▲運(yùn)營(yíng)車(chē)與快充樁配比情況
充電更便捷，私家車(chē)主有望趨向公共充電。首先，得益于充電樁標(biāo)準(zhǔn)體系的建立，行業(yè)的互聯(lián)互通進(jìn)程大幅提高。目前我國(guó)的充電樁標(biāo)準(zhǔn)體系涵蓋了充電接口及通訊協(xié)議、充電關(guān)鍵設(shè)施/設(shè)備、充電站建設(shè)、充電設(shè)施運(yùn)行維護(hù)、運(yùn)行監(jiān)控及運(yùn)行平臺(tái)通訊、標(biāo)志標(biāo)識(shí)標(biāo)準(zhǔn)等。以往車(chē)主為了搜尋充電樁需要下載10 多個(gè)充電 APP、辦理多張充電卡，不同車(chē)型的充電接口與充電槍的匹配度也不高。近年來(lái)（尤其是 2015 年充電樁新國(guó)標(biāo)實(shí)施以來(lái)）多項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施， 在硬件上實(shí)現(xiàn)了充電接口與電器的互聯(lián)互通，在運(yùn)營(yíng)方面實(shí)現(xiàn)了交易結(jié)算和充電信息的互聯(lián)互通，上述問(wèn)題已得到實(shí)質(zhì)性的解決，車(chē)主搜尋充電樁、支付充電費(fèi)等便捷性大幅提高。2018 年 9 月，國(guó)家電網(wǎng)宣布，其下屬的智慧車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與南方電網(wǎng)智能充電服務(wù)聯(lián)通，我國(guó)主要的 20 家充電運(yùn)營(yíng)商、超過(guò) 25 萬(wàn)個(gè)充電樁均接入“一張網(wǎng)”，為 200 多萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)提供“一站式”服務(wù)。至此，我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電服務(wù)已全面實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通。
▲我國(guó)傳導(dǎo)充電設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)體系（部分）
其次，私家車(chē)主安裝私人充電樁難度大，側(cè)面提升了對(duì)公共充電樁尤其是快充樁的需求。2016 年 7 月，國(guó)家能源局等四部委發(fā)布了《關(guān)于加快居民區(qū)新能源汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的通知》，鼓勵(lì)和引導(dǎo)居民區(qū)對(duì)充電樁建設(shè)的支持。隨著政策的落實(shí)執(zhí)行，我國(guó)居民小區(qū)私人充電樁建設(shè)比例大幅提升，例如北京地區(qū)的配建率已達(dá)到 80%以上。但部分地區(qū)仍存在私人充電設(shè)施的建設(shè)難題， 由于在居民小區(qū)內(nèi)建設(shè)充電樁增加了物業(yè)的管理難度，而大部分用戶(hù)充電樁均從當(dāng)?shù)仉娏局苯咏尤?，沒(méi)有給物業(yè)帶來(lái)直接經(jīng)濟(jì)效益，因此物業(yè)對(duì)于充電設(shè)施建設(shè)的積極性不高。根據(jù)充電聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至 2018 年 6 月，我國(guó)仍有 14.58%的新能源汽車(chē)車(chē)主未配建私人充電樁，其中居住地物業(yè)不配合、居住地沒(méi)有固定停車(chē)位是主要原因，分別占比 4.70%、2.58%。這種現(xiàn)狀一方面反映了物業(yè)和車(chē)主、電網(wǎng)、充電樁運(yùn)營(yíng)商之間的多方協(xié)調(diào)仍有很大的調(diào)整空間，另一方面也從側(cè)面提高了私人車(chē)主對(duì)公共充電樁的需求。盡管部分地區(qū)嘗試采取措施解決這一問(wèn)題，如深圳將支持充電設(shè)施建設(shè)作為物業(yè)資質(zhì)考評(píng)的重要因素，北京引導(dǎo)車(chē)主與物業(yè)通過(guò)合作經(jīng)營(yíng)、服務(wù)費(fèi)分成的方式建設(shè)共享充電樁，上海將電樁建設(shè)與車(chē)輛銷(xiāo)售綁定、要求購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)首先需要安裝充電設(shè)施等，這些措施雖然在一定程度上可以緩解建樁難題，但未來(lái)隨著新能源車(chē)的進(jìn)一步普及，而停車(chē)位作為一種稀缺資源，物業(yè)和車(chē)主的關(guān)系可能進(jìn)一步緊張，公共充電樁尤其是快充樁的需求將持續(xù)提高，提高公共快充樁的普及率并且提升充電效率，將是解決私家車(chē)主充電難的重要途徑。
▲新能源汽車(chē)用戶(hù)未配建私人充電樁信息統(tǒng)計(jì)（2018 年 6 月）
四、未來(lái)市場(chǎng)空間
1、 充電服務(wù)費(fèi)逐步市場(chǎng)化
現(xiàn)階段，充電服務(wù)費(fèi)依然是運(yùn)營(yíng)商的主要收入來(lái)源。2014 年國(guó)務(wù)院在《關(guān)于加快新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》中指出，“充電設(shè)施經(jīng)營(yíng)企業(yè)可向電動(dòng)汽車(chē)用戶(hù)收取電費(fèi)和充電服務(wù)費(fèi)”，明確了收取充電服務(wù)費(fèi)作為充電樁運(yùn)營(yíng)商的盈利來(lái)源之一。不過(guò)，為了降低車(chē)主的用車(chē)成本，《指導(dǎo)意見(jiàn)》也指出，“2020年前，對(duì)電動(dòng)汽車(chē)充電服務(wù)費(fèi)實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)管理”，充電服務(wù)費(fèi)在短期內(nèi)受到國(guó)家管控。此后，各地政府相繼出臺(tái)了各自的充電服務(wù)費(fèi)價(jià)格指導(dǎo)政策，許多地區(qū)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)區(qū)分電動(dòng)公交車(chē)和乘用車(chē)，其中乘用車(chē)的充電服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)普遍在 0.6 元/kwh-1.5 元/kwh 的區(qū)間內(nèi)浮動(dòng)，公交服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)則在 0.4 元/kwh-1.3 元/kwh 區(qū)間內(nèi)。
