2012-2013年中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度報(bào)告

2012-2013年中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度報(bào)告

聯(lián)系：中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究中心、中國(guó)電池網(wǎng)研究院

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儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與新能源以及智能電網(wǎng)的應(yīng)用密切相關(guān)。首先，儲(chǔ)能電池是新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也是調(diào)控電能質(zhì)量、優(yōu)化能源效率的重要手段，在新能源并網(wǎng)應(yīng)用以及電網(wǎng)本身的發(fā)電、輸電、配電和用電等環(huán)節(jié)具有舉足輕重的作用。國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，可再生能源所占比重將從當(dāng)前的13%增加至2035年時(shí)的18%，風(fēng)電和太陽(yáng)能等新能源的并網(wǎng)應(yīng)用和分布式電網(wǎng)應(yīng)用將會(huì)給儲(chǔ)能電池提供廣闊的市場(chǎng)空間。其次，儲(chǔ)能尤其是化學(xué)電池在家庭儲(chǔ)能、通訊基站、數(shù)據(jù)中心應(yīng)急電源等領(lǐng)域的作用也日漸凸顯，已經(jīng)形成較大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，在歐洲、美國(guó)和日本應(yīng)用規(guī)模急劇提升。

儲(chǔ)能模式主要包括物理儲(chǔ)能和化學(xué)儲(chǔ)能方式，物理儲(chǔ)能中的抽水儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能已經(jīng)成為主流的儲(chǔ)能模式，化學(xué)儲(chǔ)能中鉛酸電池、鋰電池、液流電池以及鈉硫電池主要是商用和示范儲(chǔ)能為主。化學(xué)儲(chǔ)能電池具備即時(shí)儲(chǔ)存能量、安裝便捷以及相對(duì)的成本優(yōu)勢(shì)，和抽水儲(chǔ)能和壓縮空氣儲(chǔ)對(duì)比，解決了只能在特殊地理?xiàng)l件下應(yīng)用的弊端，是理想的儲(chǔ)能手段，被業(yè)內(nèi)認(rèn)為最有可能大規(guī)模應(yīng)用的規(guī)模儲(chǔ)能方式。未來(lái)全球化學(xué)電池儲(chǔ)能市場(chǎng)價(jià)值將以26%的復(fù)合年均增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，從2012年的20億美元增長(zhǎng)到2020年的160億美元。

儲(chǔ)能電池的市場(chǎng)前景點(diǎn)燃了眾多企業(yè)的投資激情，以電網(wǎng)公司、發(fā)電集團(tuán)為代表的大型央企通過大型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目摸索未來(lái)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式，以BYD、東莞新能源、萬(wàn)向、中航鋰電、南都電源、普能等為首國(guó)內(nèi)代表電池巨頭積極開拓儲(chǔ)能市場(chǎng)，以期能在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)這塊大蛋糕中能分上一塊，而外資也在積極關(guān)注中國(guó)的儲(chǔ)能電池領(lǐng)域，韓國(guó)LG化學(xué)、日本NEC等跨國(guó)企業(yè)也在謀劃中國(guó)的儲(chǔ)能市場(chǎng)。從地方政府來(lái)看，上海市、深圳市、江蘇省、湖南省和河北省等省市出臺(tái)了儲(chǔ)能以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃和政策文件，重點(diǎn)支持化學(xué)儲(chǔ)能電池、微型離網(wǎng)式發(fā)電應(yīng)用，儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)省域之間的競(jìng)爭(zhēng)明顯增強(qiáng)。一時(shí)間，整個(gè)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)呈現(xiàn)出“百家爭(zhēng)鳴，百花齊放”的局面。

但是，儲(chǔ)能電池技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)可行性、產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)制以及產(chǎn)業(yè)鏈條上利益分配等問題都是擺在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)面前的亟待解決的問題，如何解決后這些問題是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)是否能夠大規(guī)模發(fā)展的關(guān)鍵。

面對(duì)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的儲(chǔ)能電池市場(chǎng)，《2012-2013年中國(guó)儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度報(bào)告》，用翔實(shí)、豐富的數(shù)據(jù)描述中國(guó)儲(chǔ)能電池的發(fā)展現(xiàn)狀、技術(shù)特點(diǎn)、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，使客戶全面了解市場(chǎng)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)。

研究對(duì)象 1

主要結(jié)論 1

重要發(fā)現(xiàn) 1

一、2012年全球儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述 3

(一) 全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀 3

1、物理儲(chǔ)能 4

2、化學(xué)儲(chǔ)能 7

3、其他儲(chǔ)能方式 9

4、化學(xué)電池成為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的重要組成部分 10

(二) 全球儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)現(xiàn)狀 12

1、鉛酸電池:技術(shù)最為成熟的高性價(jià)比儲(chǔ)能電池 12

2、鋰離子電池: 未來(lái)最具發(fā)展前景的儲(chǔ)能電池 15

3、液流電池：新能源發(fā)電領(lǐng)域可望產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的儲(chǔ)能電池 17

