2012-2013年中國儲能產業發展研究年度報告
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研究對象 1
主要結論 1
重要發現 1
一、正極材料產業基本屬性 3
(一) 產業簡介 3
(二) 分類及應用 4
(三) 工作原理 5
(四) 技術水平 5
(五) 工藝流程 6
二、2012年全球正極材料產業發展現狀 9
(一) 產業規模 9
(二) 競爭格局 10
(三) 基本特點 12
(四) 主要國家和地區發展概要 13
1、日本 13
2、韓國 14
3、美國 14
三、2012年中國正極材料產業發展現狀 15
(一) 發展環境 15
(二) 發展歷程 16
(三) 產業規模 19
(四) 競爭格局 20
四、2012年中國正極材料產業鏈分析 22
(一) 產業鏈結構圖 22
(二) 上游礦產資源產業分析 22
1、鈷 22
2、鎳 23
3、碳酸鋰 24
(三) 前驅體產業分析 30
1、三元材料前驅體 30
2、氧化鈷 30
(四) 正極材料產業分析 31
1、鈷酸鋰產業分析 33
2、三元材料產業分析 35
3、錳酸鋰產業分析 37
4、磷酸鐵鋰產業分析 39
(五) 中國鋰電池產業分析 42
五、2013－2015年中國正極材料產業發展趨勢預測 44
(一) 技術發展方向預測 44
1、正極材料領域相關技術瓶頸將被突破 44
2、正極材料產業的自動化水平快速提升 44
3、正極材料開發技術壁壘逐步形成 44
4、正極材料原創技術優勢開始凸顯 44
(二) 應用領域預測 45
(三) 正極材料產業需求預測 46
1、正極材料產業規模預測 46
2、中國正極材料產業結構預測 48
六、中國正極材料產業投資機會與風險分析 50
(一) 投資機會分析 50
1、新能源汽車和儲能產業化發展給正極材料帶來的市場空間 50
2、技術快速革新處于成長期所帶來的高溢價收益的機會 50
3、大型企業介入使帶來的行業并購從組的整合機遇 50
(二) 投資風險分析 51
1、技術專利壟斷風險 51
2、原材料短缺風險 51
3、下游新興領域不成熟帶來的需求波動風險 51
4、產品成本較高帶來的市場風險 51
5、技術不成熟帶來的技術風險 52
七、我們的建議 53
(一) 政府建議 53
1、提前布局正極材料產業，從戰略高度規劃產業發展思路 53
2、充分借助資本力量，打造全正極材料產業投融資平臺 53
(二) 企業建議 53
1、上游礦產資源：以資本運作為手段做大做強 53
2、正極材料：以技術為先導分享行業成長初期利潤 53
3、回收利用：以政策背景為依托實現跨越式發展 54
表目錄
表 1 主要四種正極材料性能表 4
表 2 正極材料的應用領域分類 4
表 3 中國正極材料技術水平瓶頸 6
表 4 全球主要正極廠商分類 11
表 5 日本主要正極材料企業和鋰電池企業合作關系 13
表 6 國家對動力電池產業的支持政策匯總 15
表 7 國家對儲能產業的支持政策匯總 16
表 8 2002-2008年全球主要國家鋰電池產量比重 18
表 9 2006年-2012年中國鋰電正極材料區域布局表 21
表 10 國內外主要鈷資源生產企業狀況 23
表 11 2011年全球鎳粉主要生產企業情況 24
表 12 2011年中國主要企業鎳粉銷售量排名 24
表 13 中國主要鹽湖屬性及開發情況 26
表 14 主要鋰礦平均品位(Li2O%) 27
表 15 全球主要碳酸鋰廠商產能情況 29
表 16 主要正極材料性能參數比較 32
表 17 日韓主要鋰離子電池正極材料生產企業 32
表 18 國內重點鋰離子電池正極材料生產企業 33
圖目錄
圖 1 鋰離子電池構成圖 3
圖 2 鋰離子電池正極材料工作示意圖 5
圖 3 正極材料生產流程示意圖 6
圖 4 四氧化三鈷（左）以及鈷酸鋰（右）生產工藝流程圖 7
圖 5 三元材料前驅體（左）及三元材料（右）工藝流程圖 7
圖 6 錳酸鋰（左）和磷酸鐵鋰（右，以磷酸鐵工藝為例）生產工藝流程圖 8
圖 7 2009－2012年全球鋰離子電池正極材料產業規模及其增速 9
圖 8 2009－2012年全球正極材料產量及其增速 10
圖 9 2012年全球正極材料主要國家的比較 10
圖 10 2008－2011年中國鋰離子電池正極材料產業規模及增速 19
圖 11 2008－2011年中國鋰離子電池正極材料產量及增速 20
圖 12 2007－2011年鈷酸鋰單價變化趨勢 20
圖 13 正極材料產業鏈 22
圖 14 鋰產業鏈全圖 25
圖 15 全球鹽湖鋰資源儲量 25
圖 16 全球鋰礦資源儲量 27
圖 17 全球鋰產品市場份額圖 28
圖 18 礦石提鋰和鹽湖提鋰工藝路線圖 28
圖 19 前驅體產業鏈圖 30
圖 20 氧化鈷產業鏈圖 31
圖 21 2009－2012年全球鈷酸鋰產量及占全部正極材料比例 34
圖 22 2006－2012年中國鈷酸鋰產量及占國內正極材料比例 35
圖 23 三元材料結構單元 36
圖 24 2009－2012年全球三元材料產量及占全部正極材料比例 36
圖 25 2006－2012年中國三元材料產量及占國內正極材料比例 37
圖 26 尖晶石錳酸鋰結構單元 38
圖 27 2009－2012年全球錳酸鋰產量及占全部正極材料比例 38
圖 28 2006－2012年中國錳酸鋰產量及占國內正極材料比例 39
圖 29 磷酸鐵鋰晶體結構 40
圖 30 2009－2012年全球磷酸鐵鋰產量及占全部正極材料比例 41
圖 31 2006－2012年中國磷酸鐵鋰產量及占全部正極材料比例 41
圖 32 2009－2012年中國鋰離子電池產業規模及增速 42
圖 33 2009－2012年中國鋰離子電池產量及增速 43
圖 34 鋰離子電池應用領域 45
圖 35 全球新能源汽車增長趨勢 46
圖 36 2013－2015年全球正極材料產業規模預測 47
圖 37 2013－2015年中國正極材料產業規模預測 48
圖 38 2013－2015年正極材料產業產量結構預測 49
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