▲充電服務(wù)費(fèi)的提出及趨勢(shì)
服務(wù)費(fèi)逐步放開(kāi)管制，未來(lái)存在盈利彈性。發(fā)改委早在 2014 年《指導(dǎo)意見(jiàn)》提出后不久，就在《關(guān)于電動(dòng)汽車(chē)用電價(jià)格政策有關(guān)問(wèn)題的通知》中強(qiáng)調(diào)，“當(dāng)電動(dòng)車(chē)發(fā)展達(dá)到一定規(guī)模并在交通運(yùn)輸市場(chǎng)具有一定競(jìng)爭(zhēng)力后，逐步放開(kāi)充換電服務(wù)費(fèi)的管控，通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形成?！币虼?，充電服務(wù)費(fèi)的價(jià)格管制僅是過(guò)渡性政策，當(dāng)電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)日趨成熟時(shí)，最終會(huì)回歸到市場(chǎng)化定價(jià)，運(yùn)營(yíng)商在長(zhǎng)期有望通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)自由盈利。隨著國(guó)家大力推行簡(jiǎn)政放權(quán)，部分地區(qū)將逐步取消充電服務(wù)費(fèi)限價(jià)，可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)充電服務(wù)費(fèi)將完全市場(chǎng)化。2018 年 4 月 1 日起，北京電動(dòng)汽車(chē)充電服務(wù)費(fèi)政府限價(jià)管制將被取消，電動(dòng)汽車(chē)充電服務(wù)費(fèi)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)。消息發(fā)布后沒(méi)多久，特斯拉就以平均 20%-40%的漲幅上調(diào)了其充電站的充電價(jià)格。
▲各地電動(dòng)汽車(chē)充電服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)價(jià)匯總
2、運(yùn)營(yíng)車(chē)輛電動(dòng)化趨勢(shì)明朗
公交車(chē)電動(dòng)化率現(xiàn)階段約 ，2020 年有望攀升至 70%。根據(jù)交通部公布的數(shù)據(jù)，我國(guó)公交車(chē)保有量由2012 年的47.49 萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2017 年底的65.12 萬(wàn)輛，平均每年增長(zhǎng) 3.5 萬(wàn)輛，而 2014 年以來(lái)，隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的日益完善，公交車(chē)保有量保持著年均 5 萬(wàn)輛的增長(zhǎng)速度，我們認(rèn)為這一增長(zhǎng)趨勢(shì)在未來(lái)幾年內(nèi)仍有望保持，故仍以年均 5 萬(wàn)輛增長(zhǎng)作為公交車(chē)的增速。另一方面，我國(guó)公交車(chē)的電動(dòng)化率持續(xù)走高，2017 年，我國(guó)新增 9.24 萬(wàn)輛新能源公交車(chē)，其中純電動(dòng)公交增長(zhǎng) 7.64 萬(wàn)輛，電動(dòng)化率（含混合動(dòng)力公交）已達(dá) 39.5%。未來(lái)隨著公交電動(dòng)化推廣政策的進(jìn)一步落實(shí)，電動(dòng)化率將有望保持目前每年 10 個(gè)點(diǎn)提升，至 2020 年公交電動(dòng)化率有望超過(guò) 70%。
▲公交車(chē)保有量及電動(dòng)化趨勢(shì)
▲出租車(chē)保有量及電動(dòng)化趨勢(shì)
電動(dòng)出租車(chē)年增長(zhǎng)將達(dá) 10 萬(wàn)輛。2014 年以來(lái)，我國(guó)出租車(chē)保有量維持在 140 萬(wàn)輛左右，未來(lái)隨著網(wǎng)約車(chē)的進(jìn)一步?jīng)_擊，出租車(chē)的保有量不太可能顯著增長(zhǎng)， 但根據(jù)各地的出租車(chē)電動(dòng)化規(guī)劃，結(jié)構(gòu)型調(diào)整勢(shì)在必行，電動(dòng)出租車(chē)保有量將顯著增加。據(jù)深圳市交委介紹，截至 2018 年 5 月，深圳市已推廣新能源公交1.6 萬(wàn)輛，已實(shí)現(xiàn) 100%純電動(dòng)化；純電動(dòng)出租車(chē)超 1.3 萬(wàn)輛，純電動(dòng)化率達(dá)到65%。假設(shè)出租車(chē)的更新年限為 8 年，則在現(xiàn)有 140 萬(wàn)輛的基礎(chǔ)上，每年將有17.5 萬(wàn)輛出租車(chē)面臨更新，而根據(jù)出租車(chē)電動(dòng)化規(guī)劃，較發(fā)達(dá)地區(qū)的新增出租車(chē)采用電動(dòng)汽車(chē)的比例為 70%-100%，欠發(fā)達(dá)地區(qū)則為 30%以上，我們按此比例再結(jié)合各地出租車(chē)保有量份額，得出每年將至少新增 10 萬(wàn)輛電動(dòng)出租車(chē)。
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