七、乘用車(chē)大類(lèi)車(chē)型零售增長(zhǎng)分析
1、歷年狹義乘用車(chē)結(jié)構(gòu)走勢(shì)對(duì)比
由于零售數(shù)據(jù)能更好的體現(xiàn)真實(shí)的市場(chǎng)狀態(tài)，尤其是年末的廠(chǎng)家銷(xiāo)量轉(zhuǎn)移帶來(lái)的結(jié)構(gòu)性丟量容易誤導(dǎo)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，因此年初的零售分析更有價(jià)值。中國(guó)車(chē)市主要的趨勢(shì)還是中大型化，這樣的趨勢(shì)在05年后尤為明顯。尤其是A級(jí)車(chē)的走勢(shì)持續(xù)增強(qiáng)，近期的小型車(chē)又快速跟進(jìn)，加之SUV等車(chē)型的崛起，形成13年車(chē)市的A級(jí)走強(qiáng)、B級(jí)企穩(wěn)的復(fù)雜化特征。而今年的A0級(jí)MPV擴(kuò)張帶來(lái)的市場(chǎng)增長(zhǎng)推動(dòng)結(jié)構(gòu)性低端化，這也是額外的增量。
狹義乘用車(chē)的各級(jí)別走勢(shì)是隨著車(chē)市增速波動(dòng)而變化的，車(chē)市進(jìn)入增長(zhǎng)周期的05年和09年的低端車(chē)型表現(xiàn)較突出一些，05年的A00級(jí)車(chē)和09年的A00\A0級(jí)車(chē)都是份額明顯增長(zhǎng)的。但13年的新一輪增長(zhǎng)周期，A00級(jí)回升走勢(shì)沒(méi)有出現(xiàn)，低端市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要在A0級(jí)車(chē)的萎縮和發(fā)散化。
狹義乘用車(chē)的國(guó)內(nèi)零售市場(chǎng)的高低端車(chē)型的份額似乎是對(duì)等的重合狀態(tài)，A00級(jí)車(chē)近期和C級(jí)車(chē)的份額圍繞3%的中位越來(lái)越近，去年11月至春節(jié)的A00級(jí)反超C級(jí)，但13年春節(jié)后的兩個(gè)級(jí)別的份額又相近了，且13年4-8月的C級(jí)車(chē)超越A00級(jí)，今年9月的A00級(jí)走勢(shì)有暫時(shí)反彈恢復(fù)的趨勢(shì),但10-11月的A00級(jí)份額又低于C級(jí)。12月的C級(jí)車(chē)收縮和A00級(jí)沖量的反差形成新的重疊趨勢(shì)。
同樣的A0級(jí)車(chē)和B級(jí)車(chē)的份額也是在17%左右徘徊的，12年11月至13年3月的B級(jí)車(chē)份額受日系銷(xiāo)量下滑而回落,4月的B級(jí)車(chē)超越AO級(jí)而恢復(fù)地位，8月的A0級(jí)車(chē)已經(jīng)反超B級(jí)車(chē),9-12月的A0級(jí)車(chē)因微客類(lèi)MPV而份額偏高。而A級(jí)車(chē)作為車(chē)市的核心支柱，其份額近期在59%左右緩步上升，13年12月達(dá)到60%，形成穩(wěn)定的主力市場(chǎng)。
13年12月的車(chē)市零售相對(duì)去年同期較強(qiáng)，且自主走強(qiáng)較明顯。13年春節(jié)前的走強(qiáng)的主要是自主品牌，節(jié)后的自主品牌份額持續(xù)回落，3-7月的自主回落，德系份額相對(duì)穩(wěn)定走強(qiáng)，日系份額平穩(wěn)，美系份額保持高位。而13年的中日政治關(guān)系激化對(duì)日系影響明顯弱化，13年10-12月日系持續(xù)回升，自主也沖刺走強(qiáng)，其他合資車(chē)系主動(dòng)收縮。