4、鈉硫電池：可作為技術(shù)儲(chǔ)備的新能源儲(chǔ)能電池 19

5、鎳氫電池: 技術(shù)相對(duì)成熟的規(guī)?；瘧?yīng)用儲(chǔ)能電池 20

(三) 重點(diǎn)國(guó)家與地區(qū)儲(chǔ)能電池發(fā)展情況 22

1、美國(guó) 22

2、日本 23

3、韓國(guó) 25

4、歐洲 26

二、2012年中國(guó)儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述 29

(一) 發(fā)展現(xiàn)狀概述 29

(二) 重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 29

1、鉛酸電池：行業(yè)整頓后的蓬勃發(fā)展 29

2、鋰離子電池：產(chǎn)業(yè)鏈最為成熟，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大 33

3、液流電池：運(yùn)營(yíng)示范日益廣泛，產(chǎn)業(yè)逐步形成 36

4、鈉硫電池：國(guó)內(nèi)僅有兩家公司涉足研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 37

三、儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)鏈分析 38

(一) 產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu) 38

1、上游礦產(chǎn)原材料 38

2、中游電池材料 39

3、儲(chǔ)能電池生產(chǎn)與制造 40

4、下游應(yīng)用市場(chǎng) 42

(二) 產(chǎn)業(yè)鏈主要特點(diǎn) 46

1、儲(chǔ)能電池經(jīng)濟(jì)性是制約儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要瓶頸 46

2、國(guó)家政策引導(dǎo)是儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要保障 47

3、產(chǎn)業(yè)規(guī)模過小在一定程度上限制了產(chǎn)業(yè)發(fā)展 48

四、2013-2015年中國(guó)儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè) 49

(一) 影響因素 49

1、優(yōu)勢(shì)因素 49

2、面臨挑戰(zhàn) 50

(二) 產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)測(cè) 51

(三) 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè) 52

五、中國(guó)儲(chǔ)能電池重點(diǎn)企業(yè)分析 55

(一) 南都電源 55

1、企業(yè)簡(jiǎn)介 55

2、經(jīng)營(yíng)狀況 55

3、儲(chǔ)能業(yè)務(wù) 56

(二) 比亞迪 56

1、企業(yè)簡(jiǎn)介 56

2、經(jīng)營(yíng)狀況 57

3、儲(chǔ)能業(yè)務(wù) 58

(三) 東莞新能源 58

1、企業(yè)簡(jiǎn)介 59

2、經(jīng)營(yíng)狀況 60

3、儲(chǔ)能業(yè)務(wù) 61

(四) 萬(wàn)向 61

1、企業(yè)簡(jiǎn)介 61

2、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況 62

3、儲(chǔ)能業(yè)務(wù) 62

(五) 力神 63

1、企業(yè)簡(jiǎn)介 63

2、經(jīng)營(yíng)狀況 64

3、儲(chǔ)能業(yè)務(wù) 65

(六) 中航鋰電 65

1、企業(yè)簡(jiǎn)介 65

2、經(jīng)營(yíng)狀況 66

3、儲(chǔ)能業(yè)務(wù) 67

(七) 圣陽(yáng)股份 67

1、企業(yè)簡(jiǎn)介 67

2、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 68

3、儲(chǔ)能業(yè)務(wù) 68

(八) 北京普能 68

六、2013-2015年中國(guó)儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)分析 70

(一) 2013-2015年中國(guó)儲(chǔ)能電池技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)分析 70

(二) 2013-2015年中國(guó)儲(chǔ)能電池市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析 70

七、我們的建議 72

(一) 政府建議 72

1、提前布局儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，從戰(zhàn)略高度規(guī)劃儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路 72

2、充分借助資本力量，打造全儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)投融資平臺(tái) 72

(二) 企業(yè)建議 72

1、上游礦產(chǎn)資源：以資本運(yùn)作為手段做大做強(qiáng) 72

2、電池材料：以技術(shù)為先導(dǎo)分享行業(yè)成長(zhǎng)初期利潤(rùn) 73

3、儲(chǔ)能電池PACK：以產(chǎn)業(yè)鏈整合為途徑實(shí)現(xiàn)共贏 73

4、儲(chǔ)能電池在利用產(chǎn)業(yè)：產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新機(jī)遇 73

