向公司間接參股公司Pangaea Investment Management Ltd.（以下簡稱PIM）收購PIM全資持有的PIM Cupric Holdings Limited（以下簡稱PCH）100%股權（以下簡稱標的股權），收購完成后PCH將成為公司的間接全資控股公司。
公告顯示，12月9日，JCCI與PIM簽署了《股份買賣協議》（以下簡稱《買賣協議》），約定JCCI受讓PIM持有的PCH100%股權，標的股權的轉讓對價為11.159億美元，本次交易完成后PCH將成為公司的間接全資控股公司。
PCH目前持有加拿大多倫多證券交易所上市公司First Quantum Minerals Ltd.（以下簡稱FQM）124,198,371股股份（占FQM已發行股份的18.015%）。
據悉，PCH是PIM于2019年1月設立的用于收購FQM股份和權益的特殊目的公司，除持有FQM股份和權益外，無其他實際經營業務。本次交易前，PCH的唯一股東PIM持有PCH100%股權；本次交易完成后，JCCI將持有PCH100%股權，成為PCH的唯一股東。
FQM在贊比亞、巴拿馬、秘魯等8個國家擁有9個銅礦開發項目，其中，FQM在贊比亞和巴拿馬擁有三座已投產的世界級礦山，在阿根廷和秘魯擁有兩個待開發礦山。FQM合計控制了約4,925萬噸銅礦資源（加拿大NI43-101標準），其中歸屬FQM權益銅資源量為4,590萬噸。此外，FQM在澳大利亞、贊比亞還擁有2個大型鎳礦資源，總資源量為238萬噸（加拿大NI43-101標準）。2018年FQM實際銅產量約為60.6萬噸。根據2019年6月30日FQM披露的產量指引，FQM預計2019-2021年銅產量分別為：70-73.5萬噸、84-87萬噸、82萬噸。
江西銅業表示，本次收購資產，助力公司資源國際化。通過本次交易，公司將成為FQM單一最大同行業投資人股東。FQM控制的銅礦儲量豐富，預計未來將產生較強的現金流，公司通過持股享有相應FQM銅礦資源權益及預計未來現金分紅，符合公司資源國際化戰略；今后有望助力兩家公司優勢互補、協同發展與價值提升。FQM擁有優秀的管理團隊，在礦山項目建設及運營上具有豐富經驗，公司及FQM均持有可以擴大生產規模以及待開發的銅礦項目，存在未來在項目開發層面的合作預期；融合兩家公司在管理、資金等方面的優勢，通過發揮協同作用，提升項目盈利水平。
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