狹義乘用車(chē)自主品牌在13年1月達(dá)到37%的零售高點(diǎn)，隨后一路下滑，13年的12月較12年12月下降3個(gè)百分點(diǎn)。去年的自主回升是日系回落和節(jié)能車(chē)對(duì)自主的照顧較大，加之自主推出SUV等產(chǎn)品，這對(duì)自主的份額躍升帶來(lái)很大促進(jìn)。今年的自主在秋冬季缺乏這樣的復(fù)蘇趨勢(shì)，雖然份額回升但，旺季同比表現(xiàn)偏弱。
2、歷年各大類(lèi)車(chē)型結(jié)構(gòu)走勢(shì)對(duì)比
2.1\轎車(chē)結(jié)構(gòu)走勢(shì)對(duì)比
圖表 26各級(jí)別轎車(chē)歷年份額走勢(shì)
此次車(chē)型級(jí)別根據(jù)乘聯(lián)會(huì)產(chǎn)品研究的最新調(diào)整結(jié)果而完整修正，因此各級(jí)別結(jié)構(gòu)稍有變化。
此圖應(yīng)分兩部分看，01-08年的走勢(shì)和09-12年的變化兩部分。從01年到08年的總體走勢(shì)是高級(jí)別下壓，A級(jí)車(chē)型表現(xiàn)較強(qiáng)，09-12年是重演05-08年的趨勢(shì)。但13年的經(jīng)濟(jì)型車(chē)低迷急速?lài)?yán)峻。
2009年以來(lái)A級(jí)車(chē)市場(chǎng)份額大幅增長(zhǎng)。因1.6升購(gòu)置稅調(diào)整和節(jié)能車(chē)補(bǔ)貼， A 級(jí)市場(chǎng)從08年的52%上升到12年的56%，13年A 級(jí)車(chē)份額受產(chǎn)能促進(jìn)繼續(xù)增大到60%。
2010-2012年經(jīng)濟(jì)型車(chē)（A0+A00）份額相對(duì)下滑,13年進(jìn)一步惡化。13年的經(jīng)濟(jì)型車(chē)份額19%，其中的微型轎車(chē)份額同比下降0.9個(gè)百分點(diǎn)后達(dá)到3.8%，小型車(chē)份額僅有15.6%，緊湊型份額同比擴(kuò)張較大，而12月的中大型份額暫時(shí)萎縮。
2.2、轎車(chē)級(jí)別市場(chǎng)的月度走勢(shì)
A、轎車(chē)級(jí)別走勢(shì)
圖表 27轎車(chē)級(jí)別市場(chǎng)的月度走勢(shì)
對(duì)轎車(chē)各級(jí)別市場(chǎng)的月度變化受到季節(jié)因素和廠(chǎng)家策略因素的多重影響。A級(jí)車(chē)從12年11月高點(diǎn)57%繼續(xù)拉升，13年9月又達(dá)到63%的峰值，A級(jí)車(chē)的需求主體地位日益明顯。這也造成其他級(jí)別的的份額全面下降，尤其是經(jīng)濟(jì)型車(chē)的份額基本都是一路下行。
12年12月-13年1月A00級(jí)車(chē)的份額復(fù)蘇回暖，但13年2月開(kāi)始又季節(jié)性回落,9月份額反彈,12月的微轎又在年末復(fù)蘇。前期經(jīng)濟(jì)型車(chē)出口較強(qiáng)掩蓋了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的低迷，現(xiàn)在出口和國(guó)內(nèi)同步低迷。A0級(jí)車(chē)國(guó)內(nèi)零售從12年12月的18%下降到今年7月的14%，今年的12月的A級(jí)車(chē)持續(xù)下滑，而A0級(jí)復(fù)蘇，這也是對(duì)日系反彈的結(jié)果。而與之對(duì)應(yīng)的B級(jí)車(chē)走勢(shì)較平穩(wěn)。