報(bào)告說明 74

(一) 報(bào)告目的(Objective of Report) 74

(二) 研究區(qū)域(Survey Region) 74

(三) 數(shù)據(jù)來(lái)源(Data Source) 74

(四) 研究方法(Research Approach) 75

表目錄

表 1 儲(chǔ)能技術(shù)分類 3

表 2 物理儲(chǔ)能主要方式及特點(diǎn) 6

表 3 全球釩電池應(yīng)用示范項(xiàng)目列表 18

表 4 全球釩電池市場(chǎng)空間預(yù)測(cè) 18

表 5 鎳氫電池產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)主要企業(yè)列表 21

表 6 美國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)相關(guān)國(guó)家政策內(nèi)容及其影響 23

表 7 本儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)相關(guān)國(guó)家政策內(nèi)容及其影響 24

表 8 韓國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)相關(guān)國(guó)家政策內(nèi)容及其影響 25

表 9 德國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)相關(guān)國(guó)家政策內(nèi)容及其影響 27

表 10 鉛酸電池主要應(yīng)用領(lǐng)域及其市場(chǎng)空間 33

表 11 中國(guó)釩電池市場(chǎng)需求 37

表 12 儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)上游原材料 39

表 13 全釩液流電池關(guān)鍵材料 39

表 14 國(guó)內(nèi)鋰電池產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè) 40

表 15 國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池主要上市公司及儲(chǔ)能業(yè)務(wù)和產(chǎn)品 41

表 16 可再生能源儲(chǔ)能電池的應(yīng)用范圍 44

表 17 新型儲(chǔ)能電池在我國(guó)的示范項(xiàng)目統(tǒng)計(jì) 45

表 18 主要儲(chǔ)能技術(shù)成本 47

表 19 儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)政策框架 48

表 20 南都電源基本信息表 55

表 21 南都電源經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)表 56

表 22 比亞迪儲(chǔ)能項(xiàng)目表 58

表 23 圣陽(yáng)股份經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)表 68

表 24 新能源儲(chǔ)能階段預(yù)測(cè)表 70

圖目錄

圖 1 抽水儲(chǔ)能原理圖示 5

圖 2  壓縮空氣儲(chǔ)能原理 6

圖 3  儲(chǔ)能電池應(yīng)用分布圖 11

圖 4  鉛酸蓄電池結(jié)構(gòu)圖及產(chǎn)業(yè)鏈 12

圖 5  2012年鉛酸蓄電池主要應(yīng)用市場(chǎng)分布比例 14

圖 6  2012全球主要鉛酸蓄電池企業(yè)市場(chǎng)占有率 15

圖 7  鋰離子電池工作原理和鋰電池風(fēng)光儲(chǔ)能示范項(xiàng)目 16

圖 8 2006-2012年全球鋰離子電池三大生產(chǎn)國(guó)市場(chǎng)份額圖 16

圖 9 鈉硫電池結(jié)構(gòu)及電池組模塊示意圖 19

圖 10 鎳氫電池結(jié)構(gòu)示意圖及主要材料 20

圖 11 鎳氫電池產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖 21

圖 12 2007-2012年中國(guó)鉛酸蓄電池產(chǎn)量及增速 30

圖 13 2012年中國(guó)主要鉛酸電池企業(yè)市場(chǎng)份額 30

圖 14  2012年中國(guó)主要省市鉛酸蓄電池產(chǎn)量占比 31

圖 15 2012年中國(guó)國(guó)內(nèi)再生鉛回收渠道分類 32

圖 16 2009－2012年中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增速 34

圖 17  2009－2012年中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量及增速 34

圖 18  2012年國(guó)內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布 35

圖 19 鋰離子電池應(yīng)用領(lǐng)域 36

圖 20 儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)圖 38

圖 21 鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈 38

圖 22 國(guó)內(nèi)新建基站數(shù)量統(tǒng)計(jì)圖 42

圖 23 全球鹽湖鋰資源儲(chǔ)量 49

圖 24 全球儲(chǔ)能電池市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) 51

圖 25 中國(guó)儲(chǔ)能電池市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) 51

圖 26 全球儲(chǔ)能電池需求結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè) 52

圖 27 中國(guó)儲(chǔ)能電池需求結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè) 53

圖 28 2011年比亞迪營(yíng)收構(gòu)成 57

圖 29  2008-2011年比亞迪電池業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入及增速 57

圖 30 ATL發(fā)展歷程 59

圖 31 ATL出貨量情況（MWH） 60

圖 32  萬(wàn)向電動(dòng)車發(fā)展歷程 61

圖 33 力神電池發(fā)展歷程 64

圖 34  2009-2011年力神電池銷售收入及增速 64

圖 35 中航鋰電發(fā)展歷程 66

圖 36  中航鋰電營(yíng)業(yè)收收入和利潤(rùn)圖 66