B、轎車(chē)車(chē)系走勢(shì)
轎車(chē)市場(chǎng)的日系復(fù)蘇，其他合資品牌調(diào)整是目前的狀態(tài)趨勢(shì)。自主品牌銷(xiāo)量波動(dòng)劇烈，12年12月達(dá)到30%的近期高點(diǎn),隨后大幅回落到13年7月22%，12月回升到28%。
12月的日系份額環(huán)比11月微增，下降的是德系和美系，但這也是年末的正常收縮。日系份額增長(zhǎng)對(duì)韓系應(yīng)有影響，而德系12月下降屬于年前主動(dòng)收縮。
2.3、MPV細(xì)分市場(chǎng)歷年走勢(shì)態(tài)勢(shì)
圖表 28MPV細(xì)分市場(chǎng)年度態(tài)勢(shì)
MPV 市場(chǎng)的起步時(shí)產(chǎn)品較少，GL8和普利馬形成MPV 的絕對(duì)主力。隨著02年奧德賽、瑞風(fēng)等的進(jìn)入，MPV 市場(chǎng)進(jìn)入以B級(jí)和C 級(jí)為主的時(shí)代。08年開(kāi)始的A0級(jí)MPV 逐步進(jìn)入，而且在10年取得17%的較好業(yè)績(jī)。隨著五菱宏光和長(zhǎng)安歐諾進(jìn)入，11年- 13年a0級(jí)MPV份額持續(xù)增長(zhǎng)，13年到57%的高位，12月躍升到62%左右。
而A級(jí)MPV自09-11年以來(lái)持續(xù)走強(qiáng)，11年的份額達(dá)到30%的高點(diǎn)。12-13年的A級(jí)MPV受到A0級(jí)擴(kuò)張帶來(lái)的分流而份額有所回落。
雖然合資品牌的B級(jí)高端車(chē)型繼續(xù)推出，市場(chǎng)活躍度增大，但小型MPV類(lèi)微客的迅猛增長(zhǎng)推動(dòng)MPV的個(gè)體商務(wù)市場(chǎng)擴(kuò)張.微客產(chǎn)品升級(jí)到前置型A0級(jí)MPV是近期趨勢(shì)，廠(chǎng)家的對(duì)應(yīng)能力很強(qiáng)，五菱、長(zhǎng)安之后的小康風(fēng)光，北汽M20、吉奧星朗等都推出類(lèi)似產(chǎn)品，新品推動(dòng)A0級(jí)MPV的高增長(zhǎng)。
2.4、MPV細(xì)分市場(chǎng)月度走勢(shì)態(tài)勢(shì)
圖表 29MPV細(xì)分市場(chǎng)月度態(tài)勢(shì)
MPV 的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)處于A0級(jí)為主導(dǎo)，A\B級(jí)不穩(wěn)定的調(diào)整變化中，其中的合資B級(jí)車(chē)呈現(xiàn)持續(xù)的下降狀態(tài)。今年12月的MPV各級(jí)別銷(xiāo)量環(huán)比走勢(shì)差異較大，由于A0級(jí)強(qiáng)勢(shì)增量，其他級(jí)別均稍弱。而12年秋季的A0級(jí)表現(xiàn)已經(jīng)突增，今年A0級(jí)mpv高增長(zhǎng)的熱潮也是在8月啟動(dòng)，似乎向乘用車(chē)的金九銀十靠攏，進(jìn)一步符合私人消費(fèi)的特征。
由于MPV價(jià)格過(guò)高，因此低價(jià)車(chē)型快速成為MPV 主導(dǎo)。國(guó)系占據(jù)A0級(jí)MPV的主力地位， 8月的紅光新品推出導(dǎo)致自主表現(xiàn)超強(qiáng)，9-11月的五菱宏觀(guān)繼續(xù)拉升，自主的幾個(gè)新品也推動(dòng)份額上升，這也導(dǎo)致日系和德系中高端MPV走弱。而12月的紅光主動(dòng)收縮，GL8也出現(xiàn)新品換季的調(diào)整，因此12月的MPV份額波動(dòng)較大。
2.5、SUV各細(xì)分市場(chǎng)年度走勢(shì)
圖表 30 SUV各細(xì)分市場(chǎng)09-2010年走勢(shì)
我們把絕大部分的皮卡型SUV納入在A級(jí)SUV中，這主要是考慮到A級(jí)SUV 的總量較大，而皮卡型SUV 的市場(chǎng)份額逐步下降，如果混入其他細(xì)分市場(chǎng)容易干擾份額走勢(shì)。
SUV市場(chǎng)的熱點(diǎn)發(fā)散后集中，現(xiàn)在又面臨熱點(diǎn)擴(kuò)大的趨勢(shì)。SUV 市場(chǎng)多年來(lái)依舊維持A級(jí)超強(qiáng)的走勢(shì)，這其中的A 級(jí)包含所有的傳統(tǒng)皮卡型SUV的產(chǎn)品，這樣不影響總體分析效果。前幾年A級(jí)SUV份額出現(xiàn)持續(xù)的下降，這是市場(chǎng)發(fā)散的結(jié)果。而11年-12年的A級(jí)SUV份額增長(zhǎng)，13年12月的份額回落到77%，這主要是小型SUV新品的促進(jìn)。13年的A0及份額增長(zhǎng)到10.6%，12月達(dá)到10.2%，這也是SUV市場(chǎng)發(fā)散化的趨勢(shì)。
C級(jí)SUV的表現(xiàn)持續(xù)弱化也是脫離主流私人消費(fèi)市場(chǎng)和政府用車(chē)管控進(jìn)一步嚴(yán)格的結(jié)果。
2.6、SUV各細(xì)分市場(chǎng)月度走勢(shì)
圖表 31 SUV各細(xì)分市場(chǎng)月度走勢(shì)
13年的12月狹義乘用車(chē)的SUV份額持續(xù)上升，這與市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)密切相關(guān)，而其中的A級(jí)SUV的穩(wěn)定份額是重要支撐。由于近期的SUV 市場(chǎng)出現(xiàn)豪華化和普及化的雙重趨勢(shì)，進(jìn)入秋季后的A級(jí)SUV的需求更強(qiáng)，而A0級(jí)產(chǎn)品稍弱。
B級(jí)suv受旺季結(jié)構(gòu)低端化影響而份額下降。A0級(jí)SUV的在12年12月之后份額增長(zhǎng)較猛，哈佛M4福特翼搏強(qiáng)力增量，而昂克拉的恢復(fù)也很不錯(cuò)，幾個(gè)波段的推動(dòng)而導(dǎo)致A0級(jí)SUV份額在12月仍保持在10%。
SUV市場(chǎng)從日系主導(dǎo)的市場(chǎng)轉(zhuǎn)為近期的自主為主導(dǎo)的市場(chǎng)，近兩年日系在SUV份額嚴(yán)重下滑，德系也因缺乏新品而表現(xiàn)偏弱。市場(chǎng)格局重新調(diào)整。相對(duì)12年同期，13年12月的日系已經(jīng)開(kāi)始恢復(fù)，德系下滑4%，韓系下滑6%。
12年后期的日系SUV丟失份額基本被美系分享。12月的自主品牌降到36%份額同比降6%，而日系占據(jù)27%份額，日系仍是車(chē)市第二主力，兩者的升降也是持續(xù)反向的。與日系對(duì)應(yīng)的是德系suv今年持續(xù)穩(wěn)定在14%，但同比回落巨大。12年末開(kāi)始的美系SUV走強(qiáng)，從4%上升到11%，形成較大的增量。
韓系SUV近兩年替代日系份額效果突出， 13年的韓系suv逐季回落態(tài)勢(shì)明顯。德系SUV仍是過(guò)于高端化，產(chǎn)品譜系缺陷導(dǎo)致仍是SUV第四的地位，日系SUV仍是絕對(duì)的高端定位者